Intégration LuckyTemplates Excel pour les relevés de compte de résultat

est l'un des outils les plus utilisés pour stocker, organiser et analyser des données. est une plate-forme puissante pour créer des visualisations et des tableaux de bord interactifs basés sur des données provenant de diverses sources. Dans ce didacticiel, vous apprendrez à intégrer LuckyTemplates et Excel pour créer un état dynamique des profits et pertes (P&L).

Table des matières

• Intégration de LuckyTemplates Excel : Présentation
• Étapes d'intégration de LuckyTemplates Excel
• Outils OLAP dans Excel
• Conclusion

Intégration de LuckyTemplates Excel : Présentation

Ouvrez le service LuckyTemplates . Dans la partie gauche, vous pouvez voir un onglet pour Excel et PowerPoint.

Cette option vous permet d'intégrer votre rapport LuckyTemplates dans Excel et PowerPoint , ce qui vous permet de partager plus facilement vos données et vos idées avec vos collègues. Cela donne également plus de flexibilité dans la façon dont les données sont présentées.

Dans cet exemple, lorsque vous cliquez sur l' option Excel P&L, vous voyez une feuille Excel intégrée dans LuckyTemplates.

Chaque cellule de ce tableau contient des formules individuelles qui font référence à l' API LuckyTemplates . Ils fonctionnent comme n'importe quelle autre formule dans Excel. Et comme ces deux programmes appartiennent tous deux à Microsoft, leur interaction est fiable et stable.

Cette fonctionnalité est également parfaite pour la planification de scénarios.

Si vous utilisez des codes DAX, vous devrez créer des dimensions en double et créer des arguments de code DAX compliqués. Cependant, avec l'utilisation de l'intégration Excel, vous pouvez simplement activer les filtres et sélectionner une période financière pour obtenir des informations à partir du rapport.

Par exemple, si vous filtrez le rapport pour n'afficher que les mois d'octobre et d'août, vous pouvez ensuite comparer les chiffres et l'écart entre ces deux mois.

Étapes d'intégration de LuckyTemplates Excel

Pour effectuer une intégration Excel dans LuckyTemplates, ouvrez votre rapport dans le service LuckyTemplates et sélectionnez Exporter > Analyser dans Excel .

Une fois cela fait, un programme Excel s'ouvrira contenant un tableau croisé dynamique connecté à votre rapport.

Pour créer votre relevé de compte de résultat, vous devez faire glisser et déposer les champs dans leurs zones correspondantes.

Ensuite, dans le tableau croisé dynamique, activez l'option Formatage financier.

Une fois cela fait, notez que les valeurs de pourcentage dans LuckyTemplates sont également reflétées dans le fichier Excel .

Dans cette feuille de calcul, vous pouvez également afficher les expressions de ligne de détail en double-cliquant sur une cellule. Cela ouvre une autre feuille de calcul contenant des informations sur les 1000 premières lignes de la cellule.

Cela est rendu possible en créant une instruction DAX dans l' éditeur tabulaire pour l'expression de ligne de détail.

Outils OLAP dans Excel

En utilisant l'intégration d'Excel dans vos rapports, vous pouvez utiliser l' option Outils OLAP dans l' onglet Analyser le tableau croisé dynamique .

OLAP Tools vous permet de convertir votre tableau croisé dynamique sous forme de formule.

Lorsque vous sélectionnez cette option, notez que le tableau a été transformé en un tableau Excel normal . Chaque cellule contient désormais une formule au lieu d'une expression de ligne détaillée. Cela vous permet de formater chaque cellule comme vous le souhaitez.

Vous pouvez modifier le format des nombres, ajouter des virgules ou modifier les couleurs d'arrière-plan et de texte.

Dans la barre de formule, vous verrez que le fichier est connecté à l'API LuckyTemplates.

L' API LuckyTemplates est un ensemble d'interfaces de programmation qui permettent aux développeurs d'accéder et de manipuler des données et des fonctionnalités dans LuckyTemplates.

Il vous permet de récupérer par programme des données à partir de vos tableaux de bord, rapports et jeux de données LuckyTemplates, et d'effectuer des opérations telles que la création, la mise à jour et la suppression de tableaux de bord, de rapports et de jeux de données.

Dans ce cas, lorsque les données de LuckyTemplates sont mises à jour, le fichier Excel intégré sera également mis à jour.

Conclusion

L'intégration d'Excel et de LuckyTemplates peut être un moyen puissant de créer et d'analyser des relevés de compte de résultat. En utilisant la technique d'intégration décrite dans ce didacticiel, vous pouvez tirer parti des atouts des deux plates-formes pour créer et apporter facilement des modifications à votre rapport financier qui peut être facilement mis à jour au fur et à mesure que vos données changent.

Que vous soyez un analyste commercial, un scientifique des données ou simplement quelqu'un qui travaille régulièrement avec des données financières, l'intégration entre Excel et LuckyTemplates peut être un atout précieux pour analyser et visualiser les données financières de votre organisation.

Tous mes vœux,

Chris Barbier