Exemples de tableaux de bord financiers LuckyTemplates : soyons précis

Les tableaux de bord financiers LuckyTemplates offrent un moyen simple et rapide de surveiller les performances financières d'une organisation en temps réel. En consolidant les données provenant de diverses sources, les tableaux de bord financiers peuvent fournir une vue complète de la santé financière d'une organisation.

Un tableau de bord financier LuckyTemplates est une représentation visuelle des données financières et des indicateurs de performance clés (KPI) créés à l'aide de Microsoft LuckyTemplates, un outil d'analyse commerciale. Il fournit une vue complète des informations financières, permettant aux utilisateurs de surveiller et d'analyser les performances financières, d'identifier les tendances et de prendre des décisions basées sur les données.

Dans cet article, vous apprendrez comment les tableaux de bord financiers LuckyTemplates répondent aux exigences analytiques uniques des différents rôles d'utilisateur au sein d'une organisation et pourquoi il s'agit d'un outil essentiel pour les professionnels de la finance, les cadres et les décideurs.

Allons-y!

Table des matières

• Composants clés des tableaux de bord financiers LuckyTemplates
  • 1. Revenus et bénéfices
  • 2. Analyse des ventes
  • 3. Résultat d'exploitation
  • 4. Marge brute
  • 5. Compte de résultat
  • 6. Performances financières
• Comment créer un tableau de bord financier LuckyTemplates avec des exemples
  • 1. Préparation des données
  • 2. Modélisation des données
  • 3. Visualisations
• Exemples de tableaux de bord financiers dans LuckyTemplates
  • 1. Tableau de bord d'analyse des ventes au détail
  • 2. Tableau de bord des ventes et des retours
  • 3. Tableau de bord des finances RH
• Meilleures pratiques et astuces pour les tableaux de bord financiers LuckyTemplates
• Fonctionnalités avancées dans les tableaux de bord financiers LuckyTemplates
  • 1. Colonnes et mesures calculées
  • 2. Visuels personnalisés
  • 3. Applications et modèles
• Explorer les tableaux de bord financiers spécifiques à l'industrie
  • 1. Industrie de la vente au détail
  • 2. Industrie manufacturière
  • 3. Industrie de la santé
  • 4. Organisations à but non lucratif
• Comment télécharger et partager le tableau de bord financier LuckyTemplates
• Dernières pensées

Composants clés des tableaux de bord financiers LuckyTemplates

Les tableaux de bord financiers offrent un moyen simple et rapide de visualiser les données financières clés et de prendre des décisions éclairées. Cette section couvre certains des composants les plus importants des tableaux de bord financiers.

1. Revenus et bénéfices

Les revenus et les bénéfices sont des indicateurs clés de la santé financière d'une entreprise. Un tableau de bord financier doit inclure une visualisation claire du chiffre d'affaires total et du bénéfice net.

Cela peut être présenté sous la forme de graphiques linéaires, d'histogrammes ou de tableaux. Il peut également être utile de montrer les tendances au fil du temps, en comparant les performances actuelles aux périodes précédentes.

2. Analyse des ventes

L'analyse des ventes peut aider à identifier des modèles et des tendances dans les données de vente, permettant aux responsables commerciaux et aux entreprises de prendre de meilleures décisions. Les mesures clés à inclure dans un tableau de bord d'analyse des ventes sont :

• Ventes brutes

• Taux de croissance des ventes

• Valeur moyenne des transactions

• Ventes par produit ou catégorie

• Ventes par région, canal ou segment de clientèle

3. Résultat d'exploitation

Le résultat d'exploitation est une mesure essentielle pour évaluer la rentabilité d'une entreprise. Il représente le bénéfice tiré des activités commerciales principales d'une entreprise, à l'exclusion des revenus et des dépenses hors exploitation.

Dans un tableau de bord financier, le résultat d'exploitation peut être présenté sous forme de chiffre autonome ou comparé au chiffre d'affaires pour calculer la marge d'exploitation, qui démontre l'efficacité avec laquelle une entreprise génère des bénéfices à partir de ses opérations.

4. Marge brute

La marge brute est la proportion du revenu total restant après prise en compte du coût des marchandises vendues (COGS). Il s'agit d'un indicateur important pour comprendre la stratégie de rentabilité et de tarification d'une entreprise.

Les tableaux de bord financiers doivent inclure le pourcentage de marge brute, éventuellement avec une comparaison avec les références de l'industrie ou les performances historiques.

5. Compte de résultat

Un tableau de bord du compte de résultat doit fournir un aperçu de haut niveau de la performance financière d'une entreprise sur une période spécifique. Les principaux composants du compte de résultat à inclure dans un tableau de bord financier sont :

• Revenu

• CMV

• Bénéfice brut

• Dépenses d'exploitation

• Résultat d'exploitation

• Revenu net

Les formats de tableau ou de graphique en cascade peuvent être utilisés efficacement pour visualiser les composants du compte de résultat et leur contribution au résultat net d'une entreprise.

6. Performances financières

Pour acquérir une compréhension globale de la santé financière d'une organisation, il est essentiel d'analyser divers ratios et mesures financiers.

Voici des exemples utiles de ratios de performances financières à inclure dans un tableau de bord LuckyTemplates :

• Rendement des capitaux propres (ROE)

• Ratio actuel

• Rapport rapide

• Ratio d'endettement

• Bénéfice par action (EPS)

• Ratio cours/bénéfice (P/E)

Ces composants clés des tableaux de bord financiers peuvent aider les entreprises à prendre des décisions éclairées, à suivre les performances financières et à identifier les domaines à améliorer.

Maintenant que nous avons couvert les composants clés du tableau de bord financier LuckyTemplates, nous allons passer à la création d'un tableau de bord LuckyTemplates dans la section suivante.

Comment créer un tableau de bord financier LuckyTemplates avec des exemples

La création d'un tableau de bord financier LuckyTemplates implique plusieurs étapes. Voici un aperçu général pour vous aider à démarrer :

1. Préparation des données

Avant de créer un tableau de bord financier dans LuckyTemplates, la première étape consiste à préparer d'abord les données pertinentes. Ceci comprend:

• Collecte de données à partir de diverses sources telles qu'Excel , des bases de données ou des API

• Nettoyer et transformer les données pour les rendre aptes à l'analyse

À l'aide de l'éditeur Power Query dans LuckyTemplates Desktop, vous pouvez facilement effectuer des transformations de données et créer des modèles de données. Les principales tâches comprennent :

• Combiner plusieurs sources de données

• Filtrer et trier les données

• Ajouter ou supprimer des colonnes

• Effectuer des calculs

2. Modélisation des données

Après avoir préparé vos données, l'étape suivante consiste à créer un modèle de données dans LuckyTemplates Desktop. Cela implique:

• Définition des relations entre les tables au sein de l'ensemble de données

• Création de colonnes calculées, de mesures et de hiérarchies pour l'analyse

Pour un tableau de bord financier efficace, il est essentiel d'avoir un modèle de données clair avec des relations définies avec précision. Cela vous permet d'analyser efficacement divers indicateurs financiers.

3. Visualisations

Avec votre modèle de données en place, vous pouvez demander aux utilisateurs de LuckyTemplates de créer des visualisations qui racontent une histoire convaincante sur vos données financières. LuckyTemplates agit comme un puissant outil de visualisation de données pour les entreprises.

Certaines options de visualisation dans LuckyTemplates incluent :

• Graphiques linéaires, graphiques à barres et graphiques à secteurs pour les tendances et les comparaisons

• Cartes et cartes thermiques pour l'analyse géographique

• Tableaux et matrices pour une représentation détaillée des données

Pour créer un tableau de bord financier réussi, considérez les pratiques suivantes :

• Choisissez les visuels appropriés : sélectionnez les visuels qui représentent le mieux les indicateurs financiers clés que vous souhaitez analyser.

• Organisez efficacement les visuels : placez les visualisations les plus importantes en haut du tableau de bord et utilisez une mise en page logique.

• Utilisez la couleur et la mise en forme à bon escient : appliquez des couleurs, des polices et des styles cohérents pour rendre votre tableau de bord visuellement attrayant et facile à comprendre.

En combinant des données correctement préparées, un modèle de données bien structuré et des visualisations attrayantes, vous pouvez créer un puissant tableau de bord financier LuckyTemplates pour améliorer vos capacités d'analyse financière.

Nous progresserons en passant en revue des exemples de tableaux de bord financiers dans la section suivante.

Exemples de tableaux de bord financiers dans LuckyTemplates

LuckyTemplates offre une gamme d'outils et d'options pour créer des tableaux de bord financiers dynamiques et interactifs qui répondent aux besoins de votre organisation.

1. Tableau de bord d'analyse des ventes au détail

Le tableau de bord d'analyse des ventes au détail dans LuckyTemplates est un excellent exemple présentant des informations clés sur les performances financières et commerciales d'une entreprise de vente au détail.

Ce tableau de bord des ventes comprend généralement des indicateurs de performance clés (KPI), tels que les ventes, les bénéfices et les unités vendues.

Il permet également aux utilisateurs d'analyser les données sur plusieurs dimensions, telles que par catégorie de produit, région ou période. Les utilisateurs peuvent utiliser des visualisations interactives pour explorer les tendances et identifier les domaines d'amélioration.

Le tableau de bord d'analyse de vente au détail aide les gestionnaires et les décideurs à prendre des décisions fondées sur des données et à optimiser leurs stratégies de croissance financière et commerciale.

2. Tableau de bord des ventes et des retours

Un autre exemple LuckyTemplates utile pour l'analyse financière est le tableau de bord des ventes et des retours. Ce tableau de bord interactif se concentre principalement sur le suivi et l'analyse des données de vente et des taux de retour, qui sont essentiels à toute entreprise de vente au détail ou de commerce électronique.

Le tableau de bord LuckyTemplates affiche des informations sur :

• Chiffre d'affaires total

• Rendements totaux

• Taux de retour

• Ventes par catégorie de produits et segment de clientèle

Ce tableau de bord d'analyse visuellement attrayant permet aux utilisateurs d'approfondir leurs données de vente et d'identifier des modèles, tels que les tendances saisonnières des ventes et des retours.

Fortes de ces informations, les entreprises peuvent mieux comprendre le comportement des clients et cibler leurs efforts de marketing en conséquence.

3. Tableau de bord des finances RH

Le tableau de bord des finances des RH est un tableau de bord des informations destinées aux cadres conçu pour analyser les aspects financiers de la gestion des ressources humaines dans une organisation.

Cet exemple LuckyTemplates met l'accent sur le côté financier des RH, en suivant et en affichant des mesures financières clés telles que :

• Budgets départementaux

• Frais de personnel

• Salaires et traitements

• Charges d'avantages sociaux

• Taux de rotation

À l'aide du tableau de bord HR Finance, les responsables RH et les équipes financières peuvent mieux comprendre les dépenses de main-d'œuvre de leur organisation et identifier les domaines d'économies ou d'améliorations potentielles.

De plus, cela aide à comprendre comment les investissements RH contribuent à la performance financière globale de l'organisation. Ces exemples de tableaux de bord financiers dans LuckyTemplates illustrent la puissance de la visualisation et de l'analyse des données.

En utilisant LuckyTemplates et en tirant parti de ces exemples prédéfinis ou en les adaptant aux besoins individuels, les organisations peuvent obtenir des informations précieuses sur leurs performances financières, prendre de meilleures décisions et améliorer leurs résultats.

Nous passerons en revue les pratiques et les conseils pour les tableaux de bord financiers dans la section suivante.

Meilleures pratiques et astuces pour les tableaux de bord financiers LuckyTemplates

Les tableaux de bord financiers jouent un rôle essentiel dans la présentation des données de manière organisée et facile à comprendre. Pour créer un tableau de bord financier LuckyTemplates qui présente efficacement les métriques et informations clés, tenez compte des meilleures pratiques suivantes :

• Tenez compte de votre public : concevez votre tableau de bord pour répondre aux besoins et aux attentes spécifiques des utilisateurs auxquels il est destiné. Concentrez-vous sur les informations les plus importantes et assurez-vous qu'elles sont mises en évidence.

• Utilisez la bonne visualisation pour les données : choisissez les visuels appropriés qui représentent le mieux les mesures financières et les informations que vous présentez. Les graphiques à barres, les graphiques à secteurs et les graphiques linéaires sont des choix populaires pour afficher des données financières.

• Racontez une histoire sur un seul écran : Organisez vos données et vos visuels de manière logique et cohérente pour donner aux utilisateurs une compréhension claire des informations financières. Utilisez le mode plein écran de LuckyTemplates pour une expérience immersive.

• Placez stratégiquement les informations les plus importantes : placez les indicateurs et les informations clés en haut ou au centre du tableau de bord pour capter l'attention des utilisateurs. Cela aidera les utilisateurs à identifier rapidement et à se concentrer sur les données les plus critiques.

• Restez simple et propre : évitez d'encombrer votre tableau de bord avec des éléments visuels, des tableaux ou du texte inutiles. Tenez-vous en à une conception épurée qui communique efficacement les analyses de données et les informations.

Voici quelques mesures clés à inclure dans votre tableau de bord financier :

• Revenus d'exploitation : Le total des revenus générés par les opérations commerciales. Faites le suivi pour évaluer la performance financière de l'entreprise.

• Marge brute : la différence entre les revenus et le coût des marchandises vendues (COGS). Suivez cela pour surveiller l'efficacité de l'entreprise à générer des bénéfices.

• Pourcentage de marge brute : la marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires. Cela permettra d'évaluer la rentabilité globale de l'entreprise.

• Bénéfice net : Le montant total du bénéfice après déduction de toutes les dépenses, y compris les taxes. Suivez cela pour évaluer le succès de l'entreprise en termes de génération de profits.

• Dépenses d'exploitation : Le coût total de fonctionnement de l'entreprise, y compris les salaires, le loyer, les services publics et les dépenses de marketing. Surveillez cela pour évaluer l'efficacité et la gestion des coûts de l'entreprise.

Fonctionnalités avancées dans les tableaux de bord financiers LuckyTemplates

LuckyTemplates offre une gamme de fonctionnalités avancées qui peuvent améliorer les tableaux de bord financiers.

Dans cette section, nous aborderons trois sous-fonctionnalités principales : les colonnes et mesures calculées , les visuels personnalisés et les applications et modèles .

1. Colonnes et mesures calculées

Les colonnes et les mesures calculées sont un moyen puissant de créer des calculs et des métriques personnalisés dans LuckyTemplates.

En tirant parti du langage DAX (Data Analysis Expressions), vous pouvez créer des formules avancées pour analyser plus efficacement les données financières.

• Colonnes calculées : elles sont créées en définissant de nouvelles colonnes dans votre modèle de données avec des formules personnalisées, ce qui vous permet de créer des calculs complexes à l'aide de données existantes.

• Mesures : les mesures sont les agrégations ou les calculs qui peuvent être utilisés dans les rapports et les visualisations. Ils peuvent représenter des KPI (indicateurs de performance clés), tels que la marge bénéficiaire nette, la croissance des revenus ou les ratios de dépenses.

Voici quelques exemples de colonnes calculées et de mesures dans les tableaux de bord financiers :

• Marge bénéficiaire brute : (Revenu – Coût des marchandises vendues) / Revenu

• Marge bénéficiaire d'exploitation : (Bénéfice d'exploitation / Ventes nettes) * 100

• Rendement des capitaux propres (ROE) : Résultat net / Capitaux propres moyens

2. Visuels personnalisés

Les visuels personnalisés offrent la possibilité de créer des visualisations personnalisées adaptées à des ensembles de données financières spécifiques. Vous pouvez soit créer vos propres visuels personnalisés à l'aide du SDK visuel personnalisé LuckyTemplates, soit télécharger ceux qui existent déjà sur AppSource Marketplace .

Divers visuels personnalisés sont disponibles pour les tableaux de bord financiers tels que :

• Graphiques en cascade : visualisation des comptes de résultat et des variations de flux de trésorerie

• Graphiques en chandeliers : affichage des cours des actions, y compris les valeurs d'ouverture, de clôture, hautes et basses

• Heatmaps : Affichage des corrélations entre diverses variables financières

3. Applications et modèles

Les applications et les modèles LuckyTemplates sont des solutions prédéfinies qui peuvent être exploitées pour gagner du temps et des efforts lors de la création de tableaux de bord financiers. Ceux-ci peuvent aller de modèles spécifiques à l'industrie à des applications pour des cas d'utilisation spécifiques comme la planification financière ou le suivi des investissements.

Les applications et les modèles peuvent être trouvés au sein de la communauté LuckyTemplates ou sur AppSource Marketplace. Certains modèles de tableaux de bord financiers populaires incluent :

• Analyse de la performance financière : une solution complète pour effectuer une analyse des KPI financiers

• Analyse du bilan : analyse des actifs, des passifs et des capitaux propres du bilan d'une entreprise

• État des profits et pertes : fournir des informations sur la rentabilité d'une entreprise au fil du temps

Les fonctionnalités avancées de LuckyTemplates peuvent considérablement améliorer les tableaux de bord financiers en introduisant des calculs et des mesures personnalisés, des visualisations personnalisées et des solutions prédéfinies. L'utilisation de ces outils peut conduire à des informations plus approfondies et à une prise de décision plus efficace.

Dans la section suivante, nous explorerons les tableaux de bord spécifiques à l'industrie.

Explorer les tableaux de bord financiers spécifiques à l'industrie

Les tableaux de bord financiers LuckyTemplates sont des outils essentiels pour diverses industries, aidant les équipes financières à surveiller les métriques critiques, à prendre des décisions éclairées et à planifier efficacement.

1. Industrie de la vente au détail

Dans le secteur de la vente au détail, certaines mesures financières clés capturées dans le rapport et les tableaux de bord LuckyTemplates peuvent inclure :

• Chiffre d'affaires par emplacement

• Pourcentage de marge brute

• Rotation des stocks

Ces informations clés permettront à l'équipe financière d'analyser les performances des produits, d'identifier les modèles de rentabilité et d'assurer une bonne gestion des stocks.

2. Industrie manufacturière

Les tableaux de bord financiers pour la fabrication peuvent fournir des informations précieuses sur :

• Analyse des coûts de production

• Dépenses estimées par rapport aux dépenses réelles

• Retour sur investissement (ROI) pour différents projets

Grâce à ces informations, l'équipe financière peut allouer les ressources de manière optimale, garantissant des processus de production efficaces et un contrôle des coûts.

3. Industrie de la santé

Les tableaux de bord du secteur de la santé se concentrent sur des mesures financières telles que :

• Revenus des patients

• Dépense par patient

• La marge d'exploitation

Ces données aident l'équipe financière à évaluer la rentabilité des services, à analyser la répartition des coûts et à améliorer la stabilité financière.

4. Organisations à but non lucratif

Pour les organisations à but non lucratif, les tableaux de bord financiers peuvent inclure :

• ROI de la collecte de fonds

• Revenus par source de dons

• Coût par bénéficiaire

Ces informations guident l'équipe des finances dans la prise de meilleures décisions de collecte de fonds, l'allocation des fonds et l'évaluation de l'efficacité financière de l'organisation.

Quel que soit le secteur, les tableaux de bord financiers LuckyTemplates fournissent des informations exploitables qui permettent aux organisations de prendre des décisions éclairées, de rationaliser la planification financière et d'obtenir des informations exploitables pour améliorer leurs performances commerciales globales.

Dans la section suivante, vous apprendrez à télécharger et à partager des tableaux de bord financiers LuckyTemplates.

Comment télécharger et partager le tableau de bord financier LuckyTemplates

Pour télécharger et tester des exemples de tableaux de bord financiers dans LuckyTemplates, vous pouvez commencer par explorer les ressources Microsoft officielles.

L'une de ces ressources est le classeur Financial Sample, que vous pouvez télécharger à partir de ce lien . Cet exemple de classeur offre un bon point de départ pour comprendre les différentes manières dont les données financières peuvent être représentées dans LuckyTemplates.

Une fois que vous avez créé ou téléchargé un tableau de bord, le partager avec des collègues et d'autres est simple. Voici les étapes pour partager un tableau de bord LuckyTemplates :

• Dans une liste de tableaux de bord ou dans un tableau de bord ouvert, sélectionnez Partager .

• Dans la boîte de dialogue Partager le tableau de bord, entrez le nom ou l'adresse e-mail de l'utilisateur ou du groupe avec lequel vous souhaitez partager.

• Si vous le souhaitez, saisissez un message et sélectionnez Accorder l'accès .

N'oubliez pas que bien que le tableau de bord LuckyTemplates soit accessible via différents navigateurs, l'utilisation de Microsoft Edge peut offrir des avantages supplémentaires, tels qu'une meilleure intégration avec d'autres produits et services Microsoft.

Pour télécharger et accéder à LuckyTemplates via Microsoft Edge, accédez simplement au site Web de LuckyTemplates et connectez-vous avec votre compte Microsoft.

Si vous débutez avec LuckyTemplates, vous pouvez essayer gratuitement le service LuckyTemplates. Microsoft propose un essai gratuit de LuckyTemplates Pro qui vous permet de tester ses capacités avant de souscrire à un abonnement.

L'essai gratuit offre une expérience LuckyTemplates entièrement fonctionnelle, vous permettant d'explorer et de partager facilement des exemples de tableaux de bord financiers.

En résumé, télécharger des exemples de tableaux de bord financiers dans LuckyTemplates est aussi simple que d'explorer les ressources de Microsoft, et les partager avec d'autres n'est qu'à quelques clics.

L'utilisation de Microsoft Edge et l'essai gratuit de LuckyTemplates Pro peuvent encore améliorer votre expérience lorsque vous travaillez sur des tableaux de bord financiers.

Dernières pensées

Les tableaux de bord financiers LuckyTemplates sont de puissants outils de visualisation de données qui permettent aux entreprises d'obtenir des informations précieuses sur leurs performances financières. Ils fournissent une représentation visuelle des mesures financières clés, permettant aux utilisateurs de surveiller les tendances, d'analyser les données et de prendre des décisions éclairées.

En consolidant et en présentant les données financières de manière claire et interactive, les tableaux de bord financiers aident les utilisateurs à comprendre la santé financière actuelle de l'organisation, à identifier les domaines d'amélioration et à suivre les progrès vers les objectifs financiers.

Ils permettent aux utilisateurs d'approfondir des détails spécifiques, d'effectuer une analyse approfondie et d'identifier des modèles ou des anomalies susceptibles d'avoir un impact sur les performances financières.

Utilisation des tableaux de bord LuckyTemplates à des fins financières pour les entreprises afin de surveiller et de gérer efficacement leurs performances financières, d'identifier les tendances et de prendre des mesures opportunes pour assurer leur réussite.

En offrant une vue globale des données financières, ces tableaux de bord facilitent la transparence, la responsabilité et la planification stratégique des buts et objectifs financiers.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les exemples de tableaux de bord LuckyTemplates, vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous :