Prévisions dans LuckyTemplates : comparer les performances aux prévisions de manière cumulative W/DAX

La présentation cumulative des résultats est, à mon avis, la meilleure façon de présenter les tendances de vos données. Lors de la comparaison des données par rapport au budget ou aux prévisions, il est essentiel de montrer les tendances ou les divergences de tendance. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Vous voulez vous assurer que vous pouvez identifier le moment où vos performances s'effondrent dès que possible et en les visualisant de manière cumulative, vous pouvez le faire très efficacement.

Ceci est la suite d'un article de blog précédent dans lequel nous avons expliqué comment vous pouvez réellement afficher les résultats réels par rapport aux résultats budgétés. Les budgets ont généralement une granularité différente des chiffres réels. Les chiffres réels font de nombreuses choses au niveau transactionnel chaque jour, tandis que vos budgets peuvent être à un niveau annuel. Ce que nous avons fait, c'est de trouver une logique autour de la façon dont nous pouvons diviser ou allouer le budget sur différentes périodes.

Table des matières

• Comment faire des prévisions dans LuckyTemplates : un récapitulatif rapide
• Détermination des ventes cumulées
• Obtenir le budget cumulé
• Différence entre le réel et les budgets
• Visualiser les données
• Conclusion

Comment faire des prévisions dans LuckyTemplates : un récapitulatif rapide

Nous avons commencé avec nos ventes totales et notre budget total. Nous avions le même nombre dans la colonne Allocation budgétaire . Les 62 millions représentent en fait le total de tous les budgets. La raison pour laquelle il en est ainsi est que les informations sur le budget n'ont aucun lien avec la table Date, d'où provient la colonne Date .

Lorsque la date place un filtre sur cette table, le résultat Budget ne sait pas quoi faire car aucun filtre ne descend vers cette table. Nous avons dû créer l'allocation budgétaire à l'aide de mesures DAX. Nous avons calculé le nombre de jours dans l'année (366 jours), puis avons créé un ratio qui donnera 1 / 366 x budget total . Nous avons également calculé le nombre de jours dans le contexte de la date à l'aide de cette formule simple.

Ce que fait la fonction COUNTROWS, c'est qu'elle compte le nombre de lignes qu'il y a dans la table Date. Il n'y en a qu'un car chaque date individuelle n'est qu'une ligne. Lorsque nous passons aux mois, le contexte des jours dans la date changera pour indiquer le nombre de jours qu'il y a dans un mois. C'est ainsi que vous obtenez la bonne allocation budgétaire, en fonction du contexte de date que vous avez actuellement. 

Détermination des ventes cumulées

Alors, comment regardons-nous ces choses de manière cumulative? Nous pouvons le regarder d'un point de vue quotidien, mais cela aurait l'air vraiment cool si nous pouvions suivre le temps. Tout ce que nous avons à faire est d'utiliser le modèle total cumulé pour présenter nos prévisions dans LuckyTemplates.

Nous allons utiliser notre mesure Total Sales, puis en créer une nouvelle et l'appeler Cumulative Sales. Utilisons la fonction CALCULATE comme expression pour calculer nos ventes totales, puis utilisons la fonction FILTER pour ALLSELECTED dans la table Dates. La date doit être inférieure ou égale à MAX Date.

3:56 mettez en surbrillance la formule entière, 3:59 mettez en surbrillance les ventes cumulées dans la case noire de droite, sous les mesures clés

Nous avons donc maintenant notre modèle cumulatif et nos ventes totales comme éléments à calculer dans notre modèle. Créons une autre visualisation pour capturer cela. Maintenant, nous pouvons regarder les ventes cumulées au fil du temps.

Obtenir le budget cumulé

Nous avons déjà le modèle cumulé et l'allocation budgétaire, donc tout ce que nous devons faire pour obtenir le budget cumulé est de copier et coller ce modèle. Ensuite, nous changeons le nom de Ventes cumulées en Budgets cumulés, puis changeons l'expression pour l'allocation budgétaire.

Nous pouvons maintenant faire une comparaison entre ces deux choses. Plutôt cool, non ?

Différence entre le réel et les budgets

Rien qu'en regardant les graphiques ci-dessus, il y a beaucoup d'informations à assimiler, donc nous ne pouvons pas vraiment voir une telle divergence. Mais nous voulons toujours voir la différence dans le temps tout en effectuant les prévisions dans LuckyTemplates. Comment avons-nous suivi le fil du temps ? Quel est le total cumulé ? Sommes-nous au-dessus ou en-dessous du budget ? Nous avons déjà les chiffres des ventes cumulées et des budgets cumulés ici, donc tout ce que nous avons à faire est de créer une nouvelle mesure et de l'appeler Différence entre les chiffres réels et les budgets. Dans cette mesure, nous saisirons nos ventes cumulées et les déduirons de nos budgets cumulés.

Visualiser les données

Nous allons créer une autre visualisation dans laquelle nous utiliserons un histogramme et intégrerons nos chiffres Différence entre les chiffres réels et les budgets dans le canevas. Maintenant, nous pouvons clairement voir comment nous nous comportons au fil du temps. Il semble que nous ayons bien commencé, mais nous avons dérivé vers la fin de l'année.

Nous pouvons faire quelque chose d'encore mieux que cela, mais avant cela, examinons notre modèle de données. Lorsque nous filtrons notre table Cities, elle va descendre dans la table Budget Data en raison d'une relation existante.

Nous avons également utilisé les informations de notre table Sales Data, nous devons donc faire descendre la relation de la table Cities à la table Regions jusqu'à la table Sales.

Faisons glisser notre différence entre les chiffres réels et les budgets par rapport à nos noms de ville, afin que nous puissions voir les villes les plus performantes et les moins performantes. Nous pourrons voir quelles villes ont bien performé et lesquelles ne l'ont pas fait.

Nous pouvons maintenant cliquer sur chaque ville pour voir comment chacune a réalisé son budget. On peut voir que la ville de Hamilton a très mal performé. Pourquoi était-ce? Les autres graphiques montreront que la ville allait bien en première mi-temps, puis a sérieusement chuté en seconde mi-temps.

En utilisant certaines prévisions dans LuckyTemplates, nous pouvons obtenir des informations très intéressantes dont vous pouvez discuter avec vos responsables de zone et vos commerciaux. Il y a plusieurs étapes à franchir pour arriver à ce point et nous en avons combiné beaucoup. En utilisant DAX avancé, les informations que vous générez sont tout simplement fantastiques et vous pouvez aller encore plus loin dans votre propre environnement.

Conclusion

Disons que vous suivez bien le budget, mais que la concurrence sur votre marché s'intensifie grâce à la réduction des prix. Si cela devait se produire, vous verriez très rapidement votre ligne réelle chuter en dessous de vos prévisions et peut-être même continuer à baisser. Peut-être voudriez-vous également baisser vos prix ou augmenter les initiatives de marketing. Pensez à toutes les grandes idées et actions qui peuvent être tirées d'une analyse de cette qualité.

Dans cet article de blog, j'ai montré comment vous pouvez étendre votre analyse via la « branche de mesure ». Vous souhaitez peut-être suivre la différence exacte par rapport au budget. Peut-être que vous voulez voir la différence cumulée et voir à tout moment quel pourcentage vous êtes à la traîne de vos chiffres depuis le début de l'année. Tout cela est super.

Comme je l'ai mentionné ailleurs, l'analyse budgétaire n'est pas la plus simple à réaliser dans LuckyTemplates. Si vous pouvez bien l'implémenter, vous êtes probablement en train de sortir LuckyTemplates du parc. Si vous souhaitez en savoir plus sur et sur la résolution de nombreux autres scénarios analytiques, consultez certains de mes cours sur . Je suis passionné par l'application pratique de LuckyTemplates, c'est ainsi que j'ai structuré tous mes cours.

Faites-moi savoir ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous. Bonne chance avec celui-ci.