Budgétisation avancée des produits - Résultats réels par rapport aux budgets par produit

Je vais passer en revue quelque chose de spécifique dans la budgétisation des produits. C'est assez avancé, mais si vous pouvez comprendre les concepts et les techniques que j'aborde ici, vous aurez également une bonne compréhension de ce que LuckyTemplates peut faire, du fonctionnement de DAX et de la façon dont vous pouvez combiner de nombreuses fonctions différentes pour obtenir grandes perspicacités. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Ceci provient d'un atelier sur la budgétisation qui faisait partie de la qui peut vous aider si vous travaillez sur la budgétisation, les prévisions et l'analyse comparative. Mais pour l'instant, je vais me concentrer sur un seul exemple.

Je vais vous montrer comment réaliser ce tableau mis en évidence ci-dessous.

Cela peut sembler relativement simple à première vue, mais c'est plus compliqué que vous ne le pensez. Fondamentalement, ce que nous essayons de faire ici, c'est d'évaluer nos ventes totales par rapport à nos budgets de produits. Mais il y a un certain nombre de nuances dans la façon dont nous créons ce nombre en raison de la façon dont notre modèle est structuré.

Si nous avons les ventes totales et les budgets de produits, nous devrions pouvoir passer de nos dépenses réelles aux budgets. Ensuite, nous pouvons passer à Différence par rapport au budget, ce qui peut vous donner un très bon aperçu. Vous pouvez y ajouter une mise en forme conditionnelle pour montrer ce qui se passe réellement sous les chiffres globaux, car cela nous permet de le décomposer de manière efficace. 

Le problème est que si je passe au modèle ci-dessous, vous verrez que le tableau Dates n'a en fait aucune relation avec nos budgets de produits. 

C'est le problème que nous allons résoudre ici.

Table des matières

• Budgets de produits basés sur le calendrier
• Conclusion

Budgets de produits basés sur le calendrier

Donc, ce que nous devons faire ici, c'est filtrer dynamiquement nos budgets dans la formule afin qu'ils n'affichent que le budget réel sur une période spécifique. Sinon, les budgets de produits ne changeront pas du tout, même si nous choisissons un délai spécifique. Il restera le montant total car il n'y a pas de filtrage en cours. 

Nous pouvons regarder cela de plus près dans cet exemple ici. 

Maintenant, nous allons approfondir cet exemple en examinant la formule d'allocation budgétaire qui se cache derrière.

L'élément clé que je veux souligner est que si vous regardez l'allocation budgétaire, cela ne change pas pour la sélection de données que nous faisons même si le total des ventes change.

Et donc à travers la formule, nous devons pouvoir ajuster les données en fonction de la date. Maintenant, je vais vous montrer comment cela va fonctionner.

Permettez-moi d'apporter les budgets de produits dans le tableau.

Le problème ici est qu'il n'y a pas de relation entre la date et le budget du produit. La seule relation ici est entre la date et le total des ventes.

Donc, cette fois, nous allons examiner la formule derrière les budgets de produit pour voir comment nous pouvons construire cette relation.

Tout d'abord, nous allons utiliser la fonction SUMX . Notez qu'en utilisant la fonction SUMX ici, nous construisons en fait une table virtuelle. À partir de là, nous allons utiliser la fonction SUMMARIZE ; puis nous passerons en revue les budgets pour chaque jour.

Maintenant, parce que nous avons placé la table virtuelle dans ce contexte particulier et les données impliquées, nous pouvons alors utiliser ALLSELECTED qui en soi est une formule relativement compliquée. 

En utilisant la fonction ALLSELECTED , nous filtrons la table virtuelle SUMX en fonction des dates. C'est ainsi que nous pouvons fabriquer une relation basée sur un filtre qui n'a pas de relation physique avec une table particulière.

Maintenant, nous avons cette idée vraiment efficace qui présente réellement les résultats réels par rapport à la plage de temps correcte. 

Conclusion

Ainsi, les deux éléments clés ici sont la création de tables virtuelles et l'utilisation de fonctions telles que ALLSELECTED et CALCULATE pour filtrer virtuellement cette table. Il s'agit certainement d'une approche efficace que vous pouvez utiliser du point de vue de la modélisation, du développement de rapports et du développement avancé.

Nous avons également vu comment l'utilisation de toutes ces fonctions dans une seule combinaison nous permet d'analyser les données fournies. Une fois que vous avez compris le fonctionnement de ces combinaisons, vous pouvez également commencer à comprendre les nombreux types d'analyses que vous pouvez effectuer dans LuckyTemplates.

Tous mes vœux

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