Comment créer des sous-totaux uniques dans les tableaux LuckyTemplates

Dans ce didacticiel, je vais vous montrer comment créer des sous-totaux uniques dans vos tables LuckyTemplates à l'aide de la logique SWITCH TRUE . Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Il s'agit d'une session en petits groupes d'un cours sur les rapports financiers publié par LuckyTemplates.

La session comprend une application détaillée d'une variété de rapports financiers tels que les états des résultats, les bilans et les états des flux de trésorerie.

Cette technique se concentre sur la façon dont vous pouvez créer des conceptions de modèles génériques et des sous-totaux.

Les tables générales dans LuckyTemplates ne vous offrent pas assez de flexibilité. Ils sont très limités en termes de création de conceptions personnalisées uniques ou de calculs récapitulatifs.

Ainsi, ce didacticiel vous guidera à travers les méthodes que vous pouvez utiliser pour créer des sous-totaux tels que Total Revenue , Total Cost of Goods Sold et Total Profits , ainsi que la façon de les placer dans votre format préféré dans vos rapports.

Table des matières

• Créer un modèle dans Excel
• Formules utilisées pour les sous-totaux
• Utilisation de la logique SWITCH TRUE
• Conclusion

Créer un modèle dans Excel

La première chose dont vous avez besoin est de configurer un modèle contenant vos sous-totaux dans Microsoft Excel .

Pour cet exemple, vous pouvez voir qu'il y a le revenu total, le coût des marchandises vendues et le pourcentage de profit brut :

Vous devez vous assurer que les calculs se trouvent aux bons endroits dans le tableau de modèles.

Voici le modèle de données utilisé pour cet exemple :

Il contient les calculs financiers et les relations utilisés pour créer le rapport. Il s'agit simplement d'allouer ces données brutes dans un modèle spécifique.

Formules utilisées pour les sous-totaux

Vous devez créer des mesures uniques pour chaque sous-total dans LuckyTemplates.

Pour le chiffre d'affaires, vous devez disposer d'une mesure distincte qui calcule le montant du sous-total :

Une mesure différente est également utilisée pour calculer le coût des marchandises vendues :

Voici la formule du bénéfice brut total :

Une fois que vous avez créé les sous-totaux dans LuckyTemplates, vous devez les allouer aux lignes correctes de votre table de modèle.

Utilisation de la logique SWITCH TRUE

Vous devez utiliser la logique pour allouer les sous-totaux dans des lignes spécifiques du rapport.

Cette logique de formule est meilleure que l'utilisation d'instructions imbriquées .

Pour chaque ligne du tableau, il essaie de déterminer la ligne actuelle dans laquelle vous vous trouvez. S'il correspond, il sera évalué à TRUE, puis entrera la mesure de sous-total dans cette ligne :

La fonction est simplement utilisée pour réduire le chiffre de millions à des milliers ; c'est plus facile pour les yeux. Cette partie de la formule dépendra des mesures dont vous disposez.

Si vous êtes dans une ligne de sous-total, la formule y placera la mesure de sous-total. Il le fera pour tous les sous-totaux que vous avez créés.

Vous pouvez l'utiliser pour créer n'importe quelle table unique. Tout ce que vous avez à faire est d'utiliser SWITCH TRUE pour affecter les mesures à une ligne spécifique dans une table.

Pour les lignes qui ne sont pas des sous-totaux, tout ce que vous devez utiliser est une formule SUMIF dans Microsoft Excel.

Si un montant n'appartient à aucun sous-total, cette partie de la formule calculera sa ligne dans le tableau, puis affectera le calcul à cette ligne.

Conclusion

Pour résumer, vous devez d'abord calculer vos sous-totaux dans un modèle, puis utiliser SWITCH TRUE pour les allouer à leurs lignes respectives dans la table LuckyTemplates .

Lorsque vous la comparez à des instructions IF imbriquées, la logique SWITCH TRUE simplifie la formule et la rend plus facile à comprendre.

La technique utilisée dans ce tutoriel est également réutilisable. Vous pouvez l'utiliser pour créer n'importe quel type de table unique dans LuckyTemplates.

Si vous souhaitez consulter le module complet du cours, consultez le .

Tous mes vœux,

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