Comparer plusieurs métriques de manière cumulative dans LuckyTemplates à laide de DAX avancé

J'ai déjà montré comment vous pouvez comparer vos résultats réels par rapport à vos résultats budgétés à l'aide de DAX avancé. Mais que se passe-t-il si vous souhaitez également superposer des informations de comparaison temporelle afin de comparer vos chiffres réels par rapport à votre budget par rapport à l'année dernière ? Ou peut-être par rapport au dernier trimestre ? Ou contre toute autre période de temps que vous voudrez peut-être sélectionner ? Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Dans cet exemple sur lequel nous allons travailler, je vais vous montrer comment vous pouvez combiner tout cela, en utilisant l'intelligence temporelle et les techniques analytiques de budgétisation dans DAX avancé.

C'est un truc vraiment puissant et c'est incroyable de voir avec quelle facilité vous pouvez réellement rassembler tout cela.

Table des matières

• Chiffres réels vs budgets vs l'année dernière
• Ventes totales
• Allocation budgétaire pour une journée
• Ventes totales de l'année dernière
• Ventes cumulées
• Visualiser les données
• Chiffres réels vs budgets
• Conclusion

Chiffres réels vs budgets vs l'année dernière

Dans cet article de blog, je souhaite vous montrer des analyses vraiment intéressantes que vous devriez pouvoir créer relativement rapidement simplement en connaissant quelques-unes des techniques qui y sont associées. Ce que nous essayons de faire ici, c'est de montrer nos résultats réels de manière cumulative et de les comparer aux informations budgétées , mais aussi à l'année dernière .

La raison pour laquelle j'ai créé cela est que j'ai rencontré un problème où un client a créé un budget au niveau annuel, mais n'avait aucune allocation pour la saisonnalité. Ils analysaient incorrectement les informations par rapport au budget statique alors qu'il y avait en fait une certaine saisonnalité impliquée dans les résultats.

J'ai pensé que c'est un exemple très pertinent et que c'est quelque chose que vous voudriez faire dans le monde réel. Vous voudriez en fait analyser l'évolution de vos résultats par rapport à un budget que vous avez peut-être établi, mais vous voulez également voir comment il suit l'activité de l'année dernière à la même période.

Puisque tout est dynamique, nous pouvons sélectionner différentes régions et voir rapidement la divergence entre les budgets , ainsi que les divisions entre les réels par rapport à l'année dernière . C'est un aperçu intéressant que vous ne pouvez obtenir qu'en utilisant DAX avancé , et il y a beaucoup de bonnes conversations à avoir avec ces chiffres.

Ventes totales

Je vais vous montrer comment vous pouvez réellement créer tout cela dans LuckyTemplates. Commençons à zéro en créant notre première mesure et en l'appelant Total Sales. Il s'agit de choses très simples sur lesquelles nos chiffres réels seront basés et sur lesquels nous calculerons le nombre de ventes que nous réalisons par jour.

Ce que j'ai fait ici, c'est recréer un certain nombre d'étapes et les mettre en une seule mesure . Il s'agit d'une fonctionnalité relativement nouvelle mais vraiment géniale dans LuckyTemplates, donc je vous recommande fortement de comprendre comment la syntaxe de cela fonctionne afin que vous puissiez l'écrire dans vos propres formules. J'ai utilisé beaucoup de variables ici, que nous allons parcourir étape par étape.  

Allocation budgétaire pour une journée

Nous devons créer une sorte de logique d'allocation où nous avons des budgets annuels mais voulons les allouer par jour . Pour élaborer l'algorithme d'allocation de vos budgets, nous devons proposer des jours dans le contexte de la date où si cette formule était alignée sur une date, alors cela serait juste égal à un.

Pour les jours d'une année donnée, nous souhaitons diviser 1 par 365 ou 366, puis le multiplier par le budget annuel.

Pour résumer, nous divisons 1 par 365 ou 366, puis nous multiplions cela par le budget total. Cela va nous donner notre allocation budgétaire pour une journée.

Ventes totales de l'année dernière

La prochaine chose que nous devons faire est de calculer nos ventes totales de l'année dernière. Ce n'est pas très difficile à faire, alors créons une nouvelle mesure et appelons-la Sales LY. À l'intérieur de CALCULER, je vais mettre les ventes totales pour la même période l'année dernière, puis mettre les dates.

Maintenant que nos mesures de base sont configurées, nous allons créer un tableau de tous ces points de données.

Ventes cumulées

Nous allons voir chaque résultat individuel pour ce jour particulier, mais nous voulons que cela se fasse de manière cumulative. Nous allons donc créer une autre mesure pour calculer les ventes cumulées. Nous voulons calculer nos ventes totales de manière cumulative afin qu'il soit dit que pour chaque date à laquelle nous atterrissons, nous calculerons quelle est la date MAX. Nous travaillerons sur chaque date pour obtenir des résultats cumulatifs. C'est un modèle assez standard et vous pouvez le réutiliser encore et encore.

Pour obtenir les Budgets cumulés et les Ventes cumulées l'année dernière , il suffit de copier et coller la formule Ventes cumulées, puis de créer un nouveau nom pour ces deux mesures.

Maintenant que nous avons nos trois totaux cumulatifs, nous pouvons commencer à jouer avec ceux-ci dans un tableau avec la date.

Visualiser les données

Vous pouvez voir maintenant que nous avons ces trois éléments alignés sur un seul graphique.

Prenons les noms de villes et mettons-les dans un slicer. Si nous cliquons sur toutes les différentes villes, nous pourrons voir la visualisation de comparaison totale cumulative, ce qui est vraiment génial.

Chiffres réels vs budgets

Pour finir, nous voulons voir la variation entre nos chiffres réels par rapport à nos budgets par rapport à nos ventes de l'année dernière. Nous allons passer à une nouvelle mesure et l'appeler Actuals vs Budgets. Tout ce que nous avons à faire est de récupérer nos ventes cumulées moins les budgets cumulés.

Une fois que nous avons mis nos chiffres réels par rapport aux budgets dans une visualisation, cela nous donne maintenant la variation.

Nous pouvons ensuite recréer rapidement cette mesure pour nos chiffres réels par rapport à l'année dernière.

Si nous cliquons sur les noms de villes, nous pouvons voir non seulement les totaux cumulés ensemble , nous pouvons également voir quelle est la variation et voir où se produit l'écart .

Conclusion

Historiquement, il était très difficile de superposer de nombreuses techniques analytiques différentes les unes sur les autres. Dans LuckyTemplates, en utilisant non seulement la puissance de DAX avancé , mais également la puissance du modèle de données en arrière-plan, vous pouvez facilement extraire des informations puissantes.

Si vous cherchez également à intégrer les informations dans des totaux cumulatifs, vous pouvez en fait identifier les tendances au fur et à mesure qu'elles se produisent en un temps très court. Je suis un grand fan des totaux cumulatifs pour cette raison même.

J'ai également montré comment étendre encore plus ces résultats en utilisant des techniques de branchement de mesures dans LuckyTemplates pour calculer les différences entre tous ces résultats.

Il peut également y avoir une certaine saisonnalité dans vos données et vos chiffres de performance en raison des mois d'été ou d'hiver, ou des périodes de vente, ou des périodes de remise, donc ce type d'analyse va vraiment bien le mettre en évidence.

Être capable d'identifier ces éléments et de pouvoir comparer vos résultats réels par rapport à une variété de points de référence produit des résultats analytiques puissants. L'utilisation de DAX avancé dans LuckyTemplates rend cela beaucoup plus intuitif à rassembler. Les consommateurs vont être très impressionnés par le type de travail analytique que vous pourrez finalement assembler assez rapidement dans LuckyTemplates.

Si vous voulez voir comment vous pouvez résoudre d'autres scénarios analytiques comme celui-ci, consultez mon cours sur . Je cherche à résoudre autant de scénarios courants que possible dans ce cours.

Laissez vos pensées ou commentaires ci-dessous. Acclamations!