Tri des dates par exercice financier dans LuckyTemplates

L'année de tout le monde ne s'étend pas sur les dates calendaires ou sur l'année calendaire. Il est très probable que vous souhaitiez plutôt présenter vos rapports par exercice financier dans LuckyTemplates. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Par exemple, votre exercice financier peut commencer en juillet ou en avril. De plus, vos trimestres seront également dans un ordre différent, car le trimestre 1 pourrait ne pas être de janvier à mars mais de juillet à septembre.

Vous devez donc trouver comment trier votre table de dates pour gérer cela.

Vous pensez peut-être que vous avez besoin d'une nouvelle table de dates pour ce faire, mais ce n'est pas le cas.

Vous pouvez utiliser exactement la même table de dates et inclure simplement une colonne qui vous permet de trier les dimensions de date par exercice financier plutôt que par calendrier standard.

Dans cet article, vous apprendrez à trier vos dates par exercice dans LuckyTemplates .

Table des matières

• Trier par date calendaire
• Trier par exercice financier dans LuckyTemplates
• Trier les quartiers
• Conclusion

Trier par date calendaire

Il existe différentes façons de trier les dates de votre table de dates. Ils peuvent être triés par ordre alphabétique ou par année civile ou même par exercice financier comme déjà mentionné.

Avant de procéder au tri des dates par exercice financier, examinons d'abord comment trier une colonne par année civile si elle a été triée par ordre alphabétique comme celle-ci ci-dessous.

Allons vérifier ce que nous avons dans notre tableau des dates.

Vous pouvez voir que nous avons une colonne MonthOfYear qui contient le numéro du mois pour chaque ligne. Dans ce cas, le nombre est sept qui représente juillet.

Si nous descendons plus loin, vous verriez les autres mois comme août qui est le numéro huit, septembre qui est le numéro neuf, et ainsi de suite.

Nous avons également une colonne Mois qui contient les mois réels.

Ce que nous voulons faire est de trier notre colonne Month par MonthOfYear . Nous devons donc accéder à notre onglet de modélisation, cliquer sur Trier par colonne, puis sélectionner MonthOfYear.

Vous verrez maintenant que nous avons déjà trié les mois par année civile.

Passons maintenant au tri des dates par exercice financier.

Trier par exercice financier dans LuckyTemplates

Pour trier nos dates par exercice financier, nous devons créer une colonne similaire à MonthOfYear qui triera l'ordre de nos mois.

Pour ce faire, revenons à notre onglet de modélisation puis cliquez sur nouvelle colonne. Cela nous permettra de créer une logique qui fera de juillet le premier mois de notre exercice financier.

Appelons cela FinancialYrSort . Ensuite, notre déclaration sera si le mois de la date est supérieur à six, rendez-le égal au mois de la date moins 6, puis s'il est égal ou inférieur à six, rendez-le égal au mois de la date, plus six .

La formule sera alors comme celle-ci ci-dessous.

Notez que nous utilisons six dans notre formule parce que nous voulons commencer notre exercice financier en juillet, qui est le septième mois de l'année civile.

Si au cas où nous voudrions que cela commence en avril ou en octobre, nous aurions besoin de changer ce nombre pour qu'il corresponde à l'un de ces mois afin que la logique soit correcte.

Maintenant, jetez un oeil à ce tableau ci-dessous. Vous verrez ici que chaque ligne du MonthOfYear qui affiche sept correspond à une dans la colonne FinancialYrSort .

Si nous descendons plus loin dans ce tableau, vous verrez bien sûr d'autres mois et chaque mois correspond désormais à son nouveau numéro basé sur le FinancialYrSort.

Ainsi, août sera le numéro 2, septembre sera le numéro 3, et ainsi de suite.

Ensuite, pour réellement trier les mois par exercice, nous allons aller dans l'onglet modélisation et cliquer sur FinancialYrSort .

Cela va maintenant trier nos mois par exercice financier. Donc, vous voyez que notre premier mois est maintenant juillet, suivi d'août, septembre, et ainsi de suite.

Maintenant, nous sommes en mesure de fixer l'ordre de nos mois.

Trier les quartiers

En regardant en arrière, cependant, vous remarquerez que nos trimestres sont toujours triés par date calendaire.

Étant donné que nos mois sont organisés par exercice financier, nos trimestres doivent également être triés en conséquence.

Si nous revenons à notre table de dates, vous verrez que nous avons une colonne QuarterOfYear et une colonne Quarter .

Encore une fois, nous devons ajouter une certaine logique pour que si un quart est égal à trois, nous le rendrons égal à un, par exemple.

Créons donc une nouvelle colonne et appelons-la QuartersSort .

Ajoutons une déclaration telle que "Si le trimestre de l'année est supérieur à deux, alors je veux que le nombre soit le QuarterOfYear moins deux, et si ce n'est pas le cas, je veux qu'il soit égal à QuarterOfYear plus deux."

La formule ressemblera alors à celle ci-dessous.

Après avoir saisi la formule, nous allons sélectionner cette colonne Trimestre .

Nous allons ensuite cliquer sur Trier par colonne et sélectionner QuartersSort .

Vous verrez maintenant que notre premier trimestre ici est le trimestre 3, qui est le bon car juillet tombe sous le troisième trimestre.

Conclusion

Dans cet article, nous avons couvert les différentes façons dont nous pouvons trier nos dates. Nous pouvons les classer par ordre alphabétique, par date calendaire ou par exercice financier.

Pour trier les mois et les trimestres par exercice financier, nous avons simplement créé une colonne en utilisant une certaine logique au lieu de créer une nouvelle table de dates.

Essayez donc d'utiliser cette technique dans vos rapports.

Vous pourriez en fait découvrir d'autres façons d'appliquer cette technique, par exemple en créant des calendriers personnalisés où vos semaines et vos mois sont alignés différemment de l'année civile standard.

J'espère que vous avez apprécié la lecture de ce post!

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