Hiérarchie LuckyTemplates : Guide de lutilisateur avec exemples

Imaginez pouvoir regarder vos données sous tous les angles, de la vue à vol d'oiseau jusqu'aux moindres détails, et tout le reste. C'est la magie des hiérarchies LuckyTemplates .

Une hiérarchie LuckyTemplates est une collection de champs associés au sein d'un jeu de données, organisés de manière à afficher un élément classé par rapport aux autres champs. En utilisant des hiérarchies, les utilisateurs finaux peuvent facilement explorer les données et avoir un aperçu rapide et une meilleure compréhension.

LuckyTemplates permet la création de hiérarchies pour une exploration transparente des données dans différentes dimensions et permet aux utilisateurs de personnaliser des hiérarchies personnalisées pour répondre à des exigences de reporting spécifiques.

Dans cet article, nous allons explorer en détail le concept de hiérarchies LuckyTemplates. Nous allons commencer par les bases, vous guider dans la création de vos propres hiérarchies et plonger dans les différentes façons d'utiliser les hiérarchies dans vos rapports.

Alors, continuez à lire ! Avec un peu de pratique, vous créerez bientôt des rapports intuitifs et perspicaces avec des hiérarchies LuckyTemplates comme un pro !

Pour commencer, établissons une base solide en comprenant le concept de la hiérarchie LuckyTemplates.

Table des matières

• Que sont les hiérarchies dans LuckyTemplates ?
  • 1. Niveaux de hiérarchie LuckyTemplates
  • 2. Hiérarchies et visualisations
• Création et gestion des hiérarchies
  • 1. Créer une hiérarchie
  • 2. Ajouter à la hiérarchie
  • 3. Explorer vers le bas et vers le haut
• Trancheurs et filtres de hiérarchie
  • 1. Filtrage des données avec des trancheuses
  • 2. Exploration des trancheuses hiérarchiques
  • 3. Listes déroulantes de la hiérarchie
• Visualisations et hiérarchies dans LuckyTemplates
  • 1. Graphiques
  • 2. Tableaux de bord
  • 3. Visuels de la hiérarchie du projet
• 3 scénarios de hiérarchie avancée dans LuckyTemplates
  • 1. Hiérarchies avec des colonnes
  • 2. Explorer avec des métriques
  • 3. Vues automatisées du tableau de bord
• Ressources supplémentaires et meilleures pratiques pour la hiérarchie LuckyTemplates
• Dernières pensées

Que sont les hiérarchies dans LuckyTemplates ?

Dans cette section, nous allons explorer le concept de hiérarchies dans le modèle de données LuckyTemplates, expliquer leur importance dans l'analyse des données et comment elles peuvent être utilisées pour améliorer la création de rapports et la visualisation.

1. Niveaux de hiérarchie LuckyTemplates

Les hiérarchies dans LuckyTemplates sont un moyen d'organiser les données dans une structure hiérarchique, où un parent ou premier niveau est classé par rapport à l'autre. Cela permet aux utilisateurs d'explorer les niveaux parents vers les niveaux inférieurs dans un ordre spécifique.

Un exemple courant de hiérarchie est une structure avec une catégorie, une sous-catégorie et un produit. LuckyTemplates Desktop peut détecter automatiquement certaines de ces relations hiérarchiques, en particulier dans le cas de données liées à la date .

Il existe des considérations et des limitations spécifiques pour les hiérarchies dans LuckyTemplates :

• Jusqu'à 10 000 éléments par hiérarchie (sur tous les jeux de données)

• Jusqu'à cinq hiérarchies

• Jusqu'à cinq niveaux par hiérarchie

2. Hiérarchies et visualisations

L'utilisation de hiérarchies dans les visualisations peut améliorer la compréhension des données par l'utilisateur et fournir une analyse plus complète. Certaines visualisations courantes qui peuvent bénéficier de l'incorporation de hiérarchies incluent les graphiques à barres, les graphiques linéaires et les arborescences.

Lorsque vous travaillez avec des hiérarchies dans des visualisations, plusieurs options sont disponibles pour l'utilisateur. Ils peuvent:

1. Activer les étiquettes de hiérarchie en ligne pour trier les données par niveaux de hiérarchie

2. Utilisez la fonction de chemin pour rechercher le chemin complet et créer une colonne de longueur de chemin pour une hiérarchie d'organisation

3. Utilisez des mesures pour déterminer si un chemin est le plus long et appliquez-le dans des filtres de niveau visuel

Il est essentiel d'utiliser des hiérarchies pour améliorer l'expérience d'analyse des données dans LuckyTemplates. En comprenant les bases des niveaux hiérarchiques et leur application dans les visualisations, les utilisateurs peuvent améliorer leurs rapports LuckyTemplates et tirer le meilleur parti des données.

Maintenant que nous avons expliqué à quel point les hiérarchies dans LuckyTemplates sont cruciales pour une analyse et une visualisation efficaces des données, créons-en quelques-unes dans la section suivante.

Création et gestion des hiérarchies

Cette section traite du processus de création et de gestion des hiérarchies à l'aide du mode « Affichage des données » dans LuckyTemplates.

1. Créer une hiérarchie

Pour créer une hiérarchie dans LuckyTemplates :

1. Ouvrez LuckyTemplates Desktop et chargez votre jeu de données.

2. Passez en mode « Affichage des données » en cliquant sur l'onglet « Données » dans le volet de gauche.

3. Localisez la table contenant les champs à partir desquels vous souhaitez créer une hiérarchie.

4. Sélectionnez le premier champ que vous souhaitez inclure dans la hiérarchie en cliquant sur son en-tête de colonne.

5. Cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête de colonne de l'élément de niveau supérieur ("Catégorie") et choisissez "Créer une hiérarchie" dans le menu contextuel. Une nouvelle hiérarchie sera créée avec le nouveau nom choisi, suivi du mot « Hiérarchie » (par exemple, « Hiérarchie des catégories »). Vous pouvez le renommer à tout moment.

6. Une nouvelle hiérarchie sera créée avec les champs sélectionnés comme niveaux. Vous pouvez voir la hiérarchie dans le volet "Champs" sur le côté droit.

7. Une fois que vous avez créé la hiérarchie, vous pouvez l'utiliser dans les visualisations. Tout ce que vous avez à faire est simplement de le faire glisser et de le déposer sur le canevas de visualisation ou de l'utiliser comme champ dans une table ou une matrice.

2. Ajouter à la hiérarchie

Pour ajouter plus de trois niveaux à la hiérarchie, répétez les étapes 4 à 6, en sélectionnant des éléments supplémentaires et en cliquant avec le bouton droit de la souris pour choisir « Ajouter à la hiérarchie » au lieu de « Créer une hiérarchie ».

Pour supprimer un champ de la hiérarchie, faites un clic droit sur le champ dans le volet 'Champs' et choisissez 'Supprimer de la hiérarchie'.

Vous pouvez également réorganiser les niveaux de la hiérarchie en faisant glisser et en déposant les champs au sein de la hiérarchie dans le volet "Champs".

3. Explorer vers le bas et vers le haut

Les hiérarchies LuckyTemplates fournissent des fonctionnalités essentielles d'exploration vers le bas et vers le haut pour une meilleure visualisation et analyse des données.

Pour explorer vers le bas, cliquez sur un point de données ou un visuel qui représente le niveau supérieur de la hiérarchie. Le visuel sera mis à jour pour afficher le niveau suivant de la hiérarchie, vous permettant d'explorer les données de différentes manières avec plus de détails.

Pour remonter, recherchez le bouton "Aller au niveau suivant dans la hiérarchie" (représenté par une flèche pointant vers le haut) dans le coin supérieur droit du visuel. En cliquant sur ce bouton, vous remonterez d'un niveau dans la hiérarchie, offrant une vue plus agrégée des données.

Voici un exemple d'actions clés lorsque vous travaillez avec des hiérarchies LuckyTemplates :

• Créer une hiérarchie : cliquez avec le bouton droit sur l'élément de niveau supérieur souhaité, puis sélectionnez "Créer une hiérarchie".

• Ajouter à la hiérarchie : Faites glisser et déposez les champs dans la hiérarchie.

• Réorganiser les champs : Cliquez et faites glisser les champs dans la hiérarchie pour les réorganiser.

• Drill down : Cliquez sur un point de données ou un visuel pour voir le niveau suivant de la hiérarchie.

• Drill up : Cliquez sur le bouton « Aller au niveau suivant dans la hiérarchie » (flèche pointant vers le haut) pour revenir à la vue agrégée.

Avec ces étapes et actions essentielles, la création et la gestion des hiérarchies dans LuckyTemplates deviennent un processus accessible et efficace, permettant une meilleure analyse et visualisation des données.

Dans la section suivante, nous approfondirons le concept de segments et de filtres dans la hiérarchie LuckyTemplates.

Trancheurs et filtres de hiérarchie

Les trancheurs et filtres de hiérarchie sont des outils fondamentaux de LuckyTemplates qui permettent aux utilisateurs de tirer le meilleur parti de leurs données en offrant la possibilité d'approfondir les informations disponibles.

Grâce à ces outils, les données peuvent être affichées, analysées et présentées d'une manière adaptée à des besoins spécifiques. Explorons donc le fonctionnement des segments et des filtres hiérarchiques dans LuckyTemplates.

1. Filtrage des données avec des trancheuses

En créant un segment hiérarchique, les données peuvent être parcourues et filtrées de manière structurée. Les étapes de création d'un segment de données de hiérarchie complète sont les suivantes :

1. Insérez un visuel de segment à partir du volet Visualisations.

2. Ajoutez les champs souhaités au segment, en créant un ordre hiérarchique.

3. Utilisez le segment pour filtrer les données en sélectionnant différents niveaux dans la hiérarchie.

Par exemple, si les champs sont Catégorie, Produit et Article, le segment de hiérarchie aidera les utilisateurs à filtrer les données en sélectionnant une catégorie spécifique, en la limitant à des produits spécifiques dans cette catégorie et enfin en choisissant un article spécifique dans ce produit.

2. Exploration des trancheuses hiérarchiques

Par défaut, les hiérarchies dans les segments LuckyTemplates peuvent être développées et réduites pour faciliter la navigation. Grâce à la fonctionnalité d'exploration, les utilisateurs peuvent approfondir la base de données en sélectionnant un champ particulier dans la hiérarchie pour se concentrer sur ce champ et ses niveaux sous-jacents.

Par exemple, un utilisateur peut explorer le champ "Catégorie" pour explorer tous les produits et articles de cette catégorie.

Voici un exemple d'utilisation de la fonctionnalité "drill into" avec un segment de hiérarchie :

1. Sélectionnez le segment de hiérarchie dans le rapport LuckyTemplates.

2. Cliquez sur le bouton "Développer tout" ou utilisez l'icône "+" à côté du champ pour développer la hiérarchie.

3. Choisissez un niveau spécifique dans la hiérarchie et affichez les données filtrées.

La fonction "drill into" facilite l'exploration des données étape par étape.

3. Listes déroulantes de la hiérarchie

Les listes déroulantes de hiérarchie servent d'alternative à l'utilisation d'un segment de hiérarchie pour filtrer les données. Comme les trancheurs hiérarchiques, les listes déroulantes permettent aux utilisateurs de filtrer les données de manière structurée en sélectionnant différents niveaux dans la hiérarchie.

Une liste déroulante est utile pour économiser de l'espace, car elle prend moins de place qu'un slicer.

Pour créer une liste déroulante hiérarchique dans LuckyTemplates, procédez comme suit :

1. Insérez un visuel de segment à partir du volet Visualisations.

2. Ajoutez les champs souhaités au segment, en créant un ordre hiérarchique.

3. Dans le volet des propriétés du slicer, sous "Contrôles de sélection", définissez le "Type" sur "Liste déroulante".

La liste déroulante de la hiérarchie est désormais disponible pour que les utilisateurs filtrent les données en choisissant différents niveaux dans la hiérarchie, de la même manière qu'ils interagiraient avec un segment de hiérarchie.

Maintenant que nous avons exploré la puissance des trancheurs et des filtres de hiérarchie dans l'organisation des données, examinons la relation entre les hiérarchies et les visualisations.

Visualisations et hiérarchies dans LuckyTemplates

Les hiérarchies dans LuckyTemplates permettent une exploration cohérente des données et une expérience détaillée dans les rapports. Ils sont couramment utilisés dans les données de date et d'heure, mais peuvent également être appliqués à d'autres catégories.

Par exemple:

• catégorie de produit

• Sous-catégorie de produit

• Couleur

• Produit

1. Graphiques

Lors de la création d'une visualisation de graphique, vous pouvez utiliser des hiérarchies pour permettre aux utilisateurs d'accéder à différents niveaux de granularité.

En ajoutant une hiérarchie à l'axe du graphique, LuckyTemplates offre une expérience visuelle interactive avec des fonctionnalités de développement et de réduction.

2. Tableaux de bord

Les cartes de performance dans LuckyTemplates sont utilisées pour afficher les indicateurs de performance clés (KPI) et leurs cibles respectives.

Ils peuvent incorporer des hiérarchies pour fournir une vue à plusieurs niveaux des données, aidant les utilisateurs à analyser et à comparer les performances à travers différents niveaux ou catégories organisationnels.

Pour créer efficacement des tableaux de bord hiérarchiques :

1. Configurez une hiérarchie pour la carte de performance.

2. Mappez les jeux de données LuckyTemplates référencés par vos métriques aux niveaux de hiérarchie et aux champs de propriétaire.

3. Créez automatiquement une nouvelle vue de tableau de bord pour chaque tranche de vos données en quelques clics seulement.

Les avantages de cette approche incluent potentiellement des milliers de vues de fiches d'évaluation automatisées et la possibilité d'exploiter des fiches d'évaluation en cascade, qui se mettent à jour en fonction de la sélection de l'utilisateur dans la hiérarchie globale.

3. Visuels de la hiérarchie du projet

Les visuels de hiérarchie de projet dans LuckyTemplates sont souvent utilisés pour représenter les structures organisationnelles ou les relations entre les éléments, telles que les relations employé-responsable. Pour créer ces visuels, suivez ces étapes :

1. Utilisez la fonction PATH pour rechercher le chemin d'accès complet à partir d'un membre dans la table d'origine et créer une colonne Longueur du chemin.

   Path = PATH('Table'[Employee_ID],'Table'[Manager's Employee_ID])
   Path Length = PATHLENGTH('Table'[Path])

2. Créez une mesure pour déterminer s'il s'agit du chemin le plus long et appliquez-la dans le filtre de niveau visuel.

Ces visuels peuvent être affichés en mode édition, permettant aux utilisateurs de fournir des commentaires et de collaborer sur l'analyse directement dans LuckyTemplates.

Grâce à la combinaison d'ensembles de données, de hiérarchies et de visuels puissants, LuckyTemplates permet aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées et de faire avancer les projets.

Explorons maintenant les scénarios de hiérarchie avancés dans LuckyTemplates, y compris les techniques de gestion des structures de données complexes.

3 scénarios de hiérarchie avancée dans LuckyTemplates

En allant au-delà des principes fondamentaux des hiérarchies LuckyTemplates, nous arrivons sur le territoire passionnant des scénarios de hiérarchie avancés. Ce sont les outils et les techniques qui repoussent les limites de ce qui est possible avec la visualisation et l'analyse des données.

Dans cette section, nous examinerons en détail certains de ces scénarios avancés.

1. Hiérarchies avec des colonnes

Dans LuckyTemplates, les hiérarchies avec des colonnes permettent une visualisation des données plus organisée et structurée dans un rapport BI.

Par exemple, vous pouvez créer une hiérarchie de produits composée d'une sous-catégorie, d'une catégorie de produits et de colonnes trimestrielles pour afficher systématiquement les données de vente. L'utilisation de SQL Server Analysis Services peut encore améliorer les hiérarchies basées sur des colonnes en permettant une analyse plus approfondie des données.

Pour créer une hiérarchie avec des colonnes :

1. Faites glisser les colonnes requises dans le volet de visualisation

2. Cliquez avec le bouton droit sur le nouvel en-tête de colonne et sélectionnez Nouvelle hiérarchie

3. Ajoutez des colonnes supplémentaires en les faisant glisser sur la nouvelle hiérarchie

2. Explorer avec des métriques

La fonctionnalité d'exploration peut être utilisée dans LuckyTemplates pour révéler des détails plus spécifiques liés aux métriques. Dans le contexte des ventes, vous pouvez utiliser la fonction d'exploration pour explorer les performances des ventes dans diverses catégories ou sous-catégories de produits.

Par exemple, une visualisation initiale affiche les ventes totales par trimestre, et l'exploration peut révéler les chiffres des ventes par catégorie de produits au cours de ce trimestre.

Pour créer un zoom avant dans une visualisation :

1. Ajouter une hiérarchie à la visualisation

2. Cliquez sur l'icône "Développer au niveau suivant dans la hiérarchie" ou sélectionnez un point de données spécifique à explorer

3. Vues automatisées du tableau de bord

Les vues de carte de performance automatisées dans LuckyTemplates permettent de générer plusieurs vues de carte de performance en quelques clics seulement.

En configurant une hiérarchie pour une carte de performance et en mappant les jeux de données LuckyTemplates référencés par des métriques aux niveaux de hiérarchie et aux champs de propriétaire, ces vues de carte de performance peuvent être automatiquement mises à jour pour refléter la structure des données.

Les avantages de l'utilisation des vues de carte de performance automatisées incluent :

• Gain de temps en générant efficacement plusieurs vues de tableau de bord

• Représentation cohérente et précise des données basée sur des hiérarchies

• Maintenance facile grâce à l'automatisation

Pour configurer des vues de tableau de bord automatisées :

1. Créez une nouvelle hiérarchie ou sélectionnez-en une existante

2. Mapper les jeux de données LuckyTemplates aux niveaux de hiérarchie et aux champs de propriétaire

3. Configurer la carte de performance pour utiliser la hiérarchie pour la représentation des données

Passons maintenant au monde des hiérarchies LuckyTemplates et découvrons les ressources et les meilleures pratiques qui élèveront vos capacités de visualisation de données vers de nouveaux sommets.

Ressources supplémentaires et meilleures pratiques pour la hiérarchie LuckyTemplates

Lorsque vous travaillez avec des hiérarchies LuckyTemplates, il est essentiel de bien comprendre les ressources disponibles et les meilleures pratiques pour optimiser la visualisation et la création de rapports sur vos données.

Pour configurer votre hiérarchie, tenez compte des bonnes pratiques suivantes :

• Assurez-vous que vous remplissez les conditions requises pour créer des hiérarchies dans LuckyTemplates pour des cartes de performance en cascade précises.

• Déployez votre solution BI dans LuckyTemplates si elle est utilisée comme couche de création de rapports et d'analyse.

• Utilisez différents modes de stockage, tels que la mise en cache des données ou l'utilisation de DirectQuery , pour améliorer les performances et l'efficacité.

Les ressources remarquables pour gérer la hiérarchie de votre projet LuckyTemplates incluent :

• Propriétaires : attribuez des propriétaires de projet à des responsabilités spécifiques dans l'organisation, la maintenance et la mise à jour de votre hiérarchie organisationnelle.

• Avancement : suivez l'avancement du projet et l'état d'un niveau hiérarchique grâce à des vérifications et des mises à jour régulières avec les membres de votre équipe pour un succès continu.

• Statuts : surveillez les différents niveaux hiérarchiques pour fournir des informations rapides et efficaces sur vos données.

• Check-ins : Planifiez des check-ins fréquents pour maintenir la synchronisation au sein de votre équipe et assurer un statut de projet cohérent et cohérent.

De plus, vous pouvez regarder cette vidéo YouTube sur la façon d'exécuter des hiérarchies dans les visualisations LuckyTemplates pour améliorer votre maîtrise :

Dernières pensées

La hiérarchie LuckyTemplates est la clé pour débloquer une expérience de données visuelle dynamique. Que vous surfiez sur la vague des hiérarchies automatiques liées aux dates ou que vous créiez des hiérarchies personnalisées adaptées à vos besoins de reporting, LuckyTemplates libère tout le potentiel de vos données.

Alors attachez votre ceinture et lancez-vous dans un voyage de découverte exaltant, où les hiérarchies deviennent vos compagnons, vous guidant vers une analyse complète et vous permettant de prendre des décisions basées sur les données.

Il est temps de mettre à niveau votre jeu de création de rapports et d'exploiter la véritable puissance des hiérarchies LuckyTemplates. Que l'aventure des données commence !