Rapports de demande dassurance dans LuckyTemplates

Dans cette vitrine LuckyTemplates, nous examinerons les rapports d'application d'assurance qui fournissent des informations sur les performances de nos clients. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Les rapports tournent autour d'une compagnie d'assurance qui reçoit des demandes pour différents produits et offres liés à l'assurance.

Nous avons des informations sur la source des candidatures et leur date d'arrivée. Nous pouvons également voir quel client ou groupe de clients a fait la demande et quel responsable de la relation les traite.

Table des matières

• Aperçu des demandes d'assurance
• Analyse régionale
• Aperçu du livre d'assurance
• Conclusion

Aperçu des demandes d'assurance

Dans le premier rapport, nous pouvons voir un aperçu des assurances appliquées par nos clients.

Nous pouvons voir d'où viennent les applications grâce à cette visualisation :

Sur la carte, nous pouvons voir quelles régions présentent les risques et les revenus les plus importants en termes de primes. 

Il existe également des graphiques en anneau indiquant la couverture d'assurance, les mesures prises et la prime annuelle.

Dans ce graphique, nous avons des informations basées sur le nombre d'applications ouvertes :

C'est une excellente mesure pour voir à quel point nous sommes efficaces en termes de processus d'approbation des demandes. Nous pouvons identifier le nombre de demandes qui ont été acceptées ou qui sont toujours en attente.

Une bonne performance serait lorsque nous voyons une tendance à la baisse.

Dans cet exemple, le nombre d'applications ouvertes est plus élevé que souhaité. Il pourrait y avoir quelque chose dans le système qui cause le retard. Cela pourrait être résolu avec un peu d'analyse de crédit. Il pourrait également y avoir un personnel insuffisant pour gérer les applications.

Ce sont des exemples de l'analyse que nous pourrions faire avec les informations fournies par ce rapport.

Nous pouvons également plonger dans un groupe de clients spécifique en cliquant sur les informations du graphique.

Un groupe d'entreprises peut souhaiter revoir le statut de son assurance. Avec cela, nous pouvons facilement leur donner les informations dont ils ont besoin.

Nous pouvons également plonger dans chaque transaction d'assurance individuelle.

Le client pourra alors connaître le délai moyen d'approbation des dossiers, la marge réalisée par l'assureur et les primes. 

Analyse régionale

Dans le deuxième rapport, nous pouvons voir l'état de nos demandes d'assurance par région.

Nous pouvons plonger dans une région spécifique en cliquant sur le graphique en anneau.

Le rapport montrera les performances de l'entreprise dans le temps par rapport à l'année dernière, ainsi que la couverture d'assurance par succursale.

Dans cet exemple, nous pouvons voir la répartition du Queensland pour les gestionnaires de relations et les produits individuels, et comprendre le montant d'assurance que nous avons couvert pour cette région. 

Outre les régions, nous pouvons également examiner dynamiquement les informations du point de vue du produit. Si nous voulons consulter notre assurance habitation, il nous suffit de cliquer sur le graphique circulaire. 

Nous pouvons ensuite explorer les métriques du produit et voir en détail comment ils se comportent dans différentes branches.

Cela peut être fait pour tous les produits du tableau. Tout ce que nous avons à faire est de sélectionner les informations sur le produit que nous voulons voir.

Aperçu du livre d'assurance

Enfin, nous avons un rapport qui approfondit les connaissances de notre portefeuille d'assurances.

Nous pouvons examiner un client individuel et identifier le nombre de demandes qu'il a effectuées au cours d'une période donnée.

Il existe des tableaux pour les demandes par groupe et par nom de succursale. Il y a aussi un tableau qui donne des détails sur la prochaine date d'examen pour chaque proposition ou produit d'assurance que nous avons vendu à nos clients.

Dans ce graphique, nous pouvons voir combien de révisions sont en attente.

Donc, si vous vendez de nombreux produits d'assurance, ce tableau va grossir.

Si nous cliquons sur un jour spécifique dans ce graphique, il affichera dynamiquement les produits d'assurance que nous devons examiner pour améliorer nos mesures.

Nous avons également un système de tarification pour chaque produit d'assurance.

Cette notation est en fonction du niveau de risque qu'elle apporte à l'assureur.

Si nous voulons une note plus élevée, cela impliquera également un risque plus élevé. L'évaluation idéale est d'avoir une distribution normale.

Conclusion

Dans cette , nous nous sommes concentrés sur les applications et les informations sur le carnet d'assurance qu'un assureur peut souhaiter examiner visuellement.

Des rapports d'assurance de haute qualité doivent apporter des informations en temps réel pour les activités liées à l'assurance.

Les informations que nous pouvons recueillir en temps réel à l'aide de cette méthode de rapport et d'analyse dans LuckyTemplates sont un excellent outil pour toute entreprise.

Tous mes vœux,