Budgétisation de la segmentation des performances à laide de DAX dans LuckyTemplates

L'analyse des performances budgétaires peut parfois nous obliger à segmenter les résultats dont nous disposons actuellement en différents groupes. Il s'agit d'analyser quels artistes étaient meilleurs que d'autres par rapport à leurs cibles. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

LuckyTemplates peut gérer la segmentation des performances et comprendre leurs différences et leurs effets sur le budget total. Dans ce didacticiel, je vais expliquer comment effectuer une segmentation des performances de budgétisation.

La segmentation est une technique utilisée pour réduire les grands sujets cibles en groupes cibles définis.

Il s'agit d'une exigence courante pour l'analyse de type budgétaire. Cependant, ce n'est pas une technique facile pour ceux qui débutent avec LuckyTemplates. Il y a beaucoup de choses que vous devez faire pour cette technique.

Je vais également discuter de la façon dont vous pouvez segmenter la dimension de budgétisation que vous analysez. Vous pouvez segmenter en groupes comme les meilleurs par rapport aux pires . Cela peut être basé sur la différence entre vos revenus et votre budget .

La principale chose à noter ici est de comprendre la formule de segmentation des données .

Table des matières

• Tableau de support pour la segmentation des performances de budgétisation
• Comprendre la formule de segmentation des performances de budgétisation
• Utilisation de la même formule pour la mesure des ventes du groupe budgétaire
• Regroupement dynamique basé sur le segment sélectionné
• Conclusion

Tableau de support pour la segmentation des performances de budgétisation

Nous utiliserons cette page de rapport que j'ai utilisée lors du dernier sommet LuckyTemplates . Les séances portaient toutes sur la budgétisation.

Cependant, ce tutoriel va juste se concentrer sur la façon de segmenter les données en groupes . Cela nous aidera à voir comment créer des groupes qui n'existaient pas dans nos données, mais qui ont été dérivés des résultats basés sur nos données.

Toutes les mesures budgétaires ici ont déjà été dérivées puisqu'elles ont été discutées lors de ce . Vous pouvez consulter toutes les ressources et les discussions que vous pouvez télécharger.

Disons que nous avons déjà la performance de nos ventes aux données budgétaires. Ensuite, nous devons segmenter cela pour identifier qui a des performances positives dans le groupe , ou dans cet exemple, la région .

Mais nous devons nous rappeler que cela n'existe pas dans notre ensemble de données. Par conséquent, il est impératif que nous créions un tableau de support pour catégoriser les performances par région. Jetons un coup d'œil à cette table de support existante.

Sur la base de ce tableau, les régions sont classées parmi les plus performantes si elles dépassent de 40 % le budget . S'ils sont en dessous de leur budget et ne les respectent pas du tout, ils sont alors classés parmi les plus performants .

Cela nous permettra d'obtenir de meilleures informations et de comprendre le scénario derrière notre analyse. Les données par segmentation seront reflétées après la création du tableau de support.

Comprendre la formule de segmentation des performances de budgétisation

L'image ci-dessous montre le modèle DAX général couramment utilisé pour la segmentation des données.

Étant donné que nous recherchons des données provenant de différentes régions, il est essentiel de parcourir chaque ville dans chaque région . Et c'est ce que fait la variable RankingDimension . Il crée une liste de chaque nom de ville.

Ensuite, nous mettrons cela dans la fonction car nous devons évaluer chaque ville en fonction de son pourcentage de ventes par rapport au budget . Après cela, nous utiliserons le résultat de cette évaluation pour identifier la fourchette de budget ou le groupe auquel appartient une ville.

Comme vous pouvez le voir ici, le calcul discuté précédemment comptait le nombre de villes dans chacun des groupes de performance que nous avons créés.

Nous pouvons également utiliser ce modèle similaire pour la mesure Budget Group Sales .

Utilisation de la même formule pour la mesure des ventes du groupe budgétaire

Tout d'abord, cliquons sur la mesure des ventes du groupe budgétaire et vérifions cette formule :

Ici, nous avons utilisé une logique qui revient presque à segmenter les magasins par ville. Il n'y a pas beaucoup de changement par rapport au modèle. Mais, au lieu de compter les magasins, nous calculons les ventes totales de chaque magasin à l'aide de la fonction . 

Ces informations sont utiles si nous souhaitons afficher les résultats à l'aide de visualisations telles qu'une carte. Cela colorera chaque ville en fonction du groupe de performance auquel elle appartient dans le contexte sélectionné.

Nous pouvons cliquer sur cette visualisation pour vérifier les villes qui appartiennent à un certain groupe de performances. Pour cet exemple, cliquons sur le groupe Best Performers .

Lorsque nous consultons la carte et examinons la région de Miami , nous verrons que c'est une grande ville. C'est peut-être la raison pour laquelle les ventes sont meilleures dans cette région.

Lorsque nous cliquons sur le groupe Worst Performers , nous pouvons également voir les villes incluses dans ce groupe de performances.

Regroupement dynamique basé sur le segment sélectionné

Une autre chose à noter ici est que nous devons recréer toutes les mesures correspondantes afin qu'elles puissent changer en fonction de la sélection dans la visualisation du groupe de performances. Il s'agit des mesures Budget Group % Difference, Budget Group Sales, Budget Group Performance et Budget Group Counts .

En effet, nous sélectionnons une dimension à l'intérieur d'une table de support sans relation avec notre modèle de base.

Une fois que nous utilisons nos anciennes mesures et que nous sélectionnons parmi les mesures du groupe de performances, cela n'affectera pas les autres calculs ( différence en % du groupe budgétaire, ventes du groupe budgétaire, performances du groupe budgétaire, nombre de groupes budgétaires ) que nous affichons.

Ce qui rend dynamique la mesure de segmentation des performances de budgétisation , c'est qu'elle modifie les autres calculs en fonction des données sélectionnées dans la visualisation du groupe de performances . Pour ce faire, nous devons changer tous nos calculs dans un contexte différent. Lorsqu'une sélection est faite, nous devons la recalculer en fonction de cette logique de segmentation.

Enfin, cette partie de la logique parcourra les ventes de chaque région et identifiera le groupe de performance auquel appartient une ville . Et c'est surtout ce dont vous avez besoin pour réussir à segmenter vos données ou vos résultats en groupes.

Analyse avancée de la budgétisation des produits - Techniques LuckyTemplates et DAX
Analyse de la budgétisation des meilleurs et des pires performances à l'aide
des techniques de segmentation client LuckyTemplates à l'aide du modèle de données - LuckyTemplates et DAX

Conclusion

Pour résumer, la segmentation des performances de budgétisation à l'aide de DAX dans LuckyTemplates peut être bénéfique de différentes manières. C'est un excellent moyen de présenter les données au fil du temps. Cela peut ouvrir la discussion sur les résultats de performance des clients, des produits, des magasins ou même des régions.

Non seulement cela vous permet de regrouper les données en fonction d'une segmentation spécifiée, mais cela facilite également la manipulation des résultats bruts et leur comparaison avec les budgets ou la réalisation de prévisions. 

Bien que la segmentation dynamique discutée soit transparente, il faut être capable de générer une analyse relativement complexe lors de la comparaison des résultats réels aux résultats budgétaires. 

J'espère que vous avez tiré parti de cette technique et que vous avez trouvé des moyens de l'implémenter dans vos propres modèles.