Comment créer des trimestres dexercice financier uniques à laide dune colonne calculée

Si vous avez eu l'occasion de consulter le didacticiel détaillé sur les tableaux de dates que j'ai parcouru dans un article précédent, vous constaterez que la plupart des colonnes de dates de prise en charge telles que les mois, les trimestres et les exercices sont généralement constituées d'un tableau de dates calendaires standard. Cependant, dans de nombreux cas, vous devez aligner les trimestres financiers sur les mois corrects à l'aide d'une colonne calculée. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Faire cela avec un code dans l'éditeur de requête peut être un peu trop pour beaucoup d'utilisateurs.

J'ai donc décidé de créer une vidéo sur la façon dont vous pouvez utiliser la logique de colonne calculée pour mettre en œuvre les trimestres financiers personnalisés dont vous pourriez avoir besoin dans votre tableau de dates et pour votre organisation.

Nous allons revenir sur un problème courant dont j'entends souvent parler et qui a quelque chose à voir avec les exercices. J'ai déjà expliqué comment créer une table de dates dans la série Ultimate Beginner's Guide , où vous pouvez apprendre à recréer des tables de dates très rapidement.

Malheureusement, la table Date ne résout pas ce problème d'exercices. Mais d'abord, jetons un coup d'œil au tableau avant de vous montrer comment créer une colonne d'exercice pour vos propres exercices personnalisés.

Le calcul de l'année financière dans le code de la table Date fournit la colonne Année financière. Donc, si votre exercice commence en juillet, il vous dira que c'est FY17, selon la façon dont vous avez enregistré vos exercices.

Gardez à l'esprit que le calcul de l'année financière n'ajuste pas vos mois et trimestres de ces années financières particulières.

Dans ce cas particulier, le trimestre et l'année correspondent toujours à l'année civile et ne changent pas dans l'année financière.

Ce que j'ai compris, c'est que ce n'était pas correct. Mon exercice financier a commencé en juillet, j'ai donc dû aligner mes trimestres sur mon exercice financier.

Vous pourriez probablement résoudre ce problème dans le code, mais je voulais vous montrer comment résoudre rapidement ce problème en utilisant Calculated Columns .

Tout d'abord, j'ai créé une colonne Trimestre qui n'existait pas en elle-même. J'ai écrit GAUCHE, la mesure du trimestre et de l'année, puis j'ai saisi les deux premières parties de cette colonne particulière (ex. Q1, Q2, Q3, etc.).

Table des matières

• Création de la colonne calculée
• Obtenir le trimestre financier et l'année
• Visualiser les données
• Conclusion

Création de la colonne calculée

L' année civile ne s'aligne toujours pas sur les années financières , j'ai donc dû créer une logique supplémentaire dans une colonne calculée que j'ai appelée Financial Year Quarters .

Cela me permet d'aligner le trimestre sur mon trimestre spécifique de cette année particulière. Je suis entré et j'ai trouvé la colonne Mois de l'année qui répertorie le nombre pour chaque mois.

De cette façon, janvier, février et mars seront traduits au troisième trimestre de notre exercice financier. Avril, mai et juin seront pour le quatrième trimestre.

J'ai utilisé la logique SWITCH TRUE , qui est une logique relativement simple composée de mini-instructions IF imbriquées écrites de manière plus efficace. J'ai également répertorié tous les différents trimestres et comment ils s'alignaient sur des mois spécifiques.

Obtenir le trimestre financier et l'année

Cependant, l'autre chose que je n'avais pas réalisé, c'est que ce seul trimestre doit être amélioré parce que nous voulons voir le trimestre et l'année financiers .

Donc, ce que j'ai fait, c'est d'utiliser une combinaison de plusieurs choses. Tout d'abord, j'ai utilisé la mesure FY Quarters , qui est celle que nous avons créée à partir de la colonne Financial Year .

Ensuite, je suis allé de l'avant et j'ai saisi la fin ou les deux derniers chiffres de l' année financière , puis j'ai mis "20" devant pour obtenir mon trimestre et mon année financière .

Évidemment, nous devons également trier la colonne Quartn Year , qui existe déjà dans le code de la table Date.

Le code de la table Date peut être téléchargé à partir de la série Ultimate Beginner's Guide sur LuckyTemplates. Vous pouvez télécharger le code, puis utiliser ces techniques pour aligner vos trimestres d'exercice financier .

Visualiser les données

Découvrez notre sortie finale. Au lieu de Q1 2015 qui était la date du calendrier, nous avons maintenant janvier, février et mars comme Q3 2015.

Ce n'est pas trop difficile à réaliser. Il suffit d'écrire la logique IF ou SWITCH dans une colonne calculée. Ensuite, tout ce que vous avez à faire est d'apporter les filtres et de le mettre dans des trancheuses.

Vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle colonne ou colonnes que vous avez créées dans le modèle de données et filtrer tous les calculs tels que les moyennes ou les totaux cumulés.

J'espère que cela résoudra votre problème et que vous pourrez maintenant comprendre comment utiliser les colonnes calculées de manière vraiment efficace pour tirer parti de ce qui existe déjà dans vos données.

Conclusion

Toutes les entreprises auront des exercices financiers différents et des trimestres financiers différents.

Dans ce didacticiel, j'explique en détail comment vous pouvez commencer à filtrer par les exercices financiers personnalisés que vous pourriez avoir au sein de votre entreprise.

Cela est donc très pertinent pour bon nombre de ces situations et scénarios que vous devrez probablement gérer à un moment donné avec LuckyTemplates.

Bonne chance pour apprendre cette technique.

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