Créer une table de recherche à partir de sous-totaux : optimisation dans LuckyTemplates

Dans ce didacticiel, nous allons passer en revue une technique qui créera une table de recherche à partir de sous-totaux à l'aide de l'éditeur de requête dans LuckyTemplates. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Ceci est particulièrement utile lorsque nous extrayons des données de Microsoft Excel, car la plupart de ses données contiendront des sous-totaux.

Nous utiliserons des statistiques sur le pétrole et le gaz trouvées en ligne.

Table des matières

• Sous-totaux dans les données Excel
• À quoi ressemblera le résultat
• Création de la table de recherche
• Conclusion

Sous-totaux dans les données Excel

Les sous-totaux se trouvent généralement dans les informations financières.

Il y a généralement une ventilation des parties individuelles, puis des sous-totaux.

Cependant, dans LuckyTemplates, ces données sont très sous-optimales.

Tout ce dont nous avons besoin, ce sont les informations sous-jacentes, puis nous pouvons facilement créer les sous-totaux et l'agrégation des montants dans le modèle LuckyTemplates lui-même. 

Nous devons créer une table de recherche contenant les pays et leurs catégories ou régions, puis extraire les données dans une table de recherche optimisée afin de pouvoir filtrer les informations.

À quoi ressemblera le résultat

Voici le tableau d'origine des statistiques sur le pétrole et le gaz lorsqu'elles sont importées dans LuckyTemplates :

En utilisant cette technique, la table a finalement été optimisée :

Nous pouvons voir que la colonne de la région ne contient aucun total ; il ne contient que les pays. Nous devons donc créer une table contenant la région et la zone de la région.

Avec cela, les totaux sont maintenant devenus une sous-catégorie dans ce tableau. 

Création de la table de recherche

Voici les étapes que nous devons suivre pour optimiser nos tables dans LuckyTemplates.

Tout d'abord, nous devons importer le tableau initial dans LuckyTemplates, puis supprimer toutes les colonnes du côté droit.

Nous nous sommes débarrassés des colonnes dont nous n'avions pas besoin.

Cependant, il y a toujours des totaux intégrés dans les colonnes qui ne devraient contenir que les pays.

Nous devons donc créer une colonne conditionnelle pour supprimer les entrées inutiles.

Si notre colonne principale contient le mot 'total', elle aura la même valeur dans la colonne conditionnelle, sinon, elle renverra 'null'.

Avec cela, nous pouvons extraire les valeurs que nous voulons dans une autre colonne.

Ensuite, nous devons cliquer avec le bouton droit sur la colonne conditionnelle, utiliser la fonctionnalité appelée Remplir , puis choisir Haut.

Cela remplit le sous-total de tous les pays dont il faisait partie.

Maintenant, pour obtenir le tableau final, tout ce que nous avons à faire est de filtrer et de supprimer les sous-totaux de la colonne d'origine. 

Ainsi, nous pouvons maintenant générer les sous-totaux dans notre modèle en reliant les tables que nous avons créées.

La table Oil Regions est désormais une table de recherche pour la table Historic Oil Reserves.

En faisant cela, nous pouvons créer une visualisation simple qui est décomposée en toutes les sous-catégories.

Il s'agit d'une présentation plus attrayante que de regarder les données Excel.

Rapports financiers LuckyTemplates : attribution des résultats aux modèles à chaque ligne

Conclusion

Si nous repensons au tableau d'origine, il était très difficile de comprendre et d'obtenir des informations. Mais avec cette technique, nous pouvons transformer les données en un rapport simple et intuitif.

Nous pouvons rapidement plonger visuellement dans divers aspects des données et en tirer des informations très intéressantes.

C'est une excellente technique qui peut être utilisée dans différentes situations.

Un problème courant soulevé par les utilisateurs de LuckyTemplates dans le est de comprendre comment optimiser les tables et le modèle pour simplifier les tâches dans LuckyTemplates.

En mettant en œuvre cette technique dans nos rapports, nous pouvons pleinement optimiser et simplifier le traitement et la présentation de nos données.

Tous mes vœux,