Calculer dynamiquement un total cumulé ou un total cumulé LuckyTemplates

Le total cumulé LuckyTemplates est le moyen idéal pour afficher des modèles et des modifications sur des données spécifiées au fil du temps.

Dans LuckyTemplates, il existe une combinaison commune de fonctions DAX qui nous permettent de créer un total cumulé dynamique (somme) sur n'importe quelle page de rapport.

La formule DAX dont nous allons discuter est facile à utiliser et fournit des résultats dynamiques. Vous pouvez réutiliser la même combinaison de formules . Substituez-y simplement différentes mesures de base ou calculs de base. Cela vous permettra de générer des totaux cumulés (sommes) sur différents calculs, des résultats à grande échelle aux résultats quotidiens. 

Nous utiliserons ce rapport Quarterly Insights que j'ai utilisé lors du en mai 2018 comme exemple.  

Table des matières

• Utilisation de la table de dates et des ventes totales dans LuckyTemplates
• Formule de calcul du revenu cumulé
• Utilisation de la fonction FILTRE pour les totaux cumulés
• Utilisation de la fonction ALLSELECTED pour les totaux cumulés
• Calcul de la date MAX
• Différentes façons d'utiliser le total cumulé de LuckyTemplates
• Calcul de la différence de revenus par trimestre
• Conclusion

Utilisation de la table de dates et des ventes totales dans LuckyTemplates

Lors de l'exécution d'une formule de total cumulé, nous devons disposer d'une table de dates solide . Cela vaut également pour tous les calculs d'intelligence temporelle.

Faites glisser ces filtres du rapport Aperçus trimestriels vers la page d'exemple de rapport. De cette façon, nous pouvons explorer n'importe quelle période.

Ensuite, saisissons le champ Date dans la page d'exemple de rapport. Cela servira de table de dates .

Ajoutons également la colonne Total Sales dans l'exemple de page de rapport.

Le total des ventes est considéré comme une simple mesure de base. C'est parce que c'est facile à calculer. Il peut également être réutilisé de différentes manières, comme les moyennes mobiles ou les totaux cumulés .

Maintenant, nous devons utiliser la bonne combinaison de formules DAX pour obtenir le total cumulé (somme).

Formule de calcul du revenu cumulé

Nous utiliserons cette formule comme exemple pour calculer le revenu cumulé pour l'ensemble du mois de juillet 2016 .

Comme vous pouvez le voir ici, nous avons déjà le résultat que nous voulons. Une fois que nous changeons de contexte, la somme cumulée change également. C'est ce qui le rend dynamique.

Essayons maintenant d'analyser la formule donnée.

Tout d'abord, nous allons utiliser la fonction pour changer le contexte du calcul. Ensuite, nous inclurons la mesure Total Sales .

Comme vous pouvez le voir ici, le total des ventes pour chaque jour a été affiché.

Utilisation de la fonction FILTRE pour les totaux cumulés

Maintenant, nous allons utiliser la fonction . Cela ajustera le contexte à l'intérieur de la fonction CALCULATE .

Si nous voulons afficher le total cumulé approprié , nous devons manipuler le contexte actuel. Il s'agit pour nous de calculer non seulement un jour, mais également tous les jours de ce mois.

Au fur et à mesure que nous descendons dans la liste, nous devons créer un laps de temps plus large que nous accumulons actuellement.

Chaque ligne de la colonne Cumulative Revenue est évaluée selon un contexte ou un filtre différent qui a été placé sur la table Sales .

Utilisation de la fonction ALLSELECTED pour les totaux cumulés

De plus, la fonction supprime tout ou partie des filtres de la table Date qui sont placés dans un certain contexte. Dans ce cas, le contexte est Q3 de 2016 .

Ensuite, il réapplique ces filtres en fonction de cette logique.

Pour résumer, cette partie supprime tous les filtres sur une fenêtre de 3 mois. Ensuite, il parcourt chacun de ces jours pour déterminer si cette date est inférieure ou égale à la date max actuelle .

Calcul de la date MAX

Essayons de créer une mesure Max Date , puis affectons-lui cette logique.

C'est ce que fait la logique MAX Date .

Comme vous pouvez le voir, il évalue exactement le même jour à partir de la colonne Date .

Différentes façons d'utiliser le total cumulé de LuckyTemplates

Une fois que vous aurez compris la logique de calcul des totaux cumulés, il sera plus facile de l'utiliser de différentes manières.

Par exemple, si nous voulons calculer les Bénéfices cumulés , nous pouvons toujours utiliser la formule du Revenu cumulé . Nous avons juste besoin de modifier un peu la formule.

Nous devons changer le nom de la mesure en Bénéfices cumulés . Ensuite, remplacez Total Sales par une autre mesure de base qui est Total Profits .

En utilisant cette formule, nous pouvons également obtenir les revenus cumulés du dernier trimestre. Nous nommerons cette mesure Revenu cumulé LQ .

Dans cet exemple, nous avons juste besoin de changer le total des ventes en un calcul d'intelligence temporelle comme le Sales LQ .

Calcul de la différence de revenus par trimestre

Après avoir obtenu la mesure QL des revenus cumulés , nous pouvons maintenant obtenir la différence entre les revenus du trimestre en cours et ceux du dernier trimestre. Le terme pour cette technique est Measure Branching .

Pour ce faire, nous devons créer une nouvelle mesure et la nommer Revenue Diff per Quarter . Ensuite, nous pouvons soustraire le QL des revenus cumulés de la mesure des revenus cumulés .

Après avoir intégré avec succès la formule aux mesures décrites précédemment ( Cumulative Revenue LQ et Revenue Diff per Quarter ), nous pouvons maintenant afficher les visualisations pour faciliter l'analyse des données.

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Conclusion

Le point clé de ce didacticiel est de comprendre la formule, puis de la peaufiner davantage pour passer à d'autres mesures.

L'utilisation d'une formule DAX vous permet d'afficher des tendances et de fournir une comparaison concrète des mesures au fil du temps.

En comprenant la fonction de chaque section de la formule, vous pouvez obtenir des résultats instantanés.

Cela change la façon dont les présentations sont faites. Tant que vous êtes en mesure d'ajuster la formule en fonction des informations dont vous avez besoin, les résultats souhaités s'afficheront immédiatement.

Il s'agit d'une bonne revue de la technique pour le total cumulé de LuckyTemplates . J'espère que vous serez en mesure de mettre cela en œuvre dans votre propre travail.

Pour plus de techniques de combinaison de formules DAX, consultez le module Solving Analytical Scenarios sur LuckyTemplates Online. Ce module de cours couvre toutes les formules que vous pouvez utiliser pour résoudre diverses analyses et informations dans vos rapports.

Profitez de travailler à travers cette vidéo détaillée.