Suivi de progression LuckyTemplates pour les données de vente et de commande

Ce didacticiel vous montrera comment créer un outil de suivi de la progression LuckyTemplates pour les données de vente et de commande. Vous apprendrez à résoudre un scénario où vous avez plus d'une date dans votre table de faits.

Il s'agit de la table Sales qui sera utilisée dans ce didacticiel.

Vous pouvez voir qu'il comporte deux colonnes de date, la date de commande et la date d'expédition. À partir de là, vous devez savoir combien de commandes sont actuellement en cours entre la date de commande et la date d'expédition. Cela peut ensuite être relayé dans plusieurs scénarios avec le même modèle de formule DAX .

Table des matières

• Modèle de données pour le suivi de progression LuckyTemplates
• Mesures utilisées dans le suivi de progression LuckyTemplates
  • La mesure des ventes en cours
  • La mesure des commandes en cours
• Conclusion

Modèle de données pour le suivi de progression LuckyTemplates

Il y a quelques choses que vous devez prendre en compte. Les événements en cours signifient que vous devez créer plusieurs relations entre la table Dates et la table Sales Data dans le modèle de données.

Ensuite, vous devez rendre ces relations inactives pour éviter de remplacer une autre relation. Dans le modèle de données, vous pouvez voir que la table Dates est liée à la table Sales Data.

Ainsi, si vous créez une relation entre la colonne Date de la table Dates et les colonnes Ship Date de la table Sales Data, vous verrez qu'une seule relation est active.

Pour rendre les deux relations inactives, cliquez sur la relation active et décochez la case qui la rend active.

Une fois cela fait, les deux relations seront inactives et vous pourrez ensuite les utiliser dans votre formule DAX.

Mesures utilisées dans le suivi de progression LuckyTemplates

Le modèle de données crée des problèmes que vous devez traiter dans votre rapport. Par exemple, si vous faites glisser la mesure Total Sales dans le rapport, vous obtiendrez le Total Sales de l'ensemble de la table Sales.

La raison du problème est que la mesure ne sait pas quoi filtrer car il n'y a pas de relations actives avec la table Dates et la table Sales Data. Ainsi, si vous faites glisser la colonne Date de la table Dates dans le rapport, rien ne sera filtré dans la table Sales Data.

Si vous souhaitez exécuter des événements en cours, vous devez prendre une décision. Vous pouvez soit créer une table différente pouvant exécuter un calcul très spécifique, soit utiliser une instruction pour calculer vos mesures principales.

Si vous choisissez d'utiliser ce dernier, la colonne Total des ventes du rapport donnera les valeurs correctes.

En faisant cela, vous n'aurez pas besoin de créer une autre table de dates. Vous pouvez ensuite lancer le calcul et les événements en cours de calcul.

La mesure des ventes en cours

Il existe un modèle de formule que vous pouvez utiliser pour connaître le nombre de transactions ou les ventes entre la date de commande et la date d'expédition. À l'aide des données Sales, nommez la mesure Sales in Progress . Calculez ensuite le total des ventes dans un contexte différent à l'aide de la fonction CALCULER .

Ensuite, utilisez la fonction pour créer des filtres pour travailler sur l'analyse. Pour le premier filtre, filtrez commande des données de vente. Ensuite, saisissez une expression de filtre. Dans ce cas, la date de commande des données de vente doit être inférieure ou égale à la date de la table Dates.

Pour le deuxième filtre, copiez le filtre précédent et remplacez OrderDate par ShipDate et l'expression par supérieure ou égale à la date de la table Dates. Une fois cela fait, appuyez sur Entrée pour charger la mesure.

Maintenant, si vous faites glisser la mesure Sales In Progress dans le rapport, vous verrez qu'elle ne renvoie pas les résultats corrects. C'est parce que le total des ventes dans la fonction CALCULER n'est pas la du total des revenus.

La modification de ce paramètre affichera alors les résultats corrects.

Si vous supprimez les ventes totales du rapport et que vous le transformez en graphique, les données commenceront à avoir un sens.

Le résultat consiste à parcourir les données complexes en évaluant chaque ligne de la table Sales et en s'assurant qu'elles suivent les expressions de filtre.

L'astuce réside dans le modèle de données avec deux relations inactives. Ces relations sont ensuite utilisées et appelées dans une mesure à l'aide de l' instruction CALCULATE .

La mesure des commandes en cours

Il est recommandé d'apprendre et de réutiliser le modèle de formule plusieurs fois. Réutilisez ce modèle en utilisant Orders. Créez une nouvelle mesure et nommez-la Commandes en cours . Copiez le modèle de formule de la mesure Ventes en cours et collez-le dans la nouvelle mesure.

Ensuite, modifiez les paramètres à l'intérieur de l' instruction CALCULATE de SUM of the Total Revenue à de la table Sales Data. Copiez ensuite le graphique Ventes en cours et remplacez le champ Valeurs Ventes en cours par Commandes en cours.

Une fois cela fait, vous pouvez alors voir le nombre de commandes réelles en cours qui indique combien de produits ont été commandés mais non expédiés à une date donnée.

Vous pouvez également créer des filtres supplémentaires. Si vous souhaitez voir la tendance d'un produit en termes de commandes, vous pouvez ajouter un segment de sélection pour filtrer les données et afficher des informations en fonction de la sélection. Dans cet exemple, les ventes et les commandes du produit 6 sont fournies.

Conclusion

Le contrôle des stocks et le suivi des progrès sont des paramètres commerciaux importants . Il est préférable de créer un rapport de suivi des données pour surveiller les ventes et les commandes en cours à l'aide de visualisations et de segments dans LuckyTemplates. Avec le bon ensemble de données et les bonnes fonctions DAX , un excellent rapport peut être créé.