Comment créer des budgets avec un impact saisonnier à laide de LuckyTemplates

Je vais vous montrer quelque chose de spécifique et assez avancé sur la budgétisation via LuckyTemplates. Nous allons découvrir comment créer des budgets en tenant compte de l'impact saisonnier . Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Cela a un grand potentiel, principalement parce qu'il ouvre la voie à une analyse très efficace . Il vous permet également d'automatiser certaines des informations que vous voudrez peut-être extraire à l'avenir . C'est très bien si vous ne disposez pas de données de budgétisation ou de prévision uniques et que vous devez les créer à partir de zéro.

Table des matières

• Considérations sur les budgets et l'impact de la saisonnalité
• Création de budgets de produits
• Conclusion

Considérations sur les budgets et l'impact de la saisonnalité

Lors de la création d'un budget, vous pouvez commencer simplement en trouvant les résultats de l'année dernière, puis en les projetant avec une augmentation ou une diminution supplémentaire de ces chiffres. Mais d'après ce que j'ai vu, entendu et auquel j'ai participé, différentes organisations utilisent un certain nombre de mécanismes de budgétisation et de prévision qui sont beaucoup plus compliqués.

Grâce à LuckyTemplates, nous évitons de trop compliquer les choses comme l'extraction de prévisions, de budgets et de benchmarks. Il s'agit de tisser une logique dans vos formules. 

Avec cette approche, vous n'aurez pas à recréer des données et à réinventer la roue annuellement, trimestriellement, etc.

Une autre chose à propos des budgets, c'est qu'ils ne sont généralement jamais uniformes. Vous allez toujours avoir une sorte d'impact sur la saisonnalité, ce qui est bien dans de nombreux cas. 

Vous pouvez obtenir cet impact sur la saisonnalité en consultant simplement les informations historiques. Il devrait montrer ce qui change dans votre entreprise. C'est donc ce que nous allons faire avec cette formule ici. 

Création de budgets de produits

Dans cet exemple, je veux juste revenir à la version plus simple. Si vous souhaitez projeter des chiffres historiques vers l'avant, il existe en fait un moyen dans LuckyTemplates de le faire presque automatiquement via des fonctions de table que nous pouvons implémenter directement dans le bureau LuckyTemplates.

Je vais vraiment me concentrer sur les budgets de produit ici pour vous montrer comment créer des budgets à partir de rien ou en utilisant des informations historiques. Cela vous aidera également à vous assurer que vous aurez l'impact de la saisonnalité lorsque vous proposerez des chiffres.

Commençons par obtenir les résultats basés sur des données mensuelles . Ceci est idéal pour l'impact de la saisonnalité car il peut prendre en compte des éléments tels que Noël, l'été ou les promotions que vous exécutez sur certaines périodes.

En plus d'aller par mois, vous le ferez également par produit . Ces deux dimensions réunies devraient vous donner votre impact sur la saisonnalité.

Alors maintenant, je vais créer une nouvelle table . N'oubliez pas que les données ici ne proviendront pas d'Excel ou d'une base de données. Nous recréons simplement une table à l'aide d'une formule DAX.

Je vais commencer par la fonction ADDCOLUMNS .

Il existe des cas où l'utilisation des données d'une seule colonne suffit. Dans ce cas, j'ai besoin à la fois du mois et de l'ID du produit. C'est pourquoi j'utilise la fonction CROSSJOIN .

Notez que nous utilisons ici quatre fonctions de table différentes dans une seule formule. Mais c'est aussi pourquoi cette formule est très efficace pour obtenir toutes les informations nécessaires dans des tableaux et des formats que vous pouvez analyser.

Pour en revenir à la fonction ADDCOLLUMNS , vous verrez que je l'ai utilisée pour ajouter des données pour les budgets 2018.

À partir de là, j'ai utilisé la fonction CALCULER pour compter le total des ventes que j'ai réalisées en 2017, ajoutant une croissance de 7,5 %.

En termes simples, pour chaque produit de chaque mois, nous allons prévoir ou projeter un budget qui correspondra aux ventes de l'année précédente plus 7,5 %. 

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Conclusion

En gros, c'est ainsi que vous pouvez obtenir automatiquement des budgets de produits avec un certain impact sur la saisonnalité. Vous ne faites que ramasser les ventes un an auparavant, mais en tenant compte de tout ce qui pourrait affecter les chiffres en fonction des différentes saisons.

Par exemple, vos ventes peuvent augmenter lorsque c'est l'été en Amérique du Nord parce que vous vendez plus de biens aux personnes en vacances. Cet impact va être mis en évidence dans ces chiffres.

Vous pouvez même l'appliquer à des situations plus complexes tant que le concept est similaire et que vous devez faire la moyenne des informations historiques sur plusieurs années, trimestres, etc. Il s'agit simplement de remplacer un élément différent au lieu de simplement regarder le total des ventes.

Rappelez-vous qu'au départ, cet élément supplémentaire n'existait pas à l'origine. Nous venons de l'ajouter en créant une nouvelle table.

À partir de là, il est assez facile de visualiser les données, de faire des comparaisons montrant les écarts et les valeurs aberrantes, de découvrir les raisons pour lesquelles il y a des changements et de déterminer ce qui cause l'impact que nous voyons dans nos données.

Profitez de celui-ci !