Calculer les ventes de lannée financière à ce jour (FYTD) dans LuckyTemplates à laide de DAX

Il y aura d'innombrables fois où vous devrez calculer vos ventes pour l'année financière à ce jour, mais seule la table de dates standard est disponible. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Une chose qui peut sembler être une limitation de LuckyTemplates est sa table de dates calendaires. Vous pouvez d'abord penser que vous avez besoin d'une nouvelle table de dates, mais ce n'est pas le cas.

Vous pouvez utiliser DAX dans des mesures ou des colonnes calculées pour que votre calcul fonctionne autour des exercices.

Cet article montre comment vous pouvez calculer un total cumulé qui fonctionne tout au long de votre exercice.

Table des matières

• Utilisation de DATESYTD dans notre calcul
• Calcul des ventes depuis le début de l'année
• Calcul des ventes de l'exercice financier à ce jour
• Visualisation de l'année financière des ventes à ce jour
• Conclusion

Utilisation de DATESYTD dans notre calcul

La première chose que nous devons savoir ici est qu'il existe un ensemble de fonctions d'intelligence temporelle très puissant qui nous permettra de calculer de manière cumulative. Et c'est le DATESYTD.

Mais DATESYTD ne se limite pas au calcul des totaux cumulés au cours d'une année civile. En utilisant ceci dans l' instruction CALCULATE , nous pouvons passer presque sans effort d'un calcul d'année civile à un calcul d'année financière.

Ce n'est vraiment pas si difficile dans ce cas. Vous avez juste besoin de comprendre ce que fait CALCULATE et ensuite comment appliquer les fonctions d'intelligence temporelle.

Passons maintenant à la première étape de notre calcul.

Calcul des ventes depuis le début de l'année

Pour calculer l'exercice à ce jour, nous allons commencer par calculer nos ventes à ce jour.

Ce que nous avons ici est un tableau des ventes totales qui est filtré par mois et par année et commence en 2014.

Étant donné que nous résumons notre colonne des ventes totales dans ce tableau, nous avons cette mesure simple qui résume nos revenus totaux.

Maintenant que nous avons notre mesure des ventes totales, nous allons utiliser CALCULATE pour changer le contexte de notre calcul.

Nous devons donc créer une nouvelle mesure que nous appellerons Sales YTD ou sales year to date.

Comme je l'ai dit, je vais utiliser CALCULATE puis placer dans l' expression Total Sales .

Ensuite, je vais ajouter DATESYTD , puis mettre dans la colonne des ventes qui se trouve dans notre table de dates.

Notre formule Sales YTD ressemblera à celle-ci ci-dessous.

Après avoir introduit notre nouvelle mesure, nous avons maintenant l'année des ventes à ce jour dans notre tableau des dates.

Vous remarquerez que les ventes augmentent cumulativement en commençant de 4,5 millions en juin 2014 à 35 millions en décembre 2014.

Il redescend ensuite jusqu'au total des ventes mensuelles en janvier 2015 avant de remonter cumulativement.

Cette tendance se poursuivra jusqu'à la dernière date à laquelle nous disposons de nos données de vente.

Calcul des ventes de l'exercice financier à ce jour

Puisque nous avons déjà notre année de ventes à ce jour, il est maintenant très facile de calculer notre année financière à ce jour.

C'est comme si j'avais déjà posé les bases, ce qui facilite le passage aux étapes suivantes, ce que je préfère toujours lorsque je travaille dans LuckyTemplates.

Donc, ce que nous devons faire, c'est juste faire quelques ajustements dans notre formule.

Tout d'abord, changeons le nom de notre mesure de Sales YTD à Sales FYTD .

Modifions ensuite notre champ DATESYTD . Si nous ajoutons une virgule ici, nous obtenons l' option [YearEndDate] .

Ce que nous devons ajouter ici est le dernier jour du mois où nous voulons que notre calcul cumulatif se termine.

Supposons donc que nous souhaitions que les totaux cumulés commencent en juillet et se terminent en juin de l'année suivante, nous allons ajouter "30/6" dans le champ DATESYTD pour obtenir cette formule.

Si nous regardons notre tableau maintenant, vous verrez que c'est exactement ce que nous avons.

Vous pouvez, bien sûr, avoir un mois différent pour votre dernier rendez-vous. Cela peut être mars ou octobre ou quoi que ce soit.

Le processus reste le même. Il vous suffit d'ajouter le dernier jour et le mois dans le champ DATESYTD et vous aurez alors votre année financière à ce jour.

Visualisation de l'année financière des ventes à ce jour

Comme tout autre tableau que nous créons dans LuckyTemplates, nous pouvons certainement transformer celui-ci en une visualisation.

Regardons l'exemple que nous avons ici.

Notre calcul du total cumulé commence en juin 2014, de sorte que le graphique remonte jusqu'en mars 2015, qui est le dernier mois de l'exercice financier.

Il descend pour montrer uniquement les ventes totales en avril 2015, puis grimpe jusqu'en mars 2016 avant de redescendre en avril et ainsi de suite.

L'une des choses que j'aime vraiment dans la création de visualisations dans LuckyTemplates est la gamme d'options dont nous disposons pour présenter nos données.

Dans le premier visuel que nous avons créé, le début de notre année financière montre les ventes du premier mois. Mais si vous voulez que votre graphique commence par zéro le premier mois, vous pouvez facilement le faire.

Tout ce que vous avez à faire est de filtrer les données par Date plutôt que par Mois et Année .

Notre visualisation montrera exactement cela. Vous voyez donc que celui-ci est filtré par Date comme indiqué dans le coin supérieur gauche. Nous partons de zéro au début de notre exercice et remontons jusqu'à la dernière date avant de repartir à zéro.

Nous avons toujours une grande variété d'options lors de la création de nos rapports dans Power Bi et il suffit généralement de choisir celle qui sera la meilleure façon de présenter nos données.

Conclusion

Calculer votre année financière à ce jour lorsque vous avez un tableau de dates calendaires est vraiment facile.

Dans cet article, vous avez vu comment l'utilisation de l' ensemble de fonctions DATESYTD nous a permis de calculer de manière cumulative non seulement nos ventes depuis le début de l'année, mais également nos ventes depuis le début de l'exercice.

Vous voudrez peut-être également explorer comment vous pouvez vous assurer que vos mois et vos trimestres sont tous alignés sur vos exercices financiers. Cela se fait via des colonnes calculées et ce sera quelque chose dans lequel je plongerai dans un autre article.

Acclamations,