Calculs cumulatifs de lexercice financier LuckyTemplates

Dans ce didacticiel, je vais parler des calculs de l'exercice financier LuckyTemplates à ce jour. Réaliser une analyse depuis le début de l'année d'une période sélectionnée est assez complexe, mais je vais vous montrer une technique de formule qui vous permet de créer rapidement un total cumulé sur votre exercice spécifique. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Je vais travailler avec un modèle simple ici. C'est assez générique, mais ne vous laissez pas trop prendre par les mesures spécifiques. Les techniques sont toutes les mêmes, surtout si vous faites l'exercice sur quelque chose comme les ventes, la quantité, les revenus, les coûts, les transactions ou les prévisions, par exemple. C'est toujours la même technique. Il vous suffit de sous-insérer la mesure de base correcte dans le modèle réel ou la combinaison de formules.

Alors plongeons-y.

Table des matières

• Calcul du total de l'exercice financier LuckyTemplates à ce jour
• Année financière à ce jour dans une trancheuse
• Utilisation du hub des analystes
• Conclusion

Calcul du total de l'exercice financier LuckyTemplates à ce jour

Tout d'abord, je vais créer un tableau générique, afin que nous puissions examiner les données elles-mêmes. Je vais apporter mon calcul de base, qui dans ce cas est Total Sales . Mettre les choses dans des tableaux, pour commencer, est la clé.

Maintenant, je vais vous montrer comment faire ce total de l'exercice financier. Je vais créer une nouvelle mesure et l'appeler Ventes FYTD (année financière à ce jour).

Je vais utiliser la fonction , qui change le contexte du calcul. Donc, je veux toujours calculer les ventes totales , mais seulement pour un exercice à ce jour. Cela me permet de sélectionner mon exercice financier, puis de toujours cumuler les montants jusqu'à la fin de l'exercice financier.

Ensuite, j'ai cette fonction d'intelligence temporelle appelée (dates year to date), qui renvoie un ensemble de dates dans l'année jusqu'à la date actuelle. Si je ne précise pas quelque chose spécifiquement pour mon exercice financier, cela va littéralement faire toute l'année civile. Et donc, j'y ai mis ma colonne Date .

Et puis je veux préciser l'année financière réelle. Alors peut-être que mon exercice financier se termine en juin, n'est-ce pas ? Mais, cela pourrait aussi être fin mars. Donc, dans cet exemple, j'ai mis le 31 du tiers comme la fin de mon exercice financier.

J'appuie sur Entrée et je fais glisser cette mesure dans le tableau, et vous verrez ici qu'elle calcule les résultats de l'exercice. Maintenant, rappelez-vous que cela peut rendre les choses un peu délicates. J'ai sélectionné ici sur la trancheuse une année civile, qui est 2015. Et donc nous voyons en fait le 31 mars 2015 comme la fin de l'exercice 2015.

Parfois, il est plus facile de regarder cela dans les visualisations. Je vais donc créer un graphique en aires ici et vous pouvez voir que nous arrivons au 31 mars 2015, qui est la fin de notre exercice financier.

Année financière à ce jour dans une trancheuse

Une meilleure façon de configurer cela est d'avoir un exercice financier dans le slicer. C'est plus logique. Dans mon tableau Date , il semble qu'il y ait déjà un exercice financier intégré .

Et donc, je vais aller à Transformer les données et déterminer la date financière qui a été intégrée dans cette table de dates. Dans l' Éditeur avancé , vous pouvez voir qu'il s'agit d'une table de dates qui vous permet de spécifier l'année financière, et ici elle a commencé en juillet. Alors allons-y avec ça.

Je vais donc revenir à la formule et changer la fin de l'exercice financier au 30 du sixième . De cette façon, nous pouvons aligner l'année financière réelle de la table Date.

Avec cela, vous pouvez également voir les résultats dans les visualisations modifiées.

Ensuite, je vais entrer mon exercice financier (FY) dans le slicer au lieu de mon Year . Vous verrez que si je sélectionne l'un d'entre eux, cela ne me donnera que le total cumulé pour cet exercice financier particulier.

Je peux également faire une sélection multiple et les résultats dans la visualisation changent également.

Utilisation du hub des analystes

Vous pouvez également utiliser l' très efficacement ici. C'est là que vous pouvez bien formater vos calculs. Accédez simplement à .

Copiez et collez simplement votre formule ici, et elle sera automatiquement configurée de manière plus facile à lire et à comprendre. Copiez ensuite la nouvelle version formatée de votre formule en cliquant sur Copier le code .

Ensuite, vous pouvez coller la formule formatée dans votre modèle comme ceci.

Vous pouvez également enregistrer la version formatée de votre formule dans la plateforme Analyst et la partager (cliquez sur le bouton partager avec la communauté) avec d'autres utilisateurs. De cette façon, vous pouvez facilement le référencer dans tous les calculs futurs que vous pourriez effectuer.

Maintenant, si vous voulez avoir le tableau de dates ultime, je vous recommande fortement d'aller sur le et dans le . Vous trouverez ici la . J'utilise moi-même cette table de dates à peu près dans tous les développements que je fais.

Et comme vous pouvez le voir, il a déjà beaucoup de vues. C'est l'une des pages les plus populaires de notre site.

Cliquez sur la table de dates étendue (fonction Power Query M) et vous pouvez créer votre table de dates à l'aide de ce code. Melissa, l'une de nos experts LuckyTemplates, a créé ce code M vraiment complet que vous pouvez littéralement prendre et intégrer dans vos modèles.

Calculer les ventes de l'année financière à ce jour (FYTD) dans LuckyTemplates à l'aide de DAX
Comment créer des trimestres d'année financière uniques à l'aide
d'une colonne calculée

Conclusion

Calculer un exercice financier LuckyTemplates à ce jour est aussi simple que cela. Vous pouvez également faire un exercice quantitatif à ce jour ou n'importe quoi d'autre. Vous venez de bifurquer à partir d'une mesure de base différente et d'utiliser la même technique.

Dès que vous vous familiariserez avec les fonctions de calcul de l'intelligence temporelle, vous découvrirez à quel point LuckyTemplates est incroyable. Tout le meilleur avec travailler à travers celui-ci.

Acclamations!