Modèles de rapports LuckyTemplates étendus – Concepts de visualisation LuckyTemplates

Dans ce didacticiel, j'explique comment personnaliser efficacement les modèles de rapports LuckyTemplates . Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Lorsque vous créez des tables dans LuckyTemplates, vous ne pouvez pas les formater ou les concevoir exactement comme vous le souhaitez. Vous pouvez uniquement utiliser l'ordre par défaut ou l'ordre séquentiel généré par LuckyTemplates dans le tableau, qui peut être déterminé par une valeur, par ordre alphabétique, ou par ordre croissant ou décroissant.

C'est pourquoi j'ai développé des modèles de rapports financiers. Il s'agit d'un concept de développement créé par LuckyTemplates. Avec cette technique, vous pouvez désormais créer des modèles de rapports financiers personnalisés à l'aide de tableaux dans LuckyTemplates.

Cette session de didacticiel est tirée d'un atelier beaucoup plus long et plus détaillé réservé aux membres de LuckyTemplates. Ici, je démontre des concepts clés sur la façon de visualiser efficacement les informations et les données financières dans LuckyTemplates.

Tout d'abord, regardons ce modèle que j'ai créé pour les rapports financiers.

Table des matières

• Exemples de modèles de rapports financiers
• Comment créer un modèle personnalisé
• Intégration du modèle dans votre modèle de données
• Utilisation de la logique SWITCH TRUE pour allouer les résultats
• Utilisation de l'index de ligne pour trier le modèle
• Conclusion

Exemples de modèles de rapports financiers

L'information financière est un parfait exemple de cette démonstration. Cependant, il existe de nombreux modèles personnalisés ou tableaux personnalisés que vous pouvez créer avec une variété d'informations, telles qu'un tableau récapitulatif de vos métriques clés.

Dans le passé, c'était très difficile à faire si vous vouliez extraire des mesures spécifiques de différentes mesures et les intégrer dans un rapport et les mettre au-dessus de l'autre.

Maintenant, dans cet exemple de modèle, je l'ai ventilé par revenu total, coût des marchandises vendues, et plus encore, c'est là que la véritable personnalisation entre en jeu. J'ai laissé un espace dans le tableau, puis j'ai le bénéfice brut total.

J'intègre également un pourcentage avec des montants en dollars, ce qui est encore une fois avec une personnalisation.

Venons-en à la façon dont je l'ai créé…

Comment créer un modèle personnalisé

Pour arriver à ce point de devoir personnaliser les modèles LuckyTemplates, cela nécessite beaucoup de reconfiguration en arrière-plan, le modèle mis en place et la technique pour saisir les revenus et les coûts, puis les intégrer en un seul .

La première chose à faire est de créer réellement le modèle - un tableau unique qui ressemble un peu à ceci - mais bien sûr, vous pouvez le personnaliser comme bon vous semble . Vous pouvez mettre différentes colonnes ou mettre certains éléments en retrait d'une manière différente.

Vous avez également besoin d'un Normalized Column , où nous allons exécuter une logique. Nous allons identifier sur quelle ligne nous nous trouvons dans notre modèle personnalisé en fonction de cette colonne normalisée. 

Il s'agit donc de la configuration d'un modèle personnalisé, mais vous devez ensuite trouver un moyen de l'intégrer dans votre rapport. C'est là qu'intervient le modèle de données.

Intégration du modèle dans votre modèle de données

La structure du modèle de données est essentielle pour intégrer votre modèle personnalisé dans votre table. Comme vous pouvez le voir dans mon modèle de données, le modèle Financials se trouve tout en bas et n'a aucun lien avec les autres tables.

C'est là que je place ma colonne de modèle et que j'utilise une formule pour la calculer à chaque ligne du tableau .

Jetons donc un coup d'œil à la formule DAX que j'ai créée pour résoudre ce problème.

Utilisation de la logique SWITCH TRUE pour allouer les résultats

J'ai utilisé la logique SWITCH TRUE dans la formule, ce qui me permet d'intégrer le modèle personnalisé que j'ai créé dans le tableau. Cela fonctionne à chaque ligne du tableau, identifiant les éléments.

C'est ce que fait le SWITCH TRUE. Par exemple, si je suis sur la ligne Total des revenus , le calcul DIVISER les revenus par 1 000 est appliqué. Si je suis sur la ligne Coût total des marchandises vendues ( COGS ), il affichera DIVISER les revenus par 1 000, etc.

C'est la logique SWITCH TRUE qui permet l'affectation des résultats aux lignes du tableau.

Utilisation de l'index de ligne pour trier le modèle

La dernière pièce du puzzle pour cette technique de modèle LuckyTemplates est l' index de ligne , qui trie le modèle dans le tableau.

Si vous ne l'avez pas, cela deviendra déroutant et ne triera pas les éléments de manière unique. Et ce que j'ai fait, je l'ai caché pour que vous ne puissiez pas le voir dans le tableau, mais il est en fait là.

Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir que j'ai l'index des lignes et que je peux trier 1, 2, 3, 4, 5, etc. C'est ainsi que j'obtiens le modèle exact configuré comme je le souhaite.

Conclusion

réservé aux membres autour des informations financières. Ici, je me suis concentré sur la technique que j'ai développée pour personnaliser les modèles de rapports LuckyTemplates. La technique implique l'intégration du modèle de données, de la formule DAX et de la création de modèles.

J'espère que vous pourrez comprendre à quel point ce concept est précieux et le mettre en œuvre dans votre propre entreprise. Vous constaterez que cela aide beaucoup avec vos rapports financiers et toutes les présentations comptables que vous pourriez avoir.

Acclamations!

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