Création dun rapport sur les ventes de biens de consommation dans LuckyTemplates

Dans ce didacticiel, je vais vous montrer le développement pas à pas d'un rapport sur les ventes de biens de consommation dans LuckyTemplates.

Commençons avec un canevas vierge et ce modèle de données.

Il s'agit d'un modèle de données simple. Mais dans de nombreux cas, c'est tout ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'être complexe, surtout pour un simple rapport de vente dans LuckyTemplates .

Lorsque vous débutez avec LuckyTemplates, en particulier avec le tableau de bord, essayez de rendre cette zone aussi intuitive que possible afin que vous sachiez ce qui se passe.

Le sommet du modèle de données sont les tables de recherche . Il s'agit de ma recommandation de meilleure pratique pour la configuration de modèles de données. Les tables de recherche sont les filtres d'un rapport tels que Clients , Produits , Dates et Régions .

Ensuite, il y a la table Fact , la table Sales Orders en bas. Ce sera le tableau avec chaque transaction et itération de ce que vous essayez d'analyser. Dans ce cas, vous analysez les ventes afin que les informations soient dans notre table Sales.

Table des matières

• Création des visualisations
  • Construire les mesures
  • Créer plusieurs graphiques
  • Création de la visualisation cartographique
  • Ajout de cartes récapitulatives
• Ajout de fonctionnalités au rapport
• Conclusion

Création des visualisations

Dans le canevas vierge, commençons par créer un titre. Je vais appeler ce résumé des ventes aux États-Unis afin que vous sachiez que ce rapport se concentre sur l'analyse des ventes réalisées aux États-Unis.

Construire les mesures

La prochaine chose que vous devez faire est de calculer des mesures simples pour commencer à analyser ces informations dans le rapport.

Créons un tableau de mesure. Tout d'abord, accédez à Saisir des données, puis saisissez 1. Appelez ceci Mesures clés . La meilleure façon d'organiser vos modèles est de vous familiariser avec cette étape car vous allez devoir la répéter à plusieurs reprises.

Dans la mesure clé, je vais créer la première mesure avec cette formule.

Si vous vous souvenez du chapitre précédent, le total de la ligne contient le revenu total pour chaque transaction . Après cela, appuyez sur Entrée et supprimez la colonne. Vous avez maintenant une table de mesures.

Grâce à cette mesure, commençons à créer des visualisations et à créer le tableau de bord. Faites simplement glisser et déposez les données dans l'espace de travail. J'ai fait glisser Date qui a une hiérarchie qui doit être supprimée en cliquant sur le bouton déroulant, puis en sélectionnant Date.

Si vous transformez cela en table, vous verrez que chaque date a ce format qui peut être modifié en accédant à la table de dates, puis à Modeling.

En faisant glisser Sales sous l'onglet Values ​​et en le transformant en stick bar, vous verrez ses tendances au fil du temps. Vous pouvez également voir que beaucoup peut être fait même avec une seule mesure car le modèle de données donne de la puissance à l'analyse.

Analysons également le nombre de ventes et créons une métrique clé à partir de cela. Tout d'abord, je vais faire glisser Sales et le transformer en carte.

J'analyserai ensuite les ventes par canal de distribution via lesquelles l'organisation vend. Trouvez-le dans le tableau Liste des clients et récupérez-le à partir de là. Après cela, vous verrez tous les canaux auprès desquels les clients achètent.

Créer plusieurs graphiques

L'avantage du modèle de données est que même si la dimension Customer List est liée à la dimension Customer Name dans la table Sales Orders, vous pouvez également saisir le canal de distribution et filtrer cette table.

Lorsque vous apportez et faites glisser les ventes sous l'onglet Valeurs, cela peut se transformer en une visualisation qui vous permet de modifier l'ordre de tri. Vous pouvez également créer rapidement d'autres informations en copiant et en collant la visualisation. Cela accélère le développement de votre rapport de ventes dans LuckyTemplates, en particulier si vous effectuez des visualisations similaires comme les graphiques en anneau dans cet exemple de tableau de bord.

Passons maintenant aux autres dimensions qui doivent être analysées dans ce rapport. Par exemple, ajoutons le code d'entrepôt et la région en les faisant glisser dans l'onglet Légende pour avoir leurs propres visualisations.

Création de la visualisation cartographique

Ensuite, créez une carte à l'aide de la visualisation de carte standard . Cependant, il n'y a pas de données sur la latitude et la longitude dans la table Emplacements. Si je retourne dans ma table de régions, vous pouvez voir que tout ce que j'ai, c'est le nom sur lequel travailler.

L'ajout du nom dans l'onglet Emplacements a bien fonctionné dans cet exemple, mais dans certains cas, ce ne sera pas le cas. Il peut y avoir des étapes supplémentaires que vous devez faire. Vous devrez peut-être écrire le nom complet ou des données sécurisées sur la latitude et la longitude.

Une fois la visualisation cartographique configurée, vous pouvez désormais intégrer le total des ventes et le répartir par région.

Vous obtenez déjà des visuels convaincants même avec ces deux types de graphiques. Mais continuons à ajouter plus d'informations au rapport.

Ajout de cartes récapitulatives

Incluons trois autres mesures sur le côté du tableau de bord. Pour ce faire, vous devez écrire plus de formules.

Le premier est le nombre total d'unités vendues afin qu'il soit facile de connaître la quantité vendue dans un laps de temps spécifique. Créez une autre mesure et appelez-la Unités vendues . Pour afficher cette valeur, obtenez le total de la quantité de commande à l'aide de la fonction et transformez-la en une visualisation de carte.

La mesure suivante est Unique Orders . Cela montre le nombre réel de commandes passées. C'est un aperçu important puisque vous pourriez vendre deux articles ou plus par commande. Utilisez la fonction pour cette mesure. Cette comptera le nombre de lignes restantes après la mise en place de chaque filtre.

Après avoir créé la mesure, transformez-la en une visualisation similaire à la première.

Si vous modifiez le signe du filtre, vous verrez comment toutes les autres visualisations changent avec le filtre.

Enfin, mettons une autre mesure qui calcule les ventes moyennes par jour . Il utilisera la fonction d'itération, . Une autre option consiste à utiliser la fonction puis la date. Mais il est préférable d'utiliser la fonction d'itération. Il montre combien est vendu par jour en moyenne pour la période sélectionnée.

Ajout de fonctionnalités au rapport

Maintenant que vous avez généré les informations, il est temps de rendre ce tableau de bord attrayant.

Pour ajouter des fonctionnalités, créons le trancheur de date.

Faites glisser et amenez Année dans le canevas et transformez-le en trancheuse. Ensuite, allez dans Général et retournez-le à l'horizontale pour l'adapter. Débarrassons-nous également de l'en-tête car il est inutile.

Copiez et collez ce segment et modifiez le champ de la visualisation sur Mois court. Cela vous permet également de filtrer par mois.

Cependant, vous ne pouvez sélectionner qu'un mois à la fois. Changez cela pour pouvoir sélectionner plusieurs mois. Chaque sélection modifiera alors ce qui apparaît dans les visualisations.

Conclusion

Dans ce didacticiel, vous avez appris à créer les visualisations et les fonctionnalités de ce rapport sur les ventes de biens de consommation dans LuckyTemplates.

Ce rapport est un bon début pour les nouveaux utilisateurs de LuckyTemplates pour apprendre à créer des tableaux de bord en raison de sa simplicité. Vous n'avez pas eu besoin d'implémenter des formules DAX complexes. Les techniques utilisées étaient simples mais efficaces.

Tous mes vœux,