Modèles de rapports LuckyTemplates étendus – Concepts de visualisation LuckyTemplates

Modèles de rapports LuckyTemplates étendus – Concepts de visualisation LuckyTemplates

Dans ce didacticiel, j'explique comment personnaliser efficacement les modèles de rapports LuckyTemplates . Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Lorsque vous créez des tables dans LuckyTemplates, vous ne pouvez pas les formater ou les concevoir exactement comme vous le souhaitez. Vous pouvez uniquement utiliser l'ordre par défaut ou l'ordre séquentiel généré par LuckyTemplates dans le tableau, qui peut être déterminé par une valeur, par ordre alphabétique, ou par ordre croissant ou décroissant.

C'est pourquoi j'ai développé des modèles de rapports financiers. Il s'agit d'un concept de développement créé par LuckyTemplates. Avec cette technique, vous pouvez désormais créer des modèles de rapports financiers personnalisés à l'aide de tableaux dans LuckyTemplates.

Cette session de didacticiel est tirée d'un atelier beaucoup plus long et plus détaillé réservé aux membres de LuckyTemplates. Ici, je démontre des concepts clés sur la façon de visualiser efficacement les informations et les données financières dans LuckyTemplates.

Tout d'abord, regardons ce modèle que j'ai créé pour les rapports financiers.

Table des matières

Exemples de modèles de rapports financiers

L'information financière est un parfait exemple de cette démonstration. Cependant, il existe de nombreux modèles personnalisés ou tableaux personnalisés que vous pouvez créer avec une variété d'informations, telles qu'un tableau récapitulatif de vos métriques clés.

Modèles de rapports LuckyTemplates étendus – Concepts de visualisation LuckyTemplates

Dans le passé, c'était très difficile à faire si vous vouliez extraire des mesures spécifiques de différentes mesures et les intégrer dans un rapport et les mettre au-dessus de l'autre.

Maintenant, dans cet exemple de modèle, je l'ai ventilé par revenu total, coût des marchandises vendues, et plus encore, c'est là que la véritable personnalisation entre en jeu. J'ai laissé un espace dans le tableau, puis j'ai le bénéfice brut total.

Modèles de rapports LuckyTemplates étendus – Concepts de visualisation LuckyTemplates

J'intègre également un pourcentage avec des montants en dollars, ce qui est encore une fois avec une personnalisation.

Modèles de rapports LuckyTemplates étendus – Concepts de visualisation LuckyTemplates

Venons-en à la façon dont je l'ai créé…

Comment créer un modèle personnalisé

Pour arriver à ce point de devoir personnaliser les modèles LuckyTemplates, cela nécessite beaucoup de reconfiguration en arrière-plan, le modèle mis en place et la technique pour saisir les revenus et les coûts, puis les intégrer en un seul .

La première chose à faire est de créer réellement le modèle - un tableau unique qui ressemble un peu à ceci - mais bien sûr, vous pouvez le personnaliser comme bon vous semble . Vous pouvez mettre différentes colonnes ou mettre certains éléments en retrait d'une manière différente.

Modèles de rapports LuckyTemplates étendus – Concepts de visualisation LuckyTemplates

Vous avez également besoin d'un Normalized Column , où nous allons exécuter une logique. Nous allons identifier sur quelle ligne nous nous trouvons dans notre modèle personnalisé en fonction de cette colonne normalisée. 

Modèles de rapports LuckyTemplates étendus – Concepts de visualisation LuckyTemplates

Il s'agit donc de la configuration d'un modèle personnalisé, mais vous devez ensuite trouver un moyen de l'intégrer dans votre rapport. C'est là qu'intervient le modèle de données.

Intégration du modèle dans votre modèle de données

La structure du modèle de données est essentielle pour intégrer votre modèle personnalisé dans votre table. Comme vous pouvez le voir dans mon modèle de données, le modèle Financials se trouve tout en bas et n'a aucun lien avec les autres tables.

Modèles de rapports LuckyTemplates étendus – Concepts de visualisation LuckyTemplates

C'est là que je place ma colonne de modèle et que j'utilise une formule pour la calculer à chaque ligne du tableau .

Modèles de rapports LuckyTemplates étendus – Concepts de visualisation LuckyTemplates

Jetons donc un coup d'œil à la formule DAX que j'ai créée pour résoudre ce problème.

Utilisation de la logique SWITCH TRUE pour allouer les résultats

J'ai utilisé la logique SWITCH TRUE dans la formule, ce qui me permet d'intégrer le modèle personnalisé que j'ai créé dans le tableau. Cela fonctionne à chaque ligne du tableau, identifiant les éléments.

Modèles de rapports LuckyTemplates étendus – Concepts de visualisation LuckyTemplates

C'est ce que fait le SWITCH TRUE. Par exemple, si je suis sur la ligne Total des revenus , le calcul DIVISER les revenus par 1 000 est appliqué. Si je suis sur la ligne Coût total des marchandises vendues ( COGS ), il affichera DIVISER les revenus par 1 000, etc.

C'est la logique SWITCH TRUE qui permet l'affectation des résultats aux lignes du tableau.

Utilisation de l'index de ligne pour trier le modèle

La dernière pièce du puzzle pour cette technique de modèle LuckyTemplates est l' index de ligne , qui trie le modèle dans le tableau.

Modèles de rapports LuckyTemplates étendus – Concepts de visualisation LuckyTemplates

Si vous ne l'avez pas, cela deviendra déroutant et ne triera pas les éléments de manière unique. Et ce que j'ai fait, je l'ai caché pour que vous ne puissiez pas le voir dans le tableau, mais il est en fait là.

Modèles de rapports LuckyTemplates étendus – Concepts de visualisation LuckyTemplates

Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir que j'ai l'index des lignes et que je peux trier 1, 2, 3, 4, 5, etc. C'est ainsi que j'obtiens le modèle exact configuré comme je le souhaite.

Conclusion

réservé aux membres autour des informations financières. Ici, je me suis concentré sur la technique que j'ai développée pour personnaliser les modèles de rapports LuckyTemplates. La technique implique l'intégration du modèle de données, de la formule DAX et de la création de modèles.

J'espère que vous pourrez comprendre à quel point ce concept est précieux et le mettre en œuvre dans votre propre entreprise. Vous constaterez que cela aide beaucoup avec vos rapports financiers et toutes les présentations comptables que vous pourriez avoir.

Acclamations!

***** Apprendre LuckyTemplates ? *****







Conseils et techniques LuckyTemplates pour la comptabilité et la finance
Attribuer des résultats à des modèles prédéterminés - Analyse financière dans LuckyTemplates
Créer des conceptions de modèles de table uniques dans LuckyTemplates - LuckyTemplates et rapports financiers









Gestion des erreurs dans Power Automate via le branchement parallèle

Gestion des erreurs dans Power Automate via le branchement parallèle

Découvrez l

Comparaison de tables dans Power Query | Tutoriel LuckyTemplates

Comparaison de tables dans Power Query | Tutoriel LuckyTemplates

Découvrez comment comparer facilement des tables dans Power Query pour signaler les différences et optimiser vos analyses de données.

Colonne fractionnée LuckyTemplates par délimiteurs dans DAX

Colonne fractionnée LuckyTemplates par délimiteurs dans DAX

Dans ce blog, vous découvrirez comment diviser les colonnes dans LuckyTemplates par délimiteurs à l'aide de DAX, une méthode efficace pour gérer des modèles de données complexes.

SELECTEDVALUE DAX Exemple - Sélection de trancheuse de récolte

SELECTEDVALUE DAX Exemple - Sélection de trancheuse de récolte

Découvrez comment récolter une valeur avec SELECTEDVALUE DAX pour des calculs dynamiques dans LuckyTemplates.

Calculer la marge en pourcentage dans LuckyTemplates à laide de DAX

Calculer la marge en pourcentage dans LuckyTemplates à laide de DAX

Calculez la marge en pourcentage à l

Modifier les formats de date à laide de léditeur Power Query

Modifier les formats de date à laide de léditeur Power Query

Dans ce didacticiel, nous allons explorer une méthode rapide pour convertir du texte en formats de date à l

Enregistrer la pièce jointe dun e-mail sur SharePoint avec Power Automate

Enregistrer la pièce jointe dun e-mail sur SharePoint avec Power Automate

Dans ce blog, vous apprendrez à enregistrer automatiquement la pièce jointe d

Comment adapter les cellules Excel au texte : 4 solutions simples

Comment adapter les cellules Excel au texte : 4 solutions simples

Découvrez comment adapter les cellules Excel au texte avec ces 4 solutions simples pour améliorer la présentation de vos données.

Générateur de rapports SSRS : formater les en-têtes dans un rapport paginé

Générateur de rapports SSRS : formater les en-têtes dans un rapport paginé

Dans ce didacticiel SSRS Report Builder, découvrez comment utiliser le générateur d

Thème de couleur dans les rapports LuckyTemplates - Conseils et techniques

Thème de couleur dans les rapports LuckyTemplates - Conseils et techniques

Découvrez les outils pour créer un thème de couleur efficace pour vos rapports LuckyTemplates et améliorer leur apparence.