Segmentation de la clientèle LuckyTemplates : présentation du mouvement du groupe dans le temps

Ce didacticiel concerne les informations sur les clients. Je vais démontrer une technique avancée de segmentation des clients LuckyTemplates à l'aide de formules DAX et d'une table secondaire. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

L'identification ou la segmentation des clients est une technique en soi, mais la comparaison des segments de clientèle dans la période actuelle et dans une période antérieure est une autre excellente technique. Nous pouvons tirer une valeur réelle de notre analyse de segmentation client LuckyTemplates grâce à ces informations.

Cette technique est une combinaison de formules DAX et d' une modélisation correcte des données .

La segmentation ou les regroupements de clients auxquels nous nous référons ici sont haut ou haut, moyen et bas. Nous comparerons la segmentation actuelle et antérieure de chaque client, et nous verrons quels clients, qui étaient autrefois les clients les plus performants, ont chuté pour devenir certains de nos clients les moins performants.

Nous pouvons prendre de meilleures décisions concernant les ventes, le marketing ou la publicité avec ce type d'analyse client, car il s'agit de l'un des scénarios du monde réel pour les environnements commerciaux.

Table des matières

• Identification des groupes de clients cette année et l'année dernière
• Calculs DAX pour montrer les mouvements au sein des groupes de clients
• Conclusion

Identification des groupes de clients cette année et l'année dernière

La chose spécifique que je veux montrer dans ce tutoriel sont les résultats de ce tableau. J'ai créé une liste de clients que je considère haut, moyen et bas et j'ai calculé les groupes de clients en pourcentage. 

Dans ce tableau, nous pouvons voir que dans la colonne Customer Group TY (cette année), nous avons les meilleurs clients cette année, mais dans la colonne Customer Group LY (dernière année), ils appartenaient à un autre segment ou groupe (moyen et inférieur ). Nous pouvons voir les clients du bas l'année dernière qui ont atteint les parties intermédiaires et supérieures cette année .

Par exemple, Johnson Ltd ici était en bas l'année dernière, mais est un client moyen cette année avec une augmentation de 38,2 %. Liberty Group était également au plus bas l'année dernière, mais c'est maintenant l'un des principaux clients cette année avec une augmentation de 512,7 %.

Ce nombre en lui-même montre quelque chose, mais cela nous permet de créer une logique beaucoup plus supplémentaire qui segmentera purement les clients en fonction de leur appartenance à un groupe spécifique. 

Avant d'en venir à la formule, je vais vous montrer rapidement comment j'ai regroupé ces clients. J'ai créé ces groupes en fonction des pourcentages de ventes. Ainsi, les meilleurs clients sont les 80 % à 100 %, tandis que le groupe intermédiaire se situe entre 25 % et 80 %, et le groupe inférieur correspond aux 25 %.

Calculs DAX pour montrer les mouvements au sein des groupes de clients

Nous utilisons ici deux formules DAX - pour cette année (TY) et pour l'année précédente (LY). Passons d'abord en revue la formule pour cette année ( groupe de clients TY ) et nous nous concentrerons spécifiquement sur la partie en surbrillance de la formule avec la fonction CALCULER .

La fonction SELECTEDVALUE permet de renvoyer une valeur texte (top, mid, bottom). Nous identifions dans quel groupe se trouvent les clients en utilisant la fonction FILTER . Nous exécutons cette logique dans chaque ligne de la table Customer Groups que j'ai créée.

FILTER est comme une fonction itérative qui parcourt une table spécifique et exécute une logique à chaque ligne. Le contexte qui est évalué comme vrai est ce qui va être retenu. Donc, dans ce cas, nous avons les valeurs supérieure, moyenne et inférieure.

La logique ici inclut les variables (VAR) CustomerRank et TotalCustomer , qui sont élaborées dans la première partie de la formule. Le Bas et le Haut de la formule sont des colonnes du tableau Groupes de clients. Ainsi, par exemple, pour être dans le groupe supérieur, le client doit être compris entre 80 % et 100 % en fonction des ventes. 

Il s'agit donc du calcul du classement des clients basé sur les ventes de cette année . Maintenant, si nous regardons la formule du groupe de clients LY , tout ce qui a changé est le classement des clients qui est basé sur les ventes de l'année dernière au lieu des ventes de cette année . 

Il a la même logique qui traverse exactement le même tableau, mais il est exécuté en fonction du classement de l'année précédente. Et cela renverrait le groupe dans lequel ils se trouvaient l'année précédente par rapport à l'année en cours.

Exemple de segmentation à l'aide de DAX avancé dans LuckyTemplates
Utiliser DAX pour segmenter et regrouper les données dans LuckyTemplates
Regrouper dynamiquement les clients en fonction de leur classement avec RANKX dans LuckyTemplates

Conclusion

Cette technique de segmentation client LuckyTemplates nous permet d'exécuter et d'évaluer un tableau et de renvoyer un résultat textuel. Nous sommes en mesure de comparer les résultats des groupes de clients de l'année dernière et de cette année.

C'est également formidable de pouvoir utiliser la même table secondaire (groupes de clients) pour exécuter la logique. La création de tables secondaires est une technique de modélisation de données que j'ai présentée dans un autre didacticiel.

La combinaison des techniques DAX et de modélisation des données nous permet d'extraire ces informations précieuses. De plus, nous pourrions également comparer les résultats d'un trimestre à l'autre. La même logique et la même technique s'appliqueraient.

Il s'agit d'une technique très puissante que vous pouvez implémenter dans vos propres rapports de segmentation client LuckyTemplates.

Tous mes vœux!