Comment créer un tableau de bord dans LuckyTemplates en 6 étapes simples

Apprendre à créer un tableau de bord dans LuckyTemplates est en fait assez simple ; en fait, cela peut être fait en 6 étapes simples . Dans cet article, nous vous présenterons une configuration simple pour vous permettre de créer votre premier tableau de bord !

Ne t'inquiète pas; pour ce didacticiel, vous n'avez pas besoin de connaître DAX ou quoi que ce soit sur un serveur SQL ; nous allons faire simple.

Alors, qu'est-ce que LuckyTemplates ?

LuckyTemplates est un puissant outil de Business Intelligence (BI) conçu par Microsoft qui permet aux utilisateurs de visualiser et d'analyser des données provenant de diverses sources .

Que vous soyez propriétaire d'entreprise, analyste de données ou partie prenante d'une entreprise, l'utilisation d'un outil de visualisation tel que LuckyTemplates peut vous donner des informations claires sur les données et un avantage concurrentiel.

Les données brutes et les chiffres nous donnent peu d'informations, si nous sommes honnêtes. L'analyse de données offre la possibilité de visualiser les données, de créer des modèles de données et des infographies, et de dessiner des graphiques offrant aux utilisateurs des informations en un coup d'œil.

Des indicateurs de performance clés (KPI) et d'autres points de données vitaux pourraient guider votre stratégie commerciale et orienter votre prochaine décision clé.

Ainsi, prendre le temps d'apprendre LuckyTemplates vous donnera un aperçu des données et introduira un contexte dans le processus de réflexion derrière votre prise de décision.

De la connexion de la source de données souhaitée à la génération de rapports et de visualisations colorés, nous couvrons le guide étape par étape pour démarrer et créer un tableau de bord complet avec Microsoft LuckyTemplates ; allons droit au but.

"La science des données est une combinaison de trois choses : l'analyse quantitative (pour la rigueur requise pour comprendre vos données), la programmation (pour traiter vos données et agir en fonction de vos idées) et la narration (pour aider les gens à comprendre ce que signifient les données)." — Darshan Somashekar

Table des matières

• 1. Premiers pas avec Microsoft LuckyTemplates
  • Inscription et installation
  • Comprendre l'interface utilisateur
• 2. Importation et connexion aux sources de données
  • Types de données pris en charge
  • Connexion et configuration des connexions de données
• 3. Création et personnalisation des visualisations
  • Choisir le bon type de visualisation
  • Personnalisation de l'apparence et de la mise en forme
• 4. Construire le tableau de bord
  • Ajout de pages de rapport et de visuels
  • Organisation et organisation des composants du tableau de bord
    • Capitaliser sur l'espace et les marges
    • Espacement des objets
    • Taille et priorité visuelle
    • Sections implicites et explicites
    • Couleur
• 5. Mise en œuvre de l'interactivité et du comportement dynamique
• 6. Partage et collaboration
  • Publication de tableaux de bord interactifs
  • Partage avec les membres de l'équipe
• Meilleures pratiques pour la conception de tableaux de bord
  • Fournissez un contexte et identifiez votre histoire de données
  • Choisissez les bonnes visualisations
  • Concentrez-vous sur le flux
• Prêt à commencer à apprendre LuckyTemplates et à améliorer votre carrière ?

1. Premiers pas avec Microsoft LuckyTemplates

Exemple de tableau de bord LuckyTemplates Desktop qui analyse les données de football

Avant toute chose, vous devez télécharger et installer Power Bi et vous familiariser avec la plateforme.

Inscription et installation

LuckyTemplates est un outil de business intelligence de Microsoft. Vous pouvez télécharger l'application sur le site Web de Microsoft LuckyTemplates, mais vous devrez d'abord créer un compte. Microsoft vous propose trois options pour votre compte LuckyTemplates : LuckyTemplates Free, LuckyTemplates Pro et LuckyTemplates Premium. 

Voici ce que vous pouvez attendre de chaque licence :

Source : Microsoft

Une fois enregistré, téléchargez et installez l'application LuckyTemplates Desktop pour votre système d'exploitation. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation. Les paramètres d'installation par défaut du programme répondront à toutes vos attentes pour la plupart des cas d'utilisation.

Comprendre l'interface utilisateur

Une fois que vous avez démarré l'application LuckyTemplates pour la première fois, accédez au tableau de bord. L'écran d'accueil ressemblera à ceci :

Les principales sections de l'interface utilisateur de LuckyTemplates incluent :

1. Le ruban

Le ruban est la sélection de menu en haut ; il contient les fonctions nécessaires pour créer plus de visuels, ajouter plus de sources de données, modifier l'esthétique du rapport et enregistrer le tableau de bord.

1. Affichage du rapport / Canevas

Le canevas est l'endroit où vos ensembles de données et vos visualisations de données sont stockés. Vous montrez à vos clients et parties prenantes l'aspect esthétique de votre rapport. La vue de données du canevas affichera toutes les données disponibles dans votre rapport, tandis que la vue de modèle représente visuellement la relation entre les tables et les éléments que vous avez créés. 

1. Onglets des pages

Comme d'autres applications Microsoft comme Excel, l'onglet pages vous permet de naviguer et de modifier plusieurs rapports. Vous pouvez sélectionner un tableau de bord existant ou ajouter un nouveau tableau de bord via cette vue.

1. Volet Visualisations

Le volet Visualisations présente les graphiques possibles et applique des filtres ou des champs de glissement pour modifier le rapport.

1. Volet de données

Enfin, le volet Données contient les colonnes de données chargées dans le rapport. Vous pouvez faire glisser les colonnes sélectionnées dans le volet Visualisations pour modifier les graphiques et appliquer un segment ou un filtre.

2. Importation et connexion aux sources de données

Cette section explique comment importer et se connecter à diverses sources de données lors de la création d'un tableau de bord dans LuckyTemplates. Ce processus est essentiel pour utiliser efficacement les données de votre tableau de bord.

Types de données pris en charge

Avant d'importer votre source de données, assurez-vous que LuckyTemplates prend en charge votre mode de données. Les sources de données familières comprennent :

• Fichiers Excel
• Fichiers CSV
• Ensembles de données et flux de données LuckyTemplates
• Bases de données SQL
• services Web
• Listes SharePoint
• Autres sources de données ou connecteurs basés sur le cloud

Pour une liste complète des ensembles de données acceptés, rendez-vous dans le panneau du ruban et sélectionnez la page "Accueil" ; cliquez sur la flèche déroulante sous "Obtenir les données" pour choisir le format de données dans lequel se trouve votre ensemble de données. Si vous ne voyez pas le format de votre ensemble de données dans le menu ouvert, cliquez sur "Plus" et une fenêtre contextuelle de tous les acceptés les ensembles de données apparaîtront.

Connexion et configuration des connexions de données

Voici comment connecter votre ensemble de données à LuckyTemplates :

1. Sous la page "Accueil" de l'onglet du ruban LuckyTemplates, sélectionnez "Obtenir des données".

Un exemple de certaines des sources de données prises en charge par LuckyTemplates Desktop

1. Choisissez le type de fichier de vos ensembles de données.
2. Sélectionnez l'ensemble de données souhaité. Vous pouvez également configurer la source de données sélectionnée en suivant les invites dans la boîte de dialogue "Obtenir les données".
3. Parfois, vous devrez peut-être transformer et "nettoyer" votre ensemble de données avec la fonction "Modifier les requêtes" pour vous assurer que vos données sont prêtes à être utilisées. 

Le nettoyage des données consiste à supprimer les lignes inutiles, à renommer les colonnes ou les attributs et à nettoyer les valeurs nulles susceptibles d'affecter les informations que vous pourriez tirer de l'ensemble de données. 

3. Création et personnalisation des visualisations

Les psychologues ont révélé que la durée moyenne d'attention humaine a été réduite à 8,25 secondes, moins que celle d'un poisson rouge.

Vos rapports de données doivent être suffisamment attrayants et esthétiques pour retenir l'attention de votre lecteur plus longtemps. Vous pouvez y parvenir en utilisant différents types de graphiques qui se connectent pour raconter une histoire . 

Pour l'analyse de données de base, un classeur Excel ou un rapport Tableau peut suffire, mais pour vraiment faire passer votre visualisation au niveau supérieur, vous devez utiliser le service LuckyTemplates.

Choisissons des visualisations.

Choisir le bon type de visualisation

Certaines des options visuelles disponibles sur LuckyTemplates

Bien que de nombreux types de visualisations puissent être ajoutés à votre rapport LuckyTemplates, cela ne signifie pas que vous devez chercher à les ajouter tous . 

Choisir la bonne visualisation est tout aussi important que de les utiliser. Les images représentant les chiffres servent d'icônes d'épingle, que vous pouvez utiliser pour faire glisser et déposer le graphique souhaité. 

Voici une liste des types de visualisation courants et le meilleur cas pour les utiliser :

• Graphiques linéaires – Les graphiques linéaires sont souvent utilisés pour visualiser des données continues au fil du temps. Son objectif est de montrer les tendances entre deux variables ou plus.
• Graphiques à barres – Les graphiques à barres sont utilisés pour comparer deux catégories ou valeurs. Ils peuvent être tracés horizontalement ou verticalement. 
• Tableaux – Les tableaux sont mieux utilisés pour afficher les quantités exactes. Parce qu'il est difficile à analyser, ce tableau de données est souvent évité. 
• Cartes thermiques – Bien qu'elles soient le plus souvent utilisées pour les représentations géographiques des données, les cartes thermiques sont généralement utilisées pour afficher la relation entre deux variables. L'analyste peut observer comment les couleurs des cellules changent sur chaque axe pour trouver des modèles et des tendances.
• Nuage de points - Idéal pour afficher les valeurs de deux variables à partir d'un ensemble de données et observer leur relation globale. Ceci est souvent utilisé avec des graphiques linéaires pour identifier rapidement les tendances et les corrélations.

Il existe également de nombreux autres visuels, tels qu'un graphique à colonnes, un graphique à secteurs, etc., qui, bien qu'utilisés avec parcimonie, restent néanmoins pertinents. Assurez-vous cependant d'éviter d'encombrer votre rapport d'une seule page pour qu'il reste aussi minimaliste et compréhensible que possible. 

Personnalisation de l'apparence et de la mise en forme

Après avoir appris à épingler des visuels, assurez-vous de personnaliser l'apparence et le format de votre visualisation. Cela rendra non seulement votre tableau de bord plus esthétique, mais cela gardera également vos lecteurs engagés avec le contenu, ce qui rendra le rapport global plus informatif.

Options de visualisation disponibles dans LuckyTemplates

Options de visualisation générales disponibles dans LuckyTemplates

Modifiez ces paramètres autant que nécessaire (pas comme vous le souhaitez). Voici un aperçu des paramètres de mise en forme pertinents que vous utiliserez probablement :

• Titre : Votre titre doit être court et agréable. Assurez-vous qu'il partage de manière concise le message central de votre visualisation. 
• Couleur : le choix des couleurs appropriées pour représenter les points de données facilite la lecture des graphiques et des diagrammes. Idéalement, essayez d'utiliser des teintes bleues et rouges pour tenir compte des utilisateurs daltoniens.
• Légendes : les légendes sont utiles pour que les lecteurs apprennent à associer des couleurs ou des lignes à une variable ou à une catégorie de données.
• Axe : Les axes X et Y doivent être clairement étiquetés pour que les utilisateurs identifient rapidement l'axe concerné.

Bien qu'il puisse y avoir d'autres paramètres et fonctionnalités que vous pourriez ajouter, ils peuvent ne pas tous être nécessaires. Un tableau de bord minimaliste, au lieu d'un tableau de bord encombré, est plus efficace pour partager et raconter une histoire. 

Lors de la création d'un tableau de bord de données, souvenez-vous toujours du « contexte ». Mettez en surbrillance les attributs de données que vous souhaitez afficher et leurs types de données, et à partir de là, déterminez l'idéal pour les représenter graphiquement. 

4. Construire le tableau de bord

Ajout de pages de rapport et de visuels

En supposant que vous avez chargé l'ensemble de données, créez un nouveau rapport en :

1. Aller dans votre espace de travail
2. Passez votre souris vers le haut et cliquez sur "Créer" ? "Signaler" dans le coin supérieur droit 
3. Épingler un visuel à ajouter depuis le volet Visualisations
4. Ajoutez des données à la visualisation avec des champs glisser-déposer du volet de données dans le graphique
5. Modifier l'apparence pour créer un tableau de bord esthétique et cohérent

Nous avons déjà expliqué comment choisir la visualisation dans la section précédente. Choisissez une option qui représente avec précision « l'histoire » du Big Data que vous essayez de représenter.

Organisation et organisation des composants du tableau de bord

La valeur esthétique et l'attrait du design sont tout aussi importants que d'avoir les données correctes et de sélectionner la bonne visualisation. Voici comment vous pouvez y parvenir.

Capitaliser sur l'espace et les marges

L'espacement s'applique aux marges de la page de rapport et à la zone blanche entre deux visualisations. Les tailles de marge, théoriquement, devraient être égales à gauche et à droite, bien que les espaces de marge en haut et en bas aient une marge de manœuvre pour différer. 

L'espacement et les marges sont des concepts importants car ils réduisent l'encombrement et améliorent la lisibilité pour l'utilisateur final. Ces espaces peuvent aider à guider les utilisateurs à travers la page et attirer l'attention sur des parties spécifiques de la conception. 

Un excellent exemple d'utilisation d'espaces blancs dans un tableau de bord LuckyTemplates.

Espacement des objets

Lors d'un espacement spécifique aux représentations graphiques, assurez-vous de fournir un espacement suffisant à l'intérieur et autour de chaque graphique. Envisagez également d'utiliser la profondeur de l'espace et un large rembourrage autour de différentes sections pour illustrer la relation entre les deux sections. 

Vous devez vous assurer que l'ensemble de votre rapport est cohérent d'un bout à l'autre. Ayez le même espacement, les mêmes marges, la même taille de visualisation (basée sur la hiérarchie) et les mêmes options de police à tous les niveaux.

L'application de la cohérence peut être effectuée via un thème de rapport. Cela s'applique à l'ensemble du rapport et garantit une application cohérente des couleurs, des polices, des pages et de la mise en forme visuelle. 

Taille et priorité visuelle

La règle générale est que plus la visualisation est critique, plus sa taille sera grande. Cela donne aux utilisateurs la priorité visuelle, car vos yeux sont naturellement dirigés vers les représentations plus grandes et plus visibles de votre rapport. Agrandissez-les et soutenez-les avec des données et des chiffres sur des graphiques plus petits à proximité pour des visuels plus importants.

Sections implicites et explicites

Il y a des sections implicites et explicites dans votre rapport. Votre cerveau décompose naturellement les tableaux de bord en sections pour mieux comprendre tout cela. Les sections implicites sont des groupes de représentations très proches les unes des autres. Cela signifie qu'ils sont liés les uns aux autres. 

Les sections explicites sont divisées en fonction de leurs couleurs et de leurs thèmes ou formes d'arrière-plan. Les sections mises en évidence sont supposées être différentes les unes des autres. L'utilisation de sections implicites démontre normalement une relation plus étroite entre les objets que les sections explicites. 

Couleur

Enfin, utilisez la couleur pour attirer l'attention de votre lecteur sur une section spécifique et le maintenir engagé. Assurez-vous qu'ils sont suffisamment contrastés, ce qui est particulièrement important lors de la création de rapports accessibles aux lecteurs malvoyants.

Bien que propre et intuitif, l'ajout de plus de couleur améliore le tableau de bord.

Les arrière-plans plus sombres sont devenus plus populaires dans LuckyTemplates pour faire apparaître les métriques, le tableau de bord ci-dessous en donne un excellent exemple.

5. Mise en œuvre de l'interactivité et du comportement dynamique

Pour créer une meilleure expérience utilisateur, des interactions visuelles peuvent être ajoutées avec lesquelles les utilisateurs peuvent interagir. Imaginez que vous êtes au milieu d'une présentation et qu'on vous demande : « Quels pays réalisent le plus de ventes ? », « Quels produits stimulent la croissance ? », « Quelles sont les principales caractéristiques des clients qui utilisent notre produit ?

La possibilité de modifier et d'appliquer des segments et des filtres en temps réel est un outil puissant pour mieux raconter l'histoire de vos données.

Pour ce faire, vous pouvez suivre les règles suivantes :

1. Sélectionnez une visualisation pour la rendre active
2. Afficher les options d'interaction visuelle

1. Cliquez sur Filtrer et surligner les icônes dans le coin supérieur droit de la visualisation sélectionnée, selon ce que vous voulez faire. 

Si, par exemple, vous souhaitez mettre en surbrillance des sections spécifiques d'une visualisation, utilisez l'icône de surbrillance . Cela aide grandement lorsque vous souhaitez mettre en évidence un point particulier de données sans créer un autre graphique.

6. Partage et collaboration

La possibilité de montrer comment vous pouvez partager et collaborer avec LuckyTemplates est une fonctionnalité puissante qui permet aux utilisateurs d'afficher et de modifier le travail d'autres personnes. 

Publication de tableaux de bord interactifs

Une fois que vous avez terminé votre tableau de bord LuckyTemplates, vous pouvez publier et partager le rapport terminé pour que votre équipe ou organisation puisse y accéder. Voici comment procéder :

1. Localisez le tableau de bord que vous souhaitez partager dans votre liste de tableaux de bord ou ouvrez-le.
2. Cliquez sur le bouton "Partager".
3. Dans la boîte de dialogue "Partager le tableau de bord", entrez les noms ou les adresses e-mail des utilisateurs ou des groupes auxquels vous souhaitez accorder l'accès au tableau de bord.
4. Éventuellement, incluez un message pour eux, puis cliquez sur "Accorder l'accès".

Partage avec les membres de l'équipe

Le partage avec les membres de l'équipe peut se faire en suivant les étapes suivantes :

1. Allez dans l'onglet "Espaces de travail". Vous trouverez d'autres projets partagés et un dossier intitulé "mon espace de travail" qui devrait contenir vos projets existants.
2. Créez un nouvel espace de travail.
3. Ajoutez des membres en saisissant leurs adresses e-mail. Attribuez les niveaux d'autorisation appropriés, en particulier si vous traitez des données sécurisées.

En tirant parti des espaces de travail sur LuckyTemplates, les membres peuvent collaborer de manière efficace et efficiente. Les parties prenantes reçoivent en effet des informations pertinentes. 

Meilleures pratiques pour la conception de tableaux de bord

Exemple de tableau de bord LuckyTemplates bien conçu analysant les données sur la toxicomanie

Voici quelques éléments clés à retenir lors de la conception de tableaux de bord. 

Fournissez un contexte et identifiez votre histoire de données

Chaque tableau de bord doit avoir un objectif final clair. N'incluez jamais de graphiques ou de tableaux sans connaître leur objectif. Fournissez un contexte à la visualisation en vous posant des questions telles que :

• Quel objectif souhaitez-vous atteindre avec cette visualisation ?
• Quel comportement de l'ensemble de données voulez-vous montrer ?
• Quel est votre public ?

Dans l'ensemble, votre tableau de bord de données doit toujours dire quelque chose au public. 

Choisissez les bonnes visualisations

Les bonnes visualisations facilitent la transmission des informations nécessaires. Quatre types de comportement entre les ensembles de données doivent être représentés : comparaison, proportion, relations et hiérarchie. L'identification du type d'ensemble de données dont vous disposez vous aidera à choisir la bonne visualisation. Par exemple, les ensembles de données avec des données catégorielles peuvent être comparés et doivent donc utiliser un graphique à barres. Lorsque vous souhaitez afficher la relation entre deux variables, utilisez un graphique en courbes.

Concentrez-vous sur le flux

Notre dernier conseil est de vous concentrer sur le flux global de votre tableau de bord. Encore une fois, vous voulez vous assurer que l'ensemble de vos données raconte une histoire. Organisez logiquement vos informations et présentez bien en évidence les mesures vitales. Un flux naturel vers le tableau de bord facilitera la lecture de l'ensemble du rapport. 

Vous débutez, regardez le clip ci-dessous.

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