Techniques efficaces pour la prévision des bénéfices à laide de LuckyTemplates

Ce que je veux couvrir avec ce didacticiel, ce sont d'excellents exemples de prédiction de profit à l'avenir à l'aide de LuckyTemplates. Pour y parvenir dans LuckyTemplates, vous avez besoin d'un certain nombre de techniques de modélisation et de formule différentes, mais vous devez être capable de les utiliser correctement et simultanément. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

En ce qui concerne la sortie que vous pouvez créer dans LuckyTemplates, vous pouvez prédire ce qui pourrait se passer à l'avenir en « choquant » certaines variables dans votre logique calculée .

Dans ce didacticiel, j'essaie d'ajuster des variables telles que le nombre de clients ainsi que le coût des marchandises vendues à ces clients. De plus, j'essaie de prédire quels seraient les résultats ultimes si l'un de ces scénarios se réalisait.

Ce que j'ai également activé dans cette page de rapport particulière est une  analyse de sensibilité . Non seulement pouvons-nous voir les résultats finaux, mais nous pouvons également voir les variations des résultats en fonction des entrées de sensibilité que nous plaçons dans nos rapports.

Table des matières

• Prévision des bénéfices basée sur les modifications des clients
• Prévision des bénéfices basée sur les changements de coûts
• Prédire la rentabilité pour différentes régions
• Création d'une analyse de sensibilité
• Conclusion

Prévision des bénéfices basée sur les modifications des clients

Dans mon exemple de tableau de bord pour le rapport Profit Predictions , la première chose que vous pouvez voir est le tableau Customers Change Scenarios . C'est la première chose que j'ai faite car je veux savoir comment les choses se passeraient si je réussissais à augmenter le trafic piétonnier dans mes magasins après quelques efforts de marketing.

Ce tableau explique comment les choses se dérouleraient si j'augmentais mes clients de 4 % (4 %), par exemple. De plus, je veux savoir comment cela affecterait la tendance sous-jacente de mes bénéfices à l'avenir. 

Fondamentalement, je dois d'abord établir les prévisions des clients en fonction du trafic piétonnier prévu des clients. Ensuite, je pouvais simplement augmenter ou diminuer le nombre de clients à l'aide de l'outil de sélection.

Après cela, je dois d'une manière ou d'une autre intégrer cette augmentation de clientèle dans les données de vente. J'ai donc simplement multiplié l'augmentation prévue du nombre de clients par la vente moyenne par client que vous pouvez voir dans Moy. Ventes par client . À partir de là, je peux l'intégrer pour enfin apparaître dans les différents scénarios de profit.

De plus, les résultats pour cela nous donneraient une partie de l'équation des ventes. Comme vous le savez, les ventes soustraites par le coût nous donneront le profit . Donc, cette partie correspond à la partie ventes de l'équation.

Prévision des bénéfices basée sur les changements de coûts

Ensuite, je vais examiner les modifications apportées aux coûts dans le tableau Scénarios de modification des coûts .

Par exemple, les clients ont augmenté de 7 % (7 %) et les coûts par article que nous vendons ont diminué de 10 % (10 %).

Désormais, vous pouvez voir automatiquement les résultats de ce scénario dans le tableau Prédictions de bénéfices basées sur des scénarios de clients et de coûts sur n'importe quelle période.

Par exemple, je vais regarder les résultats des deuxième et troisième trimestres de 2018. Vous pouvez voir que la prévision de bénéfice initiale est d'environ 21 millions de dollars. Et sur la base des scénarios de changement que j'ai sélectionnés, il est prévu que le bénéfice passera à 26 millions de dollars. Cela signifie qu'il y a environ 5 millions de dollars de différence entre le profit et une différence impressionnante de 24% (24%) dans le scénario de profit.

Dans le graphique ci-dessous, vous pouvez voir l'augmentation dynamique des bénéfices de mai 2018 à septembre 2018 . Vous pouvez également voir comment cela change chaque mois dans ce tableau ici.

Prédire la rentabilité pour différentes régions

J'ai également créé un tableau pour la répartition des groupes régionaux et vous pouvez voir qu'il contient des données pour le sud et le nord de la Floride.

Maintenant, je vais passer au rapport Quarterly Insights où vous pouvez voir un graphique ici pour le total des ventes par région .

C'est ici que vous pouvez voir comment nos ventes sont réparties en fonction des régions. Après avoir vu les résultats, vous pouvez ensuite rechercher les raisons pour lesquelles il existe un grand écart entre les ventes de ces régions . Cela peut être dû au groupe de gestion ou simplement à des raisons géographiques. C'est là que travaille l'équipe commerciale.

Pour en revenir au rapport Profit Predictions , si vous souhaitez vous concentrer davantage sur les données du sud de la Floride, cliquez simplement sur South Florida dans le tableau de répartition des groupes régionaux . Comme vous pouvez le voir, il y aura une augmentation prévue des bénéfices d'environ 3 millions de dollars pour le sud de la Floride.

Pendant ce temps, pour le nord de la Floride, il y aura plus de 2 millions de dollars d'augmentation de bénéfices prévus. 

Création d'une analyse de sensibilité

Une autre chose que je veux aborder est la création d'une analyse de sensibilité. Au lieu de cliquer ici sur chaque scénario différent, vous pouvez en fait créer des tableaux d'analyse de scénario . Ces tableaux vous donneront les différentiels de profit pour tous les différents changements ainsi que les différentiels de pourcentage de profit. 

Jetez un oeil à cet exemple que j'ai mis en place au préalable.

Comme vous pouvez le voir, ce didacticiel n'est qu'un aperçu d'un événement plus approfondi autour de l'analyse de scénarios. Si vous voulez en savoir plus sur toutes les techniques individuelles qui entrent dans la réalisation de ce travail, consultez certainement le cours .

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Conclusion

Il s'agit d'un travail d'analyse vraiment unique que vous pouvez désormais effectuer dans LuckyTemplates. Il suffit d'utiliser les bonnes fonctionnalités et techniques dans vos modèles et formules pour que cela fonctionne bien.

Ce travail de type prédiction que vous pouvez effectuer dans LuckyTemplates peut produire des informations très impressionnantes. Donc, je recommande fortement de plonger dans celui-ci.

Profitez de travailler à travers cette vidéo détaillée.