Formater les groupes de calcul de chaîne dans les relevés de compte de résultat LuckyTemplates

Dans ce didacticiel, vous apprendrez à créer et à mettre en forme des groupes de calcul de chaînes pour les relevés de compte de résultat (P&L) dans LuckyTemplates . Le formatage des relevés de compte de résultat peut être une tâche difficile dans LuckyTemplates. Ainsi, ce didacticiel approfondira l'importance du formatage des groupes de calcul de chaînes dans les états P&L et fournira quelques conseils pour le faire efficacement.

Un état des profits et pertes (P&L) est un rapport financier qui montre les revenus et les dépenses d'une entreprise sur une période de temps spécifique.

L'exemple utilisé dans ce didacticiel est un état P&L dynamique qui vous permet de basculer entre les valeurs affichées en millions ou en milliers. Il existe également différents formats selon que la valeur est un nombre ou un pourcentage.

Une façon de contrôler la mise en forme dans LuckyTemplates consiste à utiliser un calcul DAX appelé . Cependant, cela n'est pas recommandé car il convertit tout en texte.

Au lieu de cela, une méthode plus sophistiquée consiste à utiliser les groupes de calcul de chaîne de format. Ce n'est pas seulement avantageux dans LuckyTemplates, mais aussi en ce qui concerne l'intégration d'Excel .

Les groupes de calcul de chaîne de format vous permettent de passer par le code DAX et de modifier la mise en forme d'un nombre à un pourcentage et vice versa.

Table des matières

• Mettre en forme les groupes de calcul de chaîne dans l'éditeur tabulaire LuckyTemplates
• Créer de nouveaux groupes de calcul dans LuckyTemplates
• Conclusion

Mettre en forme les groupes de calcul de chaîne dans l'éditeur tabulaire LuckyTemplates

Dans l' éditeur tabulaire , vous pouvez voir que le groupe de calcul d'expression de chaîne de format prend une valeur sélectionnée dans le tableau de disposition et récupère une chaîne de format.

C'est ce qui permet à LuckyTemplates d'appliquer le format des milliers ou des millions.

Pour en revenir à la saisie des états financiers dans Excel, notez que chaque ligne individuelle contient une chaîne de format.

LuckyTemplates récupère la chaîne de format pour chaque ligne individuelle et renvoie la mise en forme appropriée à l'aide de la fonction . Tandis que cette feuille de calcul vous permet de contrôler les calculs dans LuckyTemplates sans avoir à utiliser de code DAX.

Créer de nouveaux groupes de calcul dans LuckyTemplates

Pour le configurer dans l'éditeur tabulaire, ouvrez LuckyTemplates et accédez à Outils externes > Éditeur tabulaire .

Ensuite, cliquez avec le bouton droit sur votre dossier Table et créez un nouveau groupe de calcul .

Dans LuckyTemplates, un groupe de calcul est un ensemble d'éléments calculés que vous pouvez utiliser dans un rapport. Les groupes de calculs sont utiles car ils vous permettent de définir un ensemble de calculs une seule fois. Ensuite, vous pouvez les utiliser tout au long de votre rapport, plutôt que d'avoir à recréer les mêmes calculs plusieurs fois.

Une fois que vous avez créé un nouveau groupe de calcul, vous pouvez ajouter de nouveaux éléments de calcul .

Dans l' éditeur d'expression, sélectionnez Formater l'expression de chaîne dans la liste déroulante Propriété .

Une chaîne de format est une chaîne qui spécifie comment une valeur doit être formatée dans LuckyTemplates. Les chaînes de format sont écrites à l'aide de la même syntaxe que les chaînes de format Excel et peuvent être utilisées pour contrôler l'apparence des nombres, des dates et d'autres types de données.

Dans certains cas, vous devez utiliser des expressions de chaîne de format plus compliquées. Mais dans la plupart des cas, il vous suffit d'utiliser la fonction SELECTEDVALUE comme indiqué dans cet exemple.

Conclusion

Lorsque vous travaillez sur des relevés de compte de résultat dans LuckyTemplates, vous souhaitez que votre solution soit aussi axée sur les entrées que possible. Vous ne voulez pas que votre solution dépende de la révision du code DAX dans LuckyTemplates chaque fois que vous apportez des modifications. Et cela peut être rendu possible grâce à des groupes de calcul de chaîne de format.

Formater les groupes de calcul de chaîne est une méthode puissante lorsqu'il s'agit de formater des valeurs dans les relevés LuckyTemplates P&L. Un formatage approprié peut rendre vos relevés de compte de résultat plus clairs et plus organisés. Que vous utilisiez des groupes de calcul pour effectuer des calculs complexes ou simplement pour formater des valeurs dans votre rapport P&L, ils peuvent être un atout précieux pour toute entreprise cherchant à tirer le meilleur parti de ses données financières.

Tous mes vœux,

Chris Barbier