Technique de prévision des revenus pour les données de projet - LuckyTemplates Insights avec DAX

Dans ce didacticiel, je vais vous montrer un aperçu du monde réel qui vous permet d'utiliser des données de projet ou d'opportunités pour créer une prévision de revenus dans LuckyTemplates. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Cette technique est extrêmement pertinente pour les systèmes CRM. Cela peut également être utilisé sur vos informations capturées telles que les ventes et les projets, ainsi que sur les prévisions de revenus potentiels.

C'est aussi très utile aux sociétés de conseil qui ont remporté des projets. Ils connaissent les projets, leurs dates de début et de fin et leurs valeurs. Et disons que le projet dure deux ans et génère un profit de 500 000 $, quel serait le revenu estimé d'un point de vue quotidien ?

Dans une entreprise, vous devez payer les gens pour leur travail. Ainsi, vous devez savoir quand l'argent arrivera ou au moins avoir une prévision de revenus.

Table des matières

• Façons d'obtenir les prévisions de revenus
• Résolution des revenus estimés
• Conclusion

Façons d'obtenir les prévisions de revenus

Vous pouvez voir que le .

Jetons un coup d'œil aux données de démonstration.

Il y a un revenu estimé du projet. Et chaque projet a un numéro de projet ou, dans ce cas, un numéro d'opportunité . La valeur du projet , la date de début estimée et la date de fin estimée sont affichées. La durée estimée du projet est fixée à 12 mois.

Supposons maintenant que vous souhaitiez connaître les statistiques du 12 août 2019, puis être en mesure de répartir les revenus sur chaque jour où le projet est en ligne.

La clé pour obtenir la réponse est de d'abord résoudre ce problème dans le modèle.

Vous voulez être en mesure de déterminer quand le projet commence et se termine, puis répartissez les montants sur chaque jour dans ce laps de temps.

Pour ce faire avec un format DAX, vous devez créer des relations inactives au sein du modèle. Avoir des relations actives créera un contexte de filtre dans le rapport qui vous empêchera d'obtenir la bonne réponse.

L'autre chose que vous pouvez faire est de déterminer la différence entre la fin et le début pour connaître la durée du projet. Et ensuite, résolvez le revenu total estimé divisé par les jours pour obtenir le revenu quotidien .

Résolution des revenus estimés

Regardons la formule.

C'est ce qu'on appelle le modèle d'événements et de progression ou la combinaison de formules .

Il calcule le revenu quotidien estimé .

Mais si la date de début du projet est inférieure ou égale à la date MAX , cela équivaudra à TRUE .

Pour ceux qui sont TRUE , il évaluera toutes leurs dates de fin de projet et verra s'il est supérieur ou égal à la date MIN .

La date MAX et la date MIN correspondent à la date actuelle pour chaque jour.

Ainsi, pour comprendre si un projet est en ligne, tout ce que vous avez à faire est de savoir si la date de début est inférieure à la date actuelle et si la date de fin est supérieure à la date actuelle. Ensuite, vous devez calculer le revenu quotidien estimé.

Cette logique est la même pour chaque date du tableau.

La formule nous donne le total cumulé de tous ces montants de revenus quotidiens, puis les accumule pour chaque jour.

Si vous créez une visualisation contenant ces informations, elle devient un graphique montrant les prévisions de revenus dans le temps.

Grâce à cette technique, vous êtes en mesure d'identifier votre flux de trésorerie et de gérer les ressources plus efficacement.

Conclusion

Créer une nouvelle table dans LuckyTemplates : Comment implémenter automatiquement des budgets et des prévisions à l'aide de DAX
Utiliser LuckyTemplates Analytics pour vérifier si la croissance des revenus est rentable
Calcul du total cumulé inversé ou du total cumulé inversé dans LuckyTemplates

Ceci est un bon exemple concret de gestion de plusieurs dates.

Une fois que vous commencez à comprendre cette technique et le concept de relations inactives et actives, vous pouvez regrouper votre analyse et vos rapports dans LuckyTemplates.

Comprendre comment utiliser cette technique de formule vous permettra d'utiliser cette analyse au sein de votre organisation pour prendre de meilleures décisions.

Tous mes vœux,

***** Apprendre LuckyTemplates ? *****