Exemple de regroupement et de segmentation LuckyTemplates à laide de DAX

Dans ce didacticiel, je passe en revue un exemple de regroupement et de regroupement LuckyTemplates à l'aide de la formule DAX. Il s'agit d'un exemple assez avancé, mais il montre une manière impressionnante de visualiser vos rapports. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Parfois, vous souhaiterez peut-être visualiser vos rapports d'une certaine manière qui montre efficacement un aperçu particulier. Cependant, cela serait assez difficile à faire dans un rapport Excel traditionnel. D'autre part, créer des visualisations convaincantes et uniques comme celle-ci dans LuckyTemplates est très facile.

Dans cet exemple, je calcule le total de mes ventes pour mes clients au cours d'une année donnée. Mais au lieu d'avoir simplement ces ventes totales par an, je veux voir qui parmi mes clients a beaucoup augmenté, ceux qui n'ont pas augmenté et ceux qui ont enregistré une croissance moyenne. C'est ce que nous appelons le regroupement et le regroupement ou la segmentation LuckyTemplates.

Exemple de regroupement et de regroupement LuckyTemplates

J'élabore une logique pour y parvenir, puis j'intègre cette logique pour créer des visualisations de comparaison. Je vais vous montrer comment faire cela à partir de zéro.

Table des matières

• Calcul de la croissance des ventes
• Création des bandes ou des groupes
• Élaboration de la logique des ventes par groupe de croissance
• Superposer le contexte des segments de clientèle
• Conclusion

Calcul de la croissance des ventes

Tout d'abord, nous voulons calculer les ventes totales , évidemment nous commençons à partir d'ici.

Ensuite, nous passons à Sales LY (l'année dernière), qui est un simple calcul d'intelligence temporelle.

À partir de là, nous pouvons calculer la croissance des ventes car tout ce que nous avons à faire est de diviser les ventes totales par les ventes LY et de soustraire 1.

Nous pouvons ensuite créer un tableau comme celui-ci avec nos ventes totales et notre croissance des ventes afin que nous puissions voir les résultats.

Mais pour le moment, cela ne se regroupe pas vraiment, et c'est donc là que nous devons utiliser les bandes. Cela seul ne regroupe pas nos clients par quoi que ce soit. Dans ce cas, nous ne saurions pas quelle a été la croissance et à quel groupe ces clients appartenaient.

Création des bandes ou des groupes

Pour réaliser ces bandes et regroupements LuckyTemplates, nous devons d'abord créer les groupes ou bandes que nous classerions comme bonne croissance, croissance moyenne et mauvaise croissance.

Pour ce faire, nous allons utiliser la fonction Saisir des données . C'est là que nous créons notre table, Sales Growth Groups .

Cliquez sur Entrer des données pour créer un tableau.

Nous saisissons simplement les détails que nous voulons avoir dans les colonnes de ce tableau, puis cliquez sur Charger .

Cela deviendra juste une table de support . Cela ne s'intègre pas du tout dans notre modèle. 

à l'intérieur du modèle de données

Nous avons maintenant nos groupes de clients dans ce tableau.

Avec cela, nous pouvons maintenant créer la logique ou le calcul pour regrouper tous ces clients.

Élaboration de la logique des ventes par groupe de croissance

Pour créer une nouvelle formule ou un nouveau calcul, nous cliquons sur Nouvelle mesure .

Appelons celui-ci Sales Per Growth Group . Nous allons les ventes totales pour fournir un contexte différent. Ensuite, dans notre logique FILTER , nous utiliserons Customer Name . Nous voulons évaluer quelle ligne reste en fonction de la croissance de ce client, nous allons donc , puis notre table de support ( Sales Growth Groups ). Ensuite, nous écrirons notre logique pour parcourir cette table de support.

Lorsque nous faisons glisser cette formule dans le contexte Date, rien ne change réellement, ce qui est exactement ce qu'il devrait être.

Il est censé être égal au total des ventes, car nous devons ensuite superposer le contexte de nos segments de clientèle pour obtenir une ventilation. 

Superposer le contexte des segments de clientèle

Nous transformons ce tableau en une matrice comme pour amener nos segments de clientèle en colonnes. Nous pouvons voir que cela se décompose en fonction de la croissance par rapport à la croissance d'une année sur l'autre (YoY) pour ce client particulier.

À partir de là, nous pouvons ensuite créer la visualisation (cliquez sur le graphique à barres empilées et introduisez les segments de clientèle dans les colonnes) où nous pouvons regarder chaque client, mais aussi avoir une délimitation claire s'il s'agit de clients à bonne croissance ou de clients à faible croissance. . Simultanément, nous mettons toujours en évidence les ventes totales ici.

Ensuite, nous le trions correctement.

Maintenant, nous avons des résultats clairs.

Nous pouvons également afficher ces résultats (sur le tableau de gauche) sous forme de graphique à barres avec la bande personnalisée à l'intérieur. Nous pouvons avoir plus d'informations que la simple visualisation standard.

De plus, grâce à cette logique que nous avons développée, nous pouvons créer une gamme de visualisations . Nous pouvons créer un nuage de points en utilisant ce calcul.

Avec cette logique, nous pouvons superposer nos segments de clientèle dans la légende. Cela va décomposer les bons et les mauvais clients en croissance, ce qui apporte cet aperçu ou cet élément supplémentaire à nos visualisations. 

Utiliser DAX pour segmenter et regrouper des données dans LuckyTemplates
Exemple de segmentation à l'aide de DAX avancé dans LuckyTemplates
Segmentation de données basée sur des groupes de pourcentage - DAX avancé dans LuckyTemplates

Conclusion

Il s'agit d'un exemple de regroupement et de regroupement (segmentation) LuckyTemplates très puissant. Ce n'est pas la seule façon d'utiliser cette technique. Il existe de nombreuses façons d'appliquer cette technique. 

Si vous pouvez comprendre la logique que je traverse dans ce tutoriel, vous irez loin. Réfléchissez à la logique ou aux bandes que vous pourriez appliquer à n'importe quel calcul et à n'importe quelle métrique que vous calculerez. C'est juste une question de configuration et de fonctionnement selon une logique très similaire. 

Tous mes vœux!