Regroupement des résultats en fonction des performances par rapport aux références dans LuckyTemplates

Dans ce didacticiel, je vais expliquer comment représenter efficacement une analyse budgétaire à l'aide de techniques de segmentation et de regroupement dans LuckyTemplates. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Il s'agit d'une session en petits groupes d'un cours Learning Summit dans LuckyTemplates Online.

Cette technique profitera à ceux qui travaillent sur l'analyse budgétaire. Ceci est également utile pour les travaux qui utilisent la segmentation ou lorsqu'il est nécessaire de représenter les résultats répartis dans un groupe spécifique.

Pour cet exemple, je vais me concentrer sur la budgétisation des résultats.

Table des matières

• Regarder les meilleurs et les pires interprètes
• Comment regrouper les clients en fonction des performances
  • 1. Créer une table de support
  • 2. Configurez la formule
  • 3. Rendre le modèle dynamique
• Création de visualisations efficaces
• Conclusion

Regarder les meilleurs et les pires interprètes

Lorsque nous traitons des informations de budgétisation dans LuckyTemplates, il arrive un moment où nous devons établir nos ventes par rapport aux budgets . Cela me permet de voir qui fonctionne bien et qui ne fonctionne pas bien.

En utilisant cette technique, je peux regarder les choses spatialement avec une carte :

Ou je pourrai savoir qui sont les meilleurs et les moins performants en examinant la répartition du nombre de magasins ou de villes dans lesquels je vends :

Cette technique de regroupement dans LuckyTemplates me permet de décomposer mes résultats et de les présenter plus efficacement.

Au lieu d'avoir une seule couleur dans les visualisations et de regarder la différence entre les ventes et les budgets, je peux présenter mes bons résultats par rapport à ceux qui sont moyens ou mauvais.

Je peux rapidement plonger et voir s'il existe des clusters pour la performance par rapport au budget.

De plus, lorsque le modèle est bien configuré, je peux mieux approfondir les informations dont je dispose sur mes clients.

Si je ne regroupe pas ces magasins ou ces clients en fonction de leurs performances, il sera difficile de rechercher le plus performant et d'en tirer des informations précieuses.

C'est ce que les techniques de segmentation et de regroupement dans LuckyTemplates me permettent de faire.

Comment regrouper les clients en fonction des performances

Pour l'exemple, je vais créer une page de démonstration.

Je souhaite regrouper mes villes en fonction de leurs performances par rapport au budget.

1. Créer une table de support

La première chose que je dois faire est de mettre en place une table dans le modèle.

La table que j'ai créée s'appelle Budget Groups .

Ce n'est pas lié à mon modèle. Il est référencé à l'aide de tables de support. Le tableau des groupes budgétaires va simplement prendre en charge les calculs. Cela me permettra également de créer différentes visualisations qui ne peuvent généralement pas être créées à l'aide de méthodes régulières.

Voici le tableau réel des groupes budgétaires :

Vous pouvez voir que mes Best Performers , dans un certain laps de temps, sont ceux qui ont une augmentation de 40% au-dessus. Les Ok Performers sont ceux qui ont une croissance de 0 à 40 %. Et les plus performants sont ceux qui ont un pourcentage de croissance nul à négatif.

2. Configurez la formule

Je vais ensuite mettre en place une formule qui me permettra de travailler dans le tableau Groupes budgétaires :

J'ai utilisé une variable RankingDimension dans la formule. J'ai également créé la table virtuelle, Regions[City Name] , car je veux connaître la ville dans laquelle je me trouve pour le contexte actuel.

J'ai utilisé pour afficher les ventes totales des villes. Mais je veux le montrer en fonction du groupe dans lequel ils se trouvent. C'est pourquoi je dois parcourir chaque ville différente.

Cette partie de la formule effectue l'itération :

Cependant, rappelez-vous que cette fonction n'évaluera qu'une seule ville.

En regardant le tableau, le contexte d'un nom de ville existera toujours sur différentes lignes.

Ainsi, la variable sera toujours un nom de ville.

Pour cette ville en particulier, je dois parcourir le tableau des groupes budgétaires. Ensuite, je vais déterminer si Sales vs Budgets % est supérieur au Min , ou inférieur ou égal au Max .

Le Min dans le tableau des groupes budgétaires était ceux qui n'ont pas de croissance et une croissance de 0 à 40 % . Le Max est le groupe avec la croissance de 40% au-dessus du pourcentage .

Si la formule donne la valeur TRUE , ce sera le groupe dans lequel la ville sera placée. Une fois qu'il a été attribué à un groupe, il renverra alors les ventes totales de la ville.

3. Rendre le modèle dynamique

Aussi, n'oubliez pas de rendre le modèle dynamique afin qu'il mette à jour automatiquement le calcul et les résultats pour chaque sélection créée.

Création de visualisations efficaces

Reprenons la démo.

Si je regarde les choses sur une carte, il est très difficile de comprendre les fonctions avancées de DAX.

Je recommande de placer les informations et les données dans des tableaux, car cela nous aide à comprendre comment les choses sont calculées.

Dans ce cas, je filtre chaque contexte pour une ville appelée Kendale Lakes. Ensuite, je vais déterminer si ses ventes par rapport à la croissance en pourcentage de l'année dernière se situent dans l'une des plages du tableau Groupes budgétaires.

Si c'est le cas, le tableau affichera son groupe de performances. Pour cet exemple, c'est Ok Performance. Je peux également voir les meilleurs artistes avec leurs ventes totales.

Sur la carte, il y a une ventilation des meilleurs et des pires interprètes par rapport au budget.

Je peux explorer de manière dynamique chaque performance, identifier où se trouvent les clusters et pourquoi ils se produisent.

Pour ce graphique dans le tableau de bord, il y a la différence en pourcentage pour chaque nom de ville :

Je peux modifier dynamiquement ce graphique et lui faire afficher les meilleurs interprètes.

Vous pouvez également voir la différence en % du groupe budgétaire . Il s'agit de la différence en pourcentage entre les ventes de l'année en cours et celles de l'année dernière. Comme ce sont tous les plus performants, leurs pourcentages sont tous supérieurs à 40 %. Il y a aussi le total des ventes et la différence entre les performances et le budget .

Utiliser DAX pour segmenter et regrouper les données dans LuckyTemplates
Segmentation client LuckyTemplates : présentation du mouvement de groupe dans le temps
Segmentation des données basée sur des groupes de pourcentage - DAX avancé dans LuckyTemplates

Conclusion

En explorant ce modèle, de nombreuses choses intéressantes peuvent être découvertes dans LuckyTemplates. Nous pouvons obtenir des informations financières très précieuses à partir de nos données en utilisant les informations que nous avons tirées de nos calculs DAX.

L'apprentissage de formules DAX avancées vous aidera à obtenir d'excellents résultats, en particulier lorsqu'elles sont combinées avec des techniques de segmentation et de regroupement dans LuckyTemplates.

J'espère que vous avez beaucoup appris de ce tutoriel.

Tous mes vœux,