Comparer les informations cumulées sur différents mois dans LuckyTemplates

La présentation des résultats cumulés dans LuckyTemplates est un moyen très puissant de visualiser vos données au fil du temps, en particulier si vous essayez de montrer la différence de performances d'une période à l'autre. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Lorsque vous essayez de présenter cela à un niveau quotidien ou même mensuel, l'identification de la tendance n'est pas toujours aussi évidente. Lorsque vous placez cela dans des totaux cumulatifs, cela devient aussi clair que le jour.

La véritable puissance de DAX est mise en évidence lorsque vous commencez à combiner des modèles de formule.

C'est exactement ce que nous allons faire ici. Je vais vous montrer comment vous pouvez sauter pour créer n'importe quelle comparaison de temps, puis obtenir rapidement ces résultats dans un total cumulé.

Cela vous permet de superposer l'un sur l'autre et de montrer vraiment efficacement la différence des tendances de performance sur n'importe quelle période.

Continuons et commençons à travailler sur notre exemple.

Table des matières

• Création de la mesure de base
• Utilisation d'une fonction d'intelligence temporelle
• Calcul des informations cumulées dans LuckyTemplates
• Transformer la table en une visualisation
• Conclusion

Création de la mesure de base

Tout d'abord, nous allons créer une mesure simple. Créons Total Sales qui sera la somme de la colonne Total Revenue .

Bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quelle autre mesure. Mais juste pour les besoins de cet exemple, nous utilisons Total Sales car c'est très simple, ce qui rendra cette leçon facile à comprendre.

Maintenant que nous avons notre mesure Total Sales, mettons en place le tableau. Il s'agira donc d'un tableau des ventes totales trié par date.

Ensuite, nous allons glisser dans notre MonthInCalendar parce que nous allons examiner les informations historiques. Alors faisons glisser cela et transformons-le en trancheuse.

Maintenant, nous pourrons sélectionner n'importe lequel des mois dans ce segment.

Après avoir installé notre table, nous allons avoir besoin d'une fonction d'intelligence temporelle.

Utilisation d'une fonction d'intelligence temporelle

Jetons à nouveau un coup d'œil rapide à notre tableau des ventes totales . Ce que nous avons ici, ce sont les ventes totales présentées par mois.

Maintenant, ce que nous devons faire est de générer le calcul qui nous permettra de comparer les données de plusieurs mois.

Ici, je vais utiliser ma fonction d'intelligence temporelle préférée qui est la fonction DATEADD . Il est très polyvalent et flexible, comme je suis sûr que vous vous en rendrez compte une fois que vous vous serez familiarisé avec lui aussi.

Donc, nous allons créer une nouvelle mesure qui est Total Sales LM ou le mois dernier. Ensuite, je vais ajouter CALCULER qui change le contexte de notre calcul.

Ensuite, je vais utiliser DATEADD et mettre dans la colonne Dates .

Ensuite, je vais moins un , puis MONTH .

Lorsque vous travaillez sur votre calcul, vous pouvez bien sûr regarder JOUR, TRIMESTRE ou ANNÉE. Mais ici, utilisons MONTH.

Lorsque nous fermons notre formule, elle ressemblera à celle-ci ci-dessous.

Si nous glissons cette mesure dans notre table Total Sales, vous verrez que les chiffres de la colonne Total Sales LM correspondent aux chiffres du mois précédent dans Total Sales.

À ce stade, nous pouvons facilement regarder les chiffres d'il y a deux mois. Nous copions et collons simplement notre formule et modifions le nom de notre nouvelle mesure, puis écrivons moins deux au lieu de moins un.

Maintenant, si nous glissons cela dans notre tableau, il affichera le total des ventes il y a deux mois.

Et c'est aussi dynamique grâce à notre slicer. Quel que soit le mois et l'année que nous sélectionnons dans notre trancheuse, ils seront affichés dans notre tableau des ventes.

Cette figure ci-dessous, par exemple, montre les chiffres de janvier 2016 dans la colonne Total des ventes et ils sont comparés aux ventes totales du mois dernier dans la colonne suivante, puis il y a deux mois dans la colonne la plus à droite.

Calcul des informations cumulées dans LuckyTemplates

Si nous convertissons ce tableau en histogramme groupé, vous remarquerez que nous ne pourrons générer aucune tendance.

Examinons donc les données d'une meilleure manière, c'est-à-dire de manière cumulative. Pour cela, nous allons utiliser le modèle des totaux cumulés.

Créons une nouvelle mesure et appelons-la Cumulative Sales , puis utilisons CALCULATE , et allons Total Sales , puis ALLSELECTED , puis ajoutons la table entière et pas seulement la colonne des dates.

Ensuite, nous allons aller Dates , inférieur ou égal à MAX puis Dates.

Maintenant, nous avons une colonne Ventes cumulées qui affiche les ventes totales de manière cumulative.

Comme vous pouvez le voir, cela commence par 189 636,80 qui est le total des ventes le premier juin 2016. Ensuite, il ajoute les ventes du premier et du deux juin, nous avons donc 427 011,10, et ainsi de suite.

Maintenant, regarde ça. C'est vraiment incroyable de voir à quel point il est facile de comparer nos ventes totales il y a un mois avec nos ventes totales il y a deux mois cumulativement.

Tout ce que nous avons à faire est de copier et coller notre formule de ventes cumulées, puis de modifier simplement le nom pour qu'il indique Ventes cumulées LM ou le mois dernier. Ensuite, au lieu de Total Sales, nous sélectionnerons notre mesure Total Sales LM.

Nous répéterons simplement ce processus lorsque nous créerons notre mesure Ventes cumulées il y a deux mois.

Ensuite, glissons-les dans notre tableau.

Maintenant, nous pouvons transformer notre tableau en une visualisation.

Transformer la table en une visualisation

Supprimons d'abord nos calculs intermédiaires tels que Total Sales , Total Sales LM et Total Sales 2M Ago .

Ce qu'il nous reste maintenant dans notre tableau, ce sont les colonnes des ventes cumulées.

Ensuite, transformons ce tableau en un graphique en aires.

Maintenant, nous avons cette analyse des tendances sur tous ces mois.

Et c'est aussi dynamique. Nous pouvons sélectionner n'importe laquelle des dates dans notre slicer et les données de cette sélection seront affichées dans notre graphique en aires.

Je suis sûr que vous trouvez cette technique vraiment cool.

Il est très facile à configurer car une fois que vous avez votre modèle de mesure de base et d'intelligence temporelle, vous pouvez facilement créer le modèle total cumulé.

Et juste comme ça, nous avons créé une analyse fantastique.

Conclusion

Dans cet exemple, nous nous sommes concentrés sur les comparaisons mensuelles. Nous avons commencé avec nos ventes totales, puis nous les avons comparées avec les ventes totales du mois dernier et d'il y a deux mois.

Après cela, nous avons travaillé sur nos totaux cumulés ce qui nous permet d'arriver à un visuel très convaincant mais aussi dynamique.

Mais pensez jusqu'où vous pourriez étendre cela. Vous pouvez l'utiliser dans pratiquement toutes les comparaisons temporelles et sur n'importe lequel de vos indicateurs clés tels que les ventes, les coûts, les bénéfices, etc.

Ce que j'aime le plus dans les totaux cumulatifs, c'est l'aspect d'identification des tendances.

Et lorsque vous ajoutez un contexte supplémentaire à partir de votre modèle, cela montre vraiment où les détournements de résultats ont commencé à se produire. C'est un truc vraiment puissant.

Tout le meilleur avec celui-ci.