Créer des rapports dans LuckyTemplates pour afficher les écarts et les informations

Dans ce didacticiel, je souhaite vous montrer comment configurer des visualisations attrayantes à l'aide d'écarts dans vos rapports dans LuckyTemplates. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Ce sont des idées vraiment puissantes qui ont toujours été très difficiles à compléter et à mettre en évidence en combinaison.

Je vais également chercher à mettre en évidence ces écarts spécifiques et ce qui cause les changements dans nos données.

Dans l'ensemble, il s'agit d'une analyse de très haute qualité qui peut être facilement reproduite dans vos propres modèles.

Table des matières

• Écarts dans les rapports budgétaires
• Passer d'un calcul à l'autre à l'aide de la technique de branchement de mesures
• Affichage de l'écart entre deux budgets
• Importance des visualisations dans les rapports
• Conclusion

Écarts dans les rapports budgétaires

Tout d'abord, ce que je veux montrer, ce sont les différentiels et comment vous pouvez les utiliser dans vos modèles et rapports dans LuckyTemplates. C'est l'aperçu de la budgétisation des produits que nous voulons atteindre à la fin de ce didacticiel.

Mettre en évidence les écarts entre les prévisions ou les budgets peut être d'excellents éléments à ajouter à vos rapports.

Vous n'êtes pas obligé d'en faire le point central. Il peut s'agir simplement de petits éléments qui présentent de grandes déviations, car c'est ce qui compte vraiment.

Passons maintenant à l'exemple, ce sur quoi j'essaie de me concentrer, ce sont ces 3 graphiques sur le côté gauche :

Je mets en évidence ce cas particulier parce qu'il s'agit de budgétisation et d'examiner les chiffres réels par rapport aux budgets .

Et comme vous pouvez le voir, je montre trois perspectives différentes :

• un point de vue quotidien
• les chiffres réels par rapport aux budgets du point de vue cumulatif et,
• réels par rapport à l'année dernière du point de vue cumulatif.

Même avec ce très petit espace à l'intérieur de vos rapports, vous affichez en fait beaucoup d'informations.

Supposons que quelqu'un se déplace dynamiquement dans votre rapport et souhaite modifier très rapidement le délai ou modifier la sélection en termes de produits que nous examinons à partir d'une performance budgétaire.

Il sera facile de montrer les résultats en fonction de l'existence ou non d'écarts substantiels.

Lorsque nous cliquons sur le graphique Actuals vs Budgets d'un point de vue quotidien, nous pouvons voir qu'il peut être développé et constater qu'il y a eu un écart important.

Dans un autre graphique, vous pouvez voir que cette ligne verte plus claire s'écarte rapidement du résultat cumulé.

Passer d'un calcul à l'autre à l'aide de la technique de branchement de mesures

Avant de procéder à la création de ces visualisations, examinons d'abord cet exemple.

Ici, je montre les ventes cumulées par rapport aux budgets cumulés .

Maintenant, si vous pouvez réellement obtenir ces résultats, vous pouvez maintenant passer assez rapidement à ces différentiels et résultats d'écart.

Tout ce qu'il faut, c'est utiliser la technique de mesure de ramification qui se ramifie littéralement à partir de vos mesures de base.

Ces mesures sont des calculs très simples utilisant des formules d'agrégation ou d'itération. Et le terme « branchement » désigne le moment où vous utilisez ces mesures de base pour vous diversifier dans des calculs plus avancés.

Ainsi, vous pouvez commencer par les ventes, puis passer à une branche de totaux cumulés. Ensuite, vous pouvez alors commencer à combiner certains éléments de ces branches.

Vous pouvez faire le budget cumulé moins les ventes cumulées . Puis, tout d'un coup, vous aurez un résultat d'écart où vous pourrez afficher les chiffres réels par rapport aux budgets.

Affichage de l'écart entre deux budgets

Voyons maintenant comment nous pouvons montrer cela.

Tout d'abord, réduisons la période et transformons le graphique en tableau :

J'ai mes ventes cumulées par rapport aux budgets cumulés .

Maintenant, je veux dévier et me lancer dans la différence entre ces deux éléments. Vous verrez à quel point il est facile de le faire.

J'ai créé une mesure appelée Actual to Budgets . La formule pour Réel par rapport aux budgets est le total des ventes moins les budgets des produits .

Mais si nous voulions connaître la différence cumulée par rapport au budget , nous pouvons utiliser la même formule.

Tout ce que je fais, c'est utiliser la formule Cumulative Sales moins Cumulative Budgets . Cela va me donner le résultat de la déviation.

Désormais, l'avantage de la création de branches de mesure est que vous n'avez pas réellement besoin que les mesures soient affichées dans une visualisation pour afficher le résultat dans des rapports dans LuckyTemplates.

Vous pouvez simplement copier et coller le tableau, puis le transformer en un graphique indiquant la différence cumulée par rapport au budget par date .

Je pense que cela met en lumière les choses d'une manière vraiment efficace.

Importance des visualisations dans les rapports

Si vous regardez comment les informations sont affichées, vous pouvez voir que de nombreux éléments à l'intérieur du graphique ont été supprimés.

Vous verrez qu'il n'y a pas d'axe des abscisses ni de titre. C'est juste un graphique simple qui montre l'écart.

Cela occupe une petite quantité d'espace dans votre rapport, mais il peut afficher une énorme quantité d'informations d'un simple coup d'œil.

Les consommateurs pourraient facilement le regarder et faire une sélection.

Ensuite, très rapidement, ils pourront voir s'il y a quelque chose dont il faut tenir compte ou s'il y a quelque chose d'important qui peut être compris en environ cinq secondes en fonction de la sélection.

C'est peut-être un peu plus simple que les autres choses dont j'ai discuté, mais vous devez prendre note, peu importe la taille de ces éléments dans votre rapport.

La présentation des différentiels et des écarts est ce que vous voulez pouvoir remarquer ou détecter très rapidement en fonction du contexte ou des filtres que vous mettez sur vos rapports dans LuckyTemplates.

Les afficher dans un bien immobilier de votre rapport de manière efficace peut vraiment lui donner vie.

Tout ce qu'il faut, c'est juste un peu de branchement de mesure efficace.

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BI

Conclusion

Fondamentalement, nous sommes partis de zéro, puis avons progressivement construit les étapes de création de ce rapport budgétaire complet.

C'est une quantité énorme à apprendre, surtout si vous vous concentrez sur la budgétisation.

Il existe de nombreuses techniques de visualisation, de branchement de mesures et de modélisation à apprendre. Vous pouvez toujours jouer avec ce rapport et voir comment les autres techniques peuvent être créées.

En utilisant ces techniques dans vos rapports, il existe de nombreuses façons de le faire sous n'importe quelle forme.

J'espère que vous avez beaucoup appris de ce tutoriel.

Tous mes vœux,