Découvrez comment créer rapidement des groupes virtuels dans LuckyTemplates

Saviez-vous qu'il existe un moyen de créer des groupes virtuellement dans LuckyTemplates ? Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

J'étais tellement heureux quand j'ai découvert cela, car cela vous permet de créer rapidement et efficacement une autre dimension de regroupement dans vos ensembles de données ou vos tables de données. L'équipe LuckyTemplates a également facilité sa mise en œuvre et sa modification.

Vous avez peut-être déjà rencontré un problème auparavant où vous vouliez regrouper votre ensemble de clients en segments ou votre réseau de magasins en groupes régionaux. Vous pouvez déjà le faire dans une colonne calculée, comme vous le savez peut-être.

Cependant, vous avez parfois de nombreux segments différents. Vous pourriez avoir 15-20, par exemple.

Dans une colonne calculée, cela fait beaucoup d'instructions IF imbriquées…

Ce que vous avez en fait, c'est la possibilité de créer un groupe virtuellement en utilisant un simple pointer-cliquer.

C'est exactement ce que je vais vous montrer dans cet article.

Table des matières

• Création de groupes virtuels dans LuckyTemplates
• Utilisation des groupes virtuels dans les rapports LuckyTemplates
• Quelques rappels lors de l'utilisation de cette technique
• Conclusion

Création de groupes virtuels dans LuckyTemplates

Voyons d'abord le tableau sur lequel nous allons travailler ici.

Nous avons donc un tableau avec juste la liste des produits.

Lorsque vous utilisez cette technique, gardez à l'esprit que vous pouvez l'utiliser avec des tables qui contiennent beaucoup d'informations. Nous en utilisons juste un simple pour cette démo.

Passons maintenant aux étapes de création de groupes virtuels dans .

Ce que nous devons faire en premier est de rechercher la colonne sur laquelle nous voulons travailler. Cela peut être trouvé dans la section des champs, située sur le côté droit de l'écran.

Dans notre exemple, nous travaillons sur Product Name . Je vais cliquer dessus.

Ensuite, nous allons cliquer sur Nouveau groupe situé en haut de l'écran.

Une autre option, cependant, consiste simplement à cliquer avec le bouton droit sur la colonne sur laquelle vous souhaitez effectuer le regroupement, puis à sélectionner Nouveau groupe .

Une boîte de dialogue apparaîtra. Appelons-la sous-catégorie de produit .

Maintenant, nous allons sélectionner les produits que nous voulons regrouper. Sélectionnons Produits 1, 2, 3 et 4. Maintenez la touche Contrôle enfoncée, puis sélectionnez Groupe.

Les valeurs que nous avons sélectionnées seront ensuite transférées dans la zone Groupes et membres . Appelons cette sous-catégorie 1 .

Répétons le même processus pour créer la sous-catégorie 2 et la sous-catégorie 3 .

Nous avons maintenant trois sous-catégories tandis que les produits 12, 13 et 14 ont été laissés dans les valeurs non groupées .

Si nous cliquons sur Inclure d'autres groupes , tout ce qui n'était pas inclus dans les sous-catégories sera dans ce groupe Autre .

Ensuite, nous allons cliquer sur OK .

Nous avons maintenant ces sous-catégories de produits sous le nom du produit .

Nous pouvons maintenant les utiliser dans notre rapport.

Utilisation des groupes virtuels dans les rapports LuckyTemplates

Ce que nous voulons faire maintenant, c'est utiliser les sous-catégories que nous avons créées par rapport à une autre mesure.

Donc, pour cet exemple particulier, créons une table avec la colonne Product Name et la colonne Total Profits .

Convertissons ce tableau en graphique et trions-le par bénéfices totaux.

Maintenant, nous avons ce visuel avec nos différents produits en partant de ceux qui nous rapportent les bénéfices les plus élevés jusqu'à ceux qui génèrent les bénéfices les plus faibles.

Si, disons, nous avons ici cinq cents produits différents et que nous voulions les examiner en groupes, nous pouvons facilement le faire en utilisant les sous-catégories que nous avons créées précédemment.

N'oubliez pas que lorsque vous créez des groupes virtuels dans LuckyTemplates, c'est comme avoir une autre colonne, mais elle est virtuelle. Nous pouvons en fait utiliser les sous-catégories de produits comme n'importe quelle autre colonne.

Alors, saisissons les sous-catégories de produits dans notre canevas et ajoutons les bénéfices totaux .

Nous avons maintenant créé ce tableau sur la gauche. Comme vous pouvez le voir, il a trié les bénéfices totaux en trois sous-catégories. Et il montre également les bénéfices totaux pour le groupe Autre qui comprend tous les produits que nous n'avons ajoutés à aucune des sous-catégories.

Transformons ensuite ce tableau en un graphique en anneau.

Ce qui est vraiment cool, c'est que ce graphique en anneau est connecté à l'autre graphique que nous avons créé, tout comme une colonne calculée.

Dans cette image ci-dessous, nous avons cliqué sur la sous-catégorie 2 dans le graphique en anneau et l'autre graphique met en évidence les produits appartenant à cette sous-catégorie.

Ainsi, vous pouvez toujours obtenir tout le filtrage dynamique que vous pourriez obtenir à partir d'une dimension réelle lorsque vous utilisez cette technique dans LuckyTemplates.

Quelques rappels lors de l'utilisation de cette technique

En remarque, même si je dis "virtuel", la colonne est en fait insérée physiquement dans votre table une fois que vous l'avez configurée, mais je pense que "virtuel" est une bonne façon d' y penser car vous ne le faites pas avoir à écrire n'importe quelle logique à l'intérieur d'une formule pour la créer .

Je recommande d'utiliser cette technique dans vos tables de recherche. Lorsque vous combinez ces groupes avec vos modèles de données, vous pouvez très rapidement créer une plage de filtres dans vos calculs qui n'auraient normalement pas existé dans vos tables brutes à la source.

C'est l'un des moyens les plus rapides d'ajouter des informations supplémentaires à vos données sans avoir à écrire de formule DAX .

Cependant, une fois que vous aurez essayé cette fonctionnalité, vous verrez qu'il existe certaines limitations. Si vous vouliez créer un groupe basé sur un calcul, cette fonctionnalité n'aide pas trop et vous devez apprendre DAX.

Conclusion

Nous venons de discuter de la façon de créer des groupes virtuellement dans LuckyTemplates en utilisant des étapes très simples telles que pointer et cliquer sur l'option Nouveau groupe.

Comme nous l'avons vu, les groupes virtuels peuvent être utilisés comme n'importe quelle autre colonne. Vous pouvez utiliser ces groupes virtuels avec d'autres colonnes ou dimensions avec lesquelles ils peuvent également interagir de manière dynamique.

J'espère que vous avez apprécié la lecture de cet article.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les techniques de regroupement, comme les groupes dynamiques et statiques, consultez mon cours en ligne, .

Tout le meilleur dans la mise en œuvre de cette grande fonctionnalité dans vos modèles.

Acclamations,