Trouver les meilleurs clients à laide de RANKX dans LuckyTemplates

LuckyTemplates est un moteur d'analyse incroyable ! Dans cet article de blog, je vais vous montrer comment vous pouvez trouver vos meilleurs clients - pas seulement sous forme de chiffres statiques, mais à travers le temps et à travers n'importe quelle période de temps que vous pourriez souhaiter. C'est la puissance de DAX combinée au modèle de données à son meilleur. J'utiliserai des fonctions DAX telles que CALCULATE, FILTER et RANKX dans LuckyTemplates, donc il y a beaucoup de conseils sur la façon dont vous pouvez les utiliser dans ce didacticiel. Je montre également comment vous pouvez les combiner tous pour obtenir des calculs et des résultats intéressants. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Ce que nous voulons découvrir, c'est voir qui sont nos meilleurs clients non seulement pendant une période de temps statique, mais qui sont nos meilleurs clients au fil du temps. Nous allons examiner chaque client que nous avons pour chaque période. Ensuite, nous le présenterons dans une matrice des ventes de nos 10 meilleurs clients et de nos 5 meilleurs clients.

Table des matières

• Utilisation de l'aperçu de la matrice
• Découvrir les 10 meilleurs clients
• Utilisation de la mise en forme conditionnelle
• Déterminer les 5 meilleurs clients
• Conclusion

Utilisation de l'aperçu de la matrice

Configurons les choses en saisissant les noms des clients dans le canevas. Ensuite, nous allons utiliser ce nouveau visuel appelé Matrix Preview . Vous pouvez activer cette fonctionnalité en accédant à "Options et paramètres", puis à "Options".

Une fois que nous allons dans "Aperçu des fonctionnalités", nous les activons toutes en cochant toutes les cases.

Nous allons utiliser cette matrice, saisir les mesures du trimestre et de l'année et des ventes totales et les mettre dans ce tableau. Vous verrez que nous obtenons tous les résultats, ce qui est formidable, mais il peut être très difficile d'avoir un aperçu et de repérer les tendances.

Découvrir les 10 meilleurs clients

Nous voulons voir les tendances et nous voulons voir qui sont nos dix principaux clients au cours de cette période. Par exemple, avons-nous eu un client qui, pendant un certain temps, a été l'un de nos meilleurs clients, mais qui s'est totalement effondré et n'est pas apparu dans notre article sur les 10 meilleurs clients ? Voilà donc le genre d'idées que nous recherchons ici.

Nous pouvons faire tout cela avec une seule formule. Nous avons juste besoin de créer une nouvelle mesure et de l'appeler Top 10 Clients . Nous allons utiliser la fonction CALCULER pour calculer nos ventes totales, mais nous voulons uniquement calculer les ventes totales pour le client qui se trouve dans le Top 10.

Nous devons donc utiliser la logique de classement pour créer un indicateur de logique de classement qui dira que si ce client est dans le Top 10, alors renvoyez cette valeur Total Sales. En plus d'utiliser RANKX dans LuckyTemplates, nous allons également utiliser la fonction FILTER, puis utiliser Values, qui va créer une table interne pour chaque client.

Ensuite, nous devons réfléchir à la logique à écrire ici, quelque chose qui dit "si le rang actuel est inférieur ou égal à 10 égal au total des ventes sinon, égal à blanc". Ce qui est vraiment cool avec les instructions de filtrage comme celle-ci, c'est que vous pouvez écrire ce type de logique à l'intérieur.

Nous allons donc utiliser la fonction RANKX et TOUS les noms de clients car nous allons classer chaque client dans un contexte particulier. Ce que ALL fait, c'est de se débarrasser de tout filtre sur les noms de clients afin que nous puissions compléter ce classement.

Nous allons ensuite classer par total des ventes et classer par ordre décroissant, puis nous irons inférieur ou égal à 10. Si c'est le cas, nous voulons qu'il soit égal au total des ventes et sinon, qu'il reste vide.

Remplaçons maintenant nos ventes totales par nos 10 meilleurs clients. Nous pouvons maintenant voir les 10 meilleurs clients pour chaque période.

Utilisation de la mise en forme conditionnelle

C'est déjà assez cool en soi, mais nous pouvons quand même faire un peu plus ici. Nous pouvons utiliser le format conditionnel en cliquant simplement sur la flèche déroulante dans la section Top 10 Clients dans la zone des valeurs. Nous n'allons rien faire d'autre et cliquez simplement sur OK.

Désormais, nous observons nos clients de manière dynamique dans le temps et voyons comment ils se sont réellement comportés.

Évidemment, c'est un peu plus aléatoire que ce que vous pourriez généralement trouver dans les données réelles d'un client réel, mais ce que nous pouvons faire ici, c'est que nous pouvons très rapidement voir les tendances. Par exemple, ce client appelé Medline est devenu l'un de nos meilleurs clients en 2016 par rapport au début de 2015, lorsqu'il ne s'est même pas inscrit dans le Top 10.

Déterminer les 5 meilleurs clients

C'est une technique vraiment cool et ce modèle de code peut être réutilisé de différentes manières. Disons que vous vouliez regarder les 5 meilleurs clients. Tout ce que vous avez à faire est de passer de 10 à 5 et nous examinons maintenant nos cinq principaux clients pour chaque période. Nous avons également la possibilité de modifier ces périodes.

Rappelez-vous que tout cela est dynamique. Tout dans cette formule DAX que nous avons écrite est dynamique, donc si nous modifions la période en quelques années, nous n'obtiendrions que les cinq meilleurs clients de ces années particulières.

Si vous vendez à des clients de nombreuses fois, vous souhaiterez raccourcir le délai ; mais si c'est seulement vous qui vendez à des clients deux ou trois fois par an, alors vous voudrez peut-être analyser les choses à plus long terme.

Conclusion

Ce type d'analyse serait formidable du point de vue du siège social. Vous voulez toujours être vraiment concentré sur la provenance de vos revenus, il est donc crucial de garder un œil très attentif sur les principaux contributeurs à vos performances. De plus, comprendre comment cette composition de clients change au fil du temps vous permettra de savoir sur qui concentrer vos efforts de marketing et de publicité, et fournira également une attribution sur la raison pour laquelle vous perdez des affaires (comme autre exemple).

En plus d'utiliser des fonctions telles que RANKX dans LuckyTemplates, j'ai également utilisé des techniques de mise en forme conditionnelle dans les grandes visualisations de tableaux. Ajouter de la couleur peut vraiment faire ressortir vos chiffres, donc je le recommande vivement. Cela aide l'œil à repérer les tendances beaucoup plus facilement que de simplement regarder des chiffres fades sur une page. Assurez-vous également que vos palettes de couleurs fonctionnent bien.

Bonne chance avec celui-ci.

Laissez-moi un commentaire si vous avez des idées ou des commentaires sur cette technique.