Analyse des ventes CRM dans LuckyTemplates

Dans cette vitrine LuckyTemplates, nous nous concentrons sur les que l'on trouve couramment dans Salesforce ou Microsoft Dynamics. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Nous voulons avoir un aperçu des revenus futurs provenant d'un ensemble de clients spécifiques. Dans ce cas, nous avons un ensemble de clients basé sur le marché néo-zélandais.

Nous disposons d'indicateurs clés sur les clients et sur leurs transactions conclues et en cours. Certaines de ces mesures incluent le nom du client, le titulaire du compte, le produit ou le service vendu au client et les ventes potentielles en cours.

Il existe également des points de données numériques pour le chiffre d'affaires actuel par client, le chiffre d'affaires cible, qui est défini au début de l'exercice, et la durée estimée des transactions par client.

Cette vitrine LuckyTemplates est divisée en quatre rapports différents.

Table des matières

• Aperçu des ventes
• Opportunités de vente
• Analyse des comptes clients
• Ventes potentielles clés
• Conclusion

Aperçu des ventes

Le premier rapport contient un aperçu des revenus actuels réalisés pour chaque client.

Nous pouvons également voir les produits que nous vendons et d'où provient la majeure partie de nos revenus pour chaque emplacement.

Il existe également différentes ventilations pour nos sources de revenus.

Ce rapport contient des graphiques qui montrent les revenus par groupe de clients, par catégorie de service et par région.

Opportunités de vente

Le deuxième rapport se concentre sur les opportunités de vente actuelles. 

Nous pouvons voir les sources potentielles de nos revenus, ce qui aide à l'allocation de nos ressources. Cette analyse est courante dans les solutions CRM Sales.

Avec ces informations, nous pouvons établir une probabilité sur le moment où une vente va avoir lieu. Nous sommes en mesure de décomposer les chances d'avoir une vente réussie.

Lier le modèle de données dans le rapport nous permet de filtrer les informations affichées dans les visualisations.

Nous pouvons voir quelles opportunités de vente sont les plus ou les moins susceptibles d'être réalisées. Ces données peuvent être facilement filtrées sur différentes mesures clés pour chaque ensemble de clients.

Analyse des comptes clients

Le troisième rapport de cette vitrine plonge dans l'analyse client.

Les mesures clés sont situées sur le côté gauche du rapport.

Nous pouvons facilement plonger dans chaque client et analyser nos . Grâce à ces informations, nous pouvons identifier les revenus potentiels que nous devons réaliser pour des clients spécifiques.

Une autre analyse que nous pouvons tirer de ce rapport concerne les sous-ensembles ou groupes de clients. Si nous savons quels clients appartiennent au même secteur, nous pouvons facilement identifier les objectifs de vente que nous n'avons pas encore atteints par groupe.

Ventes potentielles clés

Le dernier rapport se concentre sur les ventes potentielles clés.

Nous pouvons voir dans quelle phase du pipeline se trouvent actuellement les ventes clés.

Dans cet exemple, la majorité appartient toujours à la phase Qualifications. Nous avons donc encore des choses à faire pour améliorer notre pipeline tout au long de l'année. Nous voulons voir davantage de ventes clés passer à la phase de décision ou de conception de la solution.

Ce rapport nous permet de déterminer facilement à quelle phase du pipeline appartiennent nos clients. Après avoir pris connaissance de ces informations, nous pouvons nous connecter avec notre représentant commercial ou avec le client pour nous assurer que nous pouvons convertir ces ventes potentielles en résultats réels. 

Technique de prévision des revenus pour les données de projet - LuckyTemplates Insights avec DAX
Répartir les ventes de nouveaux clients - LuckyTemplates Insights avancé
montrant la différence entre les ventes et les budgets à ce jour - Prévisions dans LuckyTemplates

Conclusion

Cette vitrine LuckyTemplates a présenté quatre rapports différents où nous pouvons obtenir une analyse précieuse sur nos ventes actuelles et potentielles.

Les informations générées par ces rapports sont particulièrement utiles pour les données CRM Sales couramment utilisées par les entreprises. Ils peuvent être utilisés pour créer des stratégies visant à améliorer davantage les tendances des ventes.

Tous mes vœux,