Analyser les changements de marge bénéficiaire au fil du temps - Analytics avec LuckyTemplates et DAX

Dans cet article de blog, je vais montrer un exemple vraiment unique et spécifique où je vais me concentrer sur la façon dont vous pouvez combiner de nombreuses techniques que j'ai décrites dans de nombreux tutoriels précédents pour proposer des changements de marge bénéficiaire. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Il s'agit de techniques telles que Measure Branching, Trend Analysis et DAX Formula Combinations.

Ce que nous allons faire, c'est analyser les modifications des marges bénéficiaires qui se sont produites au fil du temps.

Parfois, il peut être difficile d'imaginer comment nous arrivons réellement à ce type d'analyse. Ce n'est pas toujours immédiatement clair. Pour arriver à ces résultats, nous avons besoin de beaucoup de formules, une branche après l'autre.

Dans ce didacticiel, nous allons partir de zéro, sans aucune mesure, puis développer pour montrer les changements au fil du temps.

La capacité de mettre en évidence ces informations et de pouvoir le faire rapidement dans LuckyTemplates met vraiment en valeur son potentiel analytique.

Table des matières

• Pourquoi nous devons déterminer les marges bénéficiaires
• Calcul des mesures de base
• Calcul des marges du dernier trimestre
• Calcul du différentiel de marge
• Visualiser les données
• Conclusion

Pourquoi nous devons déterminer les marges bénéficiaires

Dans certaines des analyses que vous effectuez, vous pouvez rencontrer des marges client et souhaiter comparer des périodes de temps pour voir s'il y a eu des changements.

Une telle analyse pourrait s'avérer utile si vous souhaitez savoir si une récente activité promotionnelle ou une initiative de vente a eu un impact, ou si des changements récents dans votre équipe de vente ou votre personnel ont eu un impact sur votre marge.

Les marges peuvent être affectées de différentes manières, et je veux vous montrer comment le résoudre et le présenter de manière convaincante.

Ici, nous pouvons voir un atelier que j'ai récemment suivi pour la sur la découverte d'informations avancées.

Ce rapport d'impact sur la marge client est un aperçu avancé car il ne s'agit pas de quelque chose que vous pouvez dériver directement des tableaux de données.

La plupart du temps, vous aurez affaire à des tableaux, surtout si vous manipulez des chiffres de vente. Il arrive parfois qu'aucune information sur les marges ne soit disponible car les marges ne sont généralement pas agrégées. Ils doivent généralement être dérivés de certaines colonnes d'informations numériques.

Calcul des mesures de base

Alors, comment calculez-vous les marges? Eh bien, nous le calculons en divisant nos bénéfices totaux par les ventes totales . Mais d'abord, nous devons calculer nos ventes totales .

Ensuite, nous pouvons calculer nos bénéfices totaux .

Maintenant, évidemment, c'est la première branche de nos mesures parce que nous faisons juste référence aux mesures à l'intérieur de celle-ci. Nous ne faisons référence à rien dans un tableau ; nous faisons référence aux mesures Ventes totales et Coûts totaux .

Une fois que nous avons calculé nos bénéfices totaux , nous pouvons nous diversifier à nouveau et calculer nos marges bénéficiaires . Pour cette mesure, nous diviserons le total des bénéfices par le total des ventes .

Examinons nos clients et leurs informations sur la marge bénéficiaire en utilisant une période de temps spécifique (comme indiqué par le filtre Date en haut).

Maintenant, c'est la mesure de base que je veux vous montrer. Je vais vous montrer comment nous pouvons nous lancer dans des calculs plus avancés avec cette simple mesure de base.

Calcul des marges du dernier trimestre

Nous travaillerons sur le changement de marge ou le différentiel de marge par rapport à une période précédente, puis nous présenterons cet aperçu de manière dynamique.

Tout d'abord, nous allons utiliser un simple calcul d'intelligence temporelle. Nous allons utiliser la fonction CALCULER pour changer le contexte d'un calcul. Nous utilisons également la fonction DATEADD pour revenir en arrière d'un quart.

En utilisant cette technique, nous pouvons examiner nos marges bénéficiaires du dernier trimestre. Tout ce que j'ai fait, c'est de sous-estimer la mesure des marges bénéficiaires que nous venons de calculer dans cette technique de comparaison temporelle.

J'ai fait glisser cette mesure dans mon tableau et je l'ai formatée pour afficher le pourcentage. Le tableau nous montre maintenant les marges du dernier trimestre.

C'est plutôt cool la rapidité avec laquelle nous sommes arrivés ici en utilisant la branche de mesure . À partir de cette mesure, nous pouvons maintenant déduire les changements de marge bénéficiaire ou le différentiel de marge car nous avons déjà créé les deux mesures dont nous aurons besoin.

Calcul du différentiel de marge

Jetons un coup d'œil à la simplicité de cette formule de modification de la marge bénéficiaire. Nous avons le changement de marge trimestriel sur lequel j'ai ajouté ma mesure de marge bénéficiaire et la mesure des marges du dernier trimestre que nous venons de créer.

Je viens de faire une simple soustraction pour trouver le changement de marge.

Visualiser les données

Nous pouvons alors créer une seconde copie de ce tableau, nous débarrasser des calculs intermédiaires, et transformer le second tableau en visualisation.

Parfois, si vous regardez les marges bénéficiaires de manière isolée, cela n'ajoute pas beaucoup de valeur. Nous voulons examiner nos différentiels de marges pour voir s'ils ont changé.

Comme vous pouvez le voir, le graphique nous donne une image beaucoup plus claire des changements de marge bénéficiaire que le tableau. Nous pouvons voir où nos marges ont augmenté et se sont contractées. Nous pouvons également modifier la période à l'aide du filtre de date pour examiner le différentiel.

Conclusion

Dans ce didacticiel, nous avons obtenu un aperçu de très haute qualité qui, historiquement, aurait été assez difficile à produire de manière évolutive.

LuckyTemplates vous donne ce pouvoir et si vous pouvez comprendre toutes les techniques que je passe en revue dans ce didacticiel, vous serez en très bonne position pour développer des analyses de haute qualité dans vos propres modèles et tableaux de bord.

Pour de nombreuses autres techniques autour de l'analyse avancée dans LuckyTemplates, consultez le module de cours de LuckyTemplates Online ci-dessous. Autant d'informations uniques qui peuvent être obtenues dans LuckyTemplates.

Tous mes vœux,