Création de conceptions de modèles de rapport LuckyTemplates uniques

Dans ce didacticiel, je vais vous montrer comment créer des tableaux uniques dans LuckyTemplates à l'aide de conceptions de modèles de rapports financiers. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Il s'agira d'une session en petits groupes basée sur le cours sur les rapports financiers de LuckyTemplates Online.

Je veux vous montrer une application de reporting très détaillée pour les métriques et les données financières. Plus précisément, je souhaite montrer l'une des techniques que vous pouvez utiliser lors de la création de modèles de modèles pour les rapports financiers.

Il s'agit d'un bilan qui est établi de manière unique. Vous pouvez voir un résumé et quelques détails granulaires dans le rapport. Il existe des sous-totaux et des calculs cumulatifs pour chaque élément d'information individuel.

Maintenant, je veux vous montrer comment créer une table qui ressemble à cet exemple et comment vous pouvez la personnaliser en fonction de vos besoins.

Ce sera une décomposition du concept. Si vous souhaitez maîtriser la création de rapports financiers, vous devriez consulter le cours complet sur .

Table des matières

• Construire le modèle dans Excel
• Création de la conception du modèle dans LuckyTemplates
• Conclusion

Construire le modèle dans Excel

Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai développé ces conceptions de modèles de rapport LuckyTemplates.

La première chose que j'ai faite a été de créer le design dans Microsoft Excel.

Vous pouvez voir que j'ai des indentations personnalisées à l'intérieur des lignes en fonction de l'apparence que je souhaite donner au modèle. Je voulais que mes sous-totaux aient plus d'indentation, j'ai donc poussé la barre d'espace et l'ai indenté aussi loin.

J'ai aussi un calcul de sous-total qui se trouve tout seul en bas. Je me suis assuré que tout était présenté de manière unique.

Dans le rapport LuckyTemplates , vous verrez que cela calcule tous ces sous-totaux uniques.

Il n'y a aucun moyen de le faire directement dans LuckyTemplates sans utiliser cette technique.

J'ai également créé ces ratios financiers communs au bas du tableau dans Microsoft Excel .

Vous pouvez afficher des calculs uniques ou tout ce que vous souhaitez afficher dans vos rapports en utilisant cette technique de modèle.

Ceci est parfait pour les rapports financiers en raison de leur format unique. Bien que les rapports financiers soient généralement statiques, avec LuckyTemplates, vous pouvez rendre ces rapports dynamiques.

Création de la conception du modèle dans LuckyTemplates

Je vais maintenant vous montrer comment j'ai créé ce rapport dans LuckyTemplates.

Tout d'abord, j'ai importé le tableau que j'ai créé dans Excel dans mon modèle dans LuckyTemplates.

J'ai maintenant mon modèle de bilan. Je vais ensuite saisir mon index de ligne sur la page et le transformer en tableau.

Il s'agrège parce que c'est un nombre.

Ensuite, je sélectionne Ne pas résumer et Afficher les éléments sans données .

J'ai des espaces dans mon rapport dans Excel. Donc, je veux m'assurer que ces espaces existent.

La sélection des deux options garantira que les espaces s'afficheront dans mon rapport dans LuckyTemplates.

Maintenant que j'ai mon Row Index , je vais ensuite apporter mon modèle, que j'ai appelé Balance Sheet Items , dans ma table.

Je peux maintenant voir la conception de mon modèle dans mon tableau dans LuckyTemplates.

Désormais, dans l'une des versions récentes de LuckyTemplates, est automatiquement activé dans les tableaux. Donc, si vous n'obtenez pas votre modèle, accédez à Valeurs situées dans les volets de droite et désactivez l' option Retour à la ligne .

Ensuite, accédez aux en-têtes de colonne et désactivez également l' option Retour à la ligne .

Dans le tableau, vous pouvez choisir de laisser l'index des lignes. Mais vous pouvez également choisir de le supprimer en minimisant simplement sa largeur de colonne.

Vous avez maintenant cette conception de modèle dans LuckyTemplates. Les prochaines étapes consistent simplement à créer leurs calculs.

J'ai déjà effectué ce long calcul en utilisant l' instruction pour le rapport.

J'ai juste besoin de faire glisser cette mesure dans le rapport. Cela alloue ensuite les résultats au modèle.

Modèles de rapports LuckyTemplates étendus - Concepts de visualisation LuckyTemplates
Rapports financiers LuckyTemplates : Allocation des résultats aux modèles à chaque ligne
Technique de visualisation LuckyTemplates : Apprenez à créer des plaques de conception d'arrière-plan

Conclusion

Cette technique est excellente en raison de sa flexibilité. Vous pouvez créer des tables de n'importe quelle conception, puis allouer facilement des valeurs à la table.

Ces conceptions de modèles ne sont pas simplement destinées aux rapports financiers. Ceux-ci peuvent également être utilisés pour les métriques que vous souhaitez mettre dans un tableau.

Tous mes vœux,

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