Construire un système de reporting avec LuckyTemplates

Il s'agit d'un système de reporting ou d'une solution de reporting incroyable issu d'un que nous avons lancé chez LuckyTemplates. J'ai fait beaucoup de vidéos sur le défi et j'ai juste mis en évidence quelques idées et soumissions géniales qui en découlent. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Ceci est de Greg Phillips, qui est un expert de LuckyTemplates. Il a fait beaucoup de grandes choses avec LuckyTemplates et c'est l'une d'entre elles ; il prend vraiment les choses à un autre niveau avec cette soumission particulière.

Je souhaite mettre en évidence l'une des fonctionnalités qu'il a créées et qui peut vous montrer comment créer un système de reporting pour votre organisation ou pour toute fonction commerciale de toute industrie. LuckyTemplates est l'outil le plus polyvalent pour créer quelque chose comme ça. Tout ce qu'il faut, c'est un peu de créativité.

Il s'agit d'un système de rapport optique pour les données des patients d'un optométriste.

Nous pouvons percer jusqu'à un opticien ou un patient en particulier. Nous avons des trancheuses intéressantes, où nous pouvons jeter un coup d'œil à certains clients en retard, qui ont besoin d'un rendez-vous de suivi ou pour en planifier un futur.

Il s'agit d'un fichier Web et c'est la seule page que vous pouvez voir dans la version Web. Habituellement, nous aurions plusieurs pages sur lesquelles nous pouvons naviguer dans cette section de page, mais pas dans ce cas.

Pour moi, c'est comme une application de rapport. Il ne s'agit pas simplement de laisser n'importe qui sauter dans n'importe quelle zone aléatoire du rapport. Cela permet à l'utilisateur de naviguer dans le rapport comme le souhaitait le créateur.

Table des matières

• Utilisation de l'accès au détail dans le système de génération de rapports
• Plus de navigation dans les pages
• Un système de reporting convaincant dans LuckyTemplates
• Conclusion

Utilisation de l'accès au détail dans le système de génération de rapports

Nous avons les détails du patient ici, mais si nous voulons obtenir des informations plus détaillées sur les patients, nous pouvons utiliser la fonction Drill through. Faites simplement un clic droit sur le patient sur lequel vous souhaitez obtenir plus d'informations et cliquez sur Explorer puis sur Patient.

Cela nous amène à une page de rapport différente qui est masquée dans le bureau LuckyTemplates, mais nous pouvons y accéder grâce à cette fonctionnalité d'accès au détail de la version en ligne.

Et vous voyez ici qu'il n'y a aucun moyen de placer un filtre sur cette page de rapport particulière. Les filtres doivent passer par la fonction d'accès au détail.

Il y a une navigation rapide dans le coin supérieur droit pour nous ramener à la page Rendez-vous.

Plus de navigation dans les pages

Greg a également créé cette page d'exportation parce que certaines personnes aiment encore imprimer des choses. Donc, Greg a créé une page de rapport spécifique où nous pouvons télécharger des choses dans un format spécifique qui correspond à une feuille de papier A4 ; dans LuckyTemplates, nous pouvons en fait modifier la taille de la page.

Une autre chose intéressante qu'il a ajoutée ici est l'icône PDF en haut à droite de la page. Il ne vous permet pas de créer le PDF à partir de cette icône, mais il a une info-bulle qui vous indique quoi faire lorsque vous êtes dans le service en ligne.

Un système de reporting convaincant dans LuckyTemplates

Passons maintenant au fichier de bureau et je vais vous expliquer comment tout cela fonctionne. Si nous regardons en bas ici, notez que ces pages sont masquées.

Greg veut que ce soit comme un rapport total de type application. Il n'y a pas de pages à parcourir. Pour moi, c'est une façon vraiment cool de créer une expérience de navigation.

Et dans la page d'exportation, vous pouvez voir qu'il a spécifié la taille de la page, qui est "Lettre".

Le reste des navigations est identique à la publication sur le Web, y compris l' exploration amont . Mais, lorsque nous arrivons à la page Exporter, nous pouvons voir l'icône PDF qui nous donne des instructions sur la façon d'exporter au format PDF à partir du service LuckyTemplates.

Donc, nous allons sur Exporter puis cliquez sur PDF.

Nous avons beaucoup d'options ici. Nous pouvons choisir entre les valeurs actuelles et les valeurs par défaut.

Nous pouvons même choisir de n'exporter que la page actuelle.

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Conclusion

LuckyTemplates n'est qu'un outil supérieur pour créer ce type de système de création de rapports et agréger toutes les données représentées de manière beaucoup plus convaincante. Vous pouvez jouer avec cela et faire preuve de créativité pour le rendre plus efficace et attrayant pour vos utilisateurs.

Je vous recommande fortement de le faire également dans votre propre organisation. C'est extrêmement utile et efficace.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les rapports LuckyTemplates , consultez les liens et les cours ci-dessous. Visitez également notre site Web pour plus de contenu et de didacticiels LuckyTemplates.

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