Aperçu des ventes par rapport aux budgets - Formule dallocation budgétaire étendue

Dans ce didacticiel, je vais vous montrer une version étendue de la méthodologie ultime de répartition du budget qui vous permet de comparer vos ventes et vos budgets. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

La formule d'allocation budgétaire vous permet de résoudre les données avec des granularités non concordantes. Par exemple, vos budgets pourraient être à une granularité mensuelle tandis que vos données de ventes pourraient être à un niveau quotidien.

Il s'agit de la formule ultime d'allocation budgétaire :

La formule peut sembler complexe, mais elle sera plus facile à utiliser une fois que vous aurez compris comment la gérer.

Maintenant, je veux vous montrer comment étendre cette formule en la ramifiant dans d'autres calculs.

Table des matières

• Montrant la différence dans les budgets
• Obtenir la différence cumulative
• Lire les graphiques
• Conclusion

Montrant la différence dans les budgets

Le tableau et le graphique contiennent les mêmes données.

Dans le graphique, j'ai superposé le total des ventes au budget.

Les budgets sont à une granularité différente. Pour cet exemple, ils sont à une granularité mensuelle tandis que les informations sur les ventes sont à une granularité quotidienne.

Après avoir correctement alloué le budget, vous pouvez commencer à vous diversifier.

Par exemple, je veux calculer la différence dans mes budgets. Je veux connaître les ventes par rapport aux budgets .

Je vais créer une nouvelle mesure, puis taper :

Tout ce que j'ai à faire est d'obtenir la différence entre le total des ventes et l'allocation budgétaire .

J'ai maintenant ramifié dans ce calcul.

En faisant glisser cette nouvelle mesure dans le tableau, je pourrai voir la différence dans mes budgets.

Je peux également transformer ces nouvelles informations en une visualisation que je peux placer sous le graphique actuel.

Cela me permet de faire des comparaisons faciles.

Obtenir la différence cumulative

Une autre chose que vous pouvez faire est d'obtenir le total cumulé .

Ce calcul est particulièrement utile pour mettre en évidence les tendances. Dans ce cas, je veux montrer si je suis en dessous du budget d'un point de vue cumulatif.

Au lieu de connaître la tendance au jour le jour, je veux voir comment cela évolue dans le temps. Il existe plusieurs façons de procéder. Mais je vais montrer cette méthode en jetant les ventes par rapport aux budgets dans un modèle de total cumulé.

Cependant, il y a quelques nuances dans le modèle du total cumulé. Vous devez créer les deux totaux cumulés séparément .

J'ai calculé mes totaux cumulés à l'aide de cette formule :

Dans le tableau, vous pouvez voir que le budget cumulé commence à 8 874, puis augmente. C'est également la tendance pour les totaux cumulés .

Le modèle Cumulative Totaux utilisant Total Sales dans sa formule est la version la plus simple.

Cependant, pour la formule Budgets cumulés , j'avais besoin de créer une table virtuelle dans en raison de la différence de granularité.

J'avais besoin de le parcourir, puis de créer mes budgets cumulés .

Maintenant, si je voulais connaître ma différence totale cumulée , tout ce que j'avais à faire était de calculer la différence entre les totaux cumulés et les budgets cumulés .

Lire les graphiques

Je peux ensuite intégrer la mesure Ventes vs Budgets dans mon rapport. Cela va alors montrer mes données cumulativement.

Maintenant, en regardant les graphiques précédents, ils ne montrent pas clairement la performance globale.

Il y a quelques pointes au-dessus de la ligne pour les budgets. Il y a aussi plus de pointes en dessous.

Ces pics pourraient être dus à ce qui se passe tout au long d'une semaine. Vous ne pouvez pas avoir des ventes élevées tout au long de cette période. Cela peut également être dû au budget qui est réparti uniformément sur chaque jour.

Mais dans ce cas particulier, la Différence Cumulative va représenter les résultats.

La différence cumulée , qui a été calculée à l'aide de la formule Ventes par rapport aux budgets , montre que je suis un peu en retard dans mes ventes.

Cependant, ce n'est pas significatif.

Les graphiques montrent que je suis en retard de 100 000 sur une durée de 11 à 12 jours. Mais en moyenne, j'en vends environ 8 000 à 9 000 par jour.

À l'avenir, ce calcul dynamique s'ajustera également automatiquement à toute modification que vous apporterez à votre ensemble de données.

Vous pouvez filtrer avec n'importe quelle dimension de votre modèle à l'aide de segments.

Conclusion

Cette technique est un moyen simple et efficace de se détacher des calculs initiaux de la formule d'allocation budgétaire.

J'espère que j'ai pu simplifier cela pour vous. C'est simple et rapide à mettre en oeuvre. Et généralement, ce sont les choses simples qui peuvent créer des informations très précieuses dans LuckyTemplates.

Tous mes vœux,