Découvrez doù vient la croissance de vos bénéfices : un didacticiel LuckyTemplates

Dans ce didacticiel LuckyTemplates, je me plonge dans ce qui est peut-être un aperçu de niche. Mais ne laissez pas cela vous empêcher d'utiliser cette technique - il existe de nombreuses façons de l'implémenter dans une gamme de scénarios. La clé est de comprendre chaque partie différente et de les transférer sur des éléments similaires dans vos propres modèles et rapports LuckyTemplates. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Comme pour beaucoup de choses que je présente sur LuckyTemplates et à travers ce blog, l'apprentissage des aspects des techniques est la clé. Les données de chacun seront différentes et les scénarios que vous analysez seront différents, mais vous pouvez reproduire une grande partie de ce que je fais sur n'importe quoi d'un point de vue analytique.

Ce didacticiel LuckyTemplates vous montrera comment vous pouvez présenter le groupe de clients qui contribue le plus à la croissance de vos bénéfices sur une période donnée. Pouvez-vous même imaginer créer cet aperçu dans Excel ? Ce serait extrêmement difficile. Cependant, dans LuckyTemplates, nous pouvons y parvenir grâce à quelques formules et utiliser le modèle de données pour filtrer les résultats de différentes manières.

Nous allons explorer comment nous pouvons découvrir que les produits - ou n'importe quelle dimension - contribuent le plus à la croissance des bénéfices d'une entreprise. Nous allons nous en tenir aux produits ici juste pour garder les choses simples, mais vous pouvez utiliser une gamme de dimensions différentes.

Table des matières

• Détermination des coûts totaux et des bénéfices totaux
• Isoler la croissance des produits à l'aide de la fonction de filtre
• Détermination de la variation des bénéfices
• Détermination du pourcentage de la variation du bénéfice
• Présentez les changements positifs et négatifs dans différentes visualisations
• Conclusion

Détermination des coûts totaux et des bénéfices totaux

Au fur et à mesure que nous parcourons les étapes de ce didacticiel LuckyTemplates, je vais parler de la logique sur la façon dont vous pouvez réellement le faire vous-même. Tout d'abord, vous devez évidemment commencer par les bénéfices. Dans cet exemple, nous allons montrer la croissance des bénéfices de 2015 à 2016, puis isoler également les bénéfices de ces années. J'ai déjà placé un filtre sur 2015 et 2016 car les données sous-jacentes couvriront exactement ces deux années.

Nous avons déjà nos ventes totales, donc la prochaine étape consiste à trouver nos bénéfices. Nous allons créer une nouvelle mesure et l'appeler Coûts totaux. Nous allons également utiliser la fonction SUMX pour examiner la table des ventes et, dans la table des ventes, trouver le coût unitaire total multiplié par la quantité de commande.

Nous avons maintenant notre coût total et à partir de là, nous pouvons créer une autre mesure pour déterminer les bénéfices totaux. Pour ce faire, nous pouvons simplement déduire les coûts totaux des ventes totales.

Nous avons donc maintenant les trois : coûts totaux, bénéfices totaux et ventes totales.

Nous glissons nos bénéfices totaux dans la toile et nous pouvons maintenant voir que pour 2015 et 2016, nous avons un bénéfice de 44,77 millions de dollars. C'est donc une entreprise plutôt saine.

Isoler la croissance des produits à l'aide de la fonction de filtre

Nous devons voir la croissance des produits de 2015 à 2016, c'est pourquoi nous devons créer une sorte de filtre ici. Nous devons isoler les bénéfices totaux de chacune de ces années uniquement et la façon dont nous le faisons consiste à utiliser un filtre à l'intérieur du calcul.

Pour y parvenir, nous créons une nouvelle mesure et l'appelons 2016 Profits. Nous allons sauter une autre ligne, utiliser la fonction CALCULER et mettre dans notre mesure Total Profits. Nous sautons une autre ligne et utilisons la fonction FILTER. Ce que nous faisons avec FILTER est de référencer une table puis l'expression de filtrage qui est votre filtre supplémentaire, ou ce que vous voulez isoler. Dans ce cas, nous allons à la table Dates et renvoyons ensuite uniquement les bénéfices totaux de 2016.

Maintenant, nous pouvons isoler les bénéfices de 2016 et les faire glisser dans la toile. Comme vous pouvez le voir, nous avons 22,45 millions, soit environ la moitié des bénéfices totaux de ces deux années.

Pour obtenir les bénéfices de 2015, il suffit de copier la mesure précédente, de la coller dans la nouvelle, puis de modifier les chiffres de 2016 à 2015. Le copier-coller est votre nouveau meilleur ami dans LuckyTemplates.

Nous avons commencé par les ventes, puis nous sommes passés aux coûts. Nous avons pu obtenir des bénéfices, et maintenant nous avons pu décomposer ces bénéfices en années. Nous avons donc maintenant nos bénéfices de 2015 et 2016 en utilisant deux mesures différentes.

Détermination de la variation des bénéfices

L'étape suivante consiste à déterminer quel a été le changement de 2016 à 2015. Tout ce que nous avons à faire est de créer une autre mesure et de l'appeler Profit Change. Nous allons déduire les bénéfices 2015 de nos bénéfices 2016.

Une fois que nous l'avons fait glisser dans le canevas, nous pouvons voir le changement de profit entre 2015 et 2016 dans le tableau.

L'étape suivante consiste à filtrer le changement de profit par les produits et à obtenir un résultat pour le changement pour chaque produit individuel. Copions puis collons ce tableau, puis ajoutons notre dimension Product Name au mélange. Nous pouvons maintenant voir le changement de profit pour chaque produit.

Visuellement, nous pouvons représenter ces données à l'aide du graphique en cascade, qui est parfait pour ce type d'analyse. Nous pouvons maintenant voir assez clairement quels produits de 2015 à 2016 ont contribué à la croissance des bénéfices totaux. Nous pouvons également faire le tri afin que les aspects positifs et négatifs deviennent beaucoup plus évidents.

Nous pouvons clairement voir quels produits contribuent le plus à la croissance de nos bénéfices, c'est-à-dire le produit 9. Nous pouvons intégrer d'autres éléments à notre modèle de données, tels que la différence entre les régions.

Par exemple, j'apporte les chiffres des bénéfices totaux de l'île qui décompose le nord et le sud de la Nouvelle-Zélande, puis je crée une visualisation à partir de cela. Si je voulais isoler l'île du Nord et voir quel était le changement là-bas, je pourrais cliquer sur le Nord et voir ce qui affecte les bénéfices dans cette région. Évidemment, si vous avez plus de régions dans votre propre modèle de données, vous pouvez cliquer sur l'une d'entre elles et le graphique se mettra à jour automatiquement pour vous.

Détermination du pourcentage de la variation du bénéfice

Peut-être voulons-nous voir non seulement les chiffres nominaux, mais aussi le pourcentage. Nous créons donc simplement une autre nouvelle mesure et l'appelons 2016 % Profit Growth, puis divisons Profit Change par 2016 Profits, avec 0 comme résultat alternatif.

Nous allons ensuite changer le format en pourcentage et le transformer en une visualisation.  

Présentez les changements positifs et négatifs dans différentes visualisations

Une dernière chose que nous pouvons faire dans ce didacticiel LuckyTemplates est de ne présenter que les changements positifs dans une visualisation et les changements négatifs dans une autre visualisation. Pour ce faire, nous allons créer une nouvelle mesure et l'appeler 2016 % Profit Growth Positive. Ensuite, nous écrirons un morceau de logique ici:

Ensuite, nous copions cette mesure, en créons une nouvelle et collons l'ancienne. Nous changeons simplement le titre en négatif et la formule de supérieur à inférieur à.

Nous sommes désormais en mesure d'isoler et de comparer rapidement la performance de certains bénéfices d'une année sur l'autre.

Nous pouvons également voir les changements du point de vue du client et voir qui parmi nos clients affecte ces chiffres.

Calcul des marges bénéficiaires en pourcentage à l'aide de DAX dans LuckyTemplates
Découvrez quels groupes de clients ont connu la plus forte croissance - LuckyTemplates et DAX
Vérifiez si la croissance des revenus est rentable - Analyse dans LuckyTemplates avec DAX

Conclusion

Dans ce didacticiel LuckyTemplates, nous avons pu analyser, sur la base de certaines informations sur les ventes, quels sont les produits qui ont le plus contribué à la croissance des bénéfices. Nous avons également discuté des produits qui ont nui à la croissance des bénéfices en examinant également les chiffres négatifs.

Peut-être, du point de vue de la gestion des risques, ne voulez-vous pas qu'une grande partie de votre croissance provienne uniquement de quelques clients ; alternativement, vous le faites, et vous voulez voir si cela se passe comme vous le souhaitez. Eh bien, cette technique va être exactement ce dont vous avez besoin pour le mettre en valeur.

En affaires, non seulement vous devez gérer l'ensemble de vos ventes ou de vos bénéfices, mais il est tout aussi important de comprendre d'où vient la croissance, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ce que vous obtenez est essentiellement une attribution de performance sur vos résultats. C'est une bonne perspicacité.

À l'époque de la gestion de portefeuille, l'attribution de la performance était essentielle pour montrer comment vous avez réalisé les rendements que vous avez obtenus. C'est exactement la même chose, mais au lieu d'obligations, d'actions et d'autres actifs, nous analysons les clients, les produits et les vendeurs.