Créer des prévisions CRM dynamiques à partir daujourdhui jusquà la fin du mois

Dans ce didacticiel, je vais vous montrer comment créer une prévision CRM totale dynamique dans une plage de dates spécifiée. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Supposons, par exemple, que vous souhaitiez connaître les prévisions d'un mois donné. Vous voulez savoir combien de prévisions il y a pour le reste du mois à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois. Au fur et à mesure que vous passez d'un jour à l'autre, le montant de la prévision CRM va changer.

Vous voulez pouvoir calculer dynamiquement cette prévision totale entre les dates de début et de fin que vous avez spécifiées.

Cette technique est très pertinente pour les systèmes CRM, en particulier lorsque vous essayez de gérer des objectifs mensuels. Vous verrez ce que vous devez accomplir du point de vue des ventes et de l'équipe.

Table des matières

• Calcul des prévisions CRM totales
  • 1. Créer une plage de dates
  • 2. Utilisez la fonction AUJOURD'HUI
  • 3. Utilisez la fonction DATESBETWEEN
  • 4. Ajoutez la fonction CALCULER
• Conclusion

Calcul des prévisions CRM totales

Lorsque vous essayez de résoudre ce problème, il est possible que vous soyez confus avec le contexte de votre calcul.

Parce que vous voulez regarder un mois particulier à tout moment, le modèle doit être dynamique.

Donc, pour ce cas particulier, vous devez vous débarrasser du contexte provenant des dates. Au lieu de cela, vous devez appliquer le contexte dans la formule.

1. Créer une plage de dates

Regardons la formule :

La solution consiste simplement à créer un DateRange . Vous devez créer un DateRange et un contexte dans la formule. Vous devez le construire à l'aide de variables.

2. Utilisez la fonction AUJOURD'HUI

Vous gardez la formule dynamique en utilisant la fonction .

Il renverra toujours la date d'aujourd'hui.

Vous pouvez également déterminer la date en utilisant TODAY .

Donc, j'ai maintenant StartDay et EndDay . Cela donne la date de début et de fin souhaitée dans le DateRange .

3. Utilisez la fonction DATESBETWEEN

L'utilisation de la fonction time intelligence permet d'ouvrir une fenêtre dynamique.

Je vais utiliser les variables précédentes que j'ai créées dans la variable DateRange . Donc, il s'agit simplement de référencer des variables dans des variables.

Les variables peuvent être très efficaces à utiliser car vous pouvez les superposer.

Ainsi, dans cette partie de la formule, il y a maintenant une fonction d'intelligence temporelle DATESBETWEEN qui nous donne une plage de dates entre aujourd'hui, la date actuelle et le mois basé sur aujourd'hui. Cela s'ajustera d'un point de vue quotidien.

4. Ajoutez la fonction CALCULER

Au bas de la formule, il y a la fonction RETURN . C'est ici que vous devez utiliser .

La fonction CALCULER peut modifier le contexte des calculs.

Par exemple, les prévisions de ventes totales sont tous ces résultats particuliers indiqués dans le tableau.

Ces résultats sont actuellement filtrés par chaque date du tableau, quels que soient les mois dans les données.

Alors maintenant, vous devez accumuler et compter le montant des ventes dans la fenêtre de date.

Ceci est fait en utilisant la fonction CALCULER .

Tout ce que vous avez à faire est de saisir la variable DateRange dans CALCULATE .

Cette fenêtre de date a changé le contexte du calcul. Vous calculez désormais uniquement les prévisions de ventes totales à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois en cours.

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Conclusion

Cette solution est excellente à utiliser en raison de sa simplicité. C'est une technique transparente et intuitive utilisant la fonction CALCULER ainsi que les fonctions d'intelligence temporelle qu'elle contient.

Ce didacticiel met en évidence des concepts très pertinents tels que le contexte , la fonction CALCULER et les fonctions d'intelligence temporelle .

Ces trois éléments combinés sont des éléments cruciaux dans vos modèles. Vous devez toujours bien les combiner dans LuckyTemplates pour obtenir de bons aperçus de vos rapports et scénarios de données.

Tous mes vœux,