Trucs et astuces LuckyTemplates pour vos rapports

Pour éviter de tomber dans le piège de la création de rapports inefficaces, je voudrais partager avec vous un certain nombre de trucs et astuces LuckyTemplates qui vous aideront certainement lors de la création de votre rapport LuckyTemplates.

Trois raisons principales expliquent l'inefficacité des rapports : le manque de contexte , le fait d'essayer de trop communiquer et l'incapacité d'adapter le message à votre public .

Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur les quatre principaux groupes de trucs et astuces LuckyTemplates que j'ai préparés. La première catégorie est une solution facile . Il contient des conseils que vous pouvez inclure facilement dans votre rapport immédiatement.

La catégorie suivante contient des conseils et astuces LuckyTemplates autour du contexte , la troisième contient des idées pour améliorer la clarté et la dernière catégorie concerne la stratégie . 

Table des matières

• Trucs et astuces LuckyTemplates efficaces pour vos rapports
• Gardez la mise en page et les conceptions cohérentes
  • Utilisation de la navigation par extraction
  • Création d'une hiérarchie dans les graphiques
  • Différence entre réinitialiser tous les filtres et réinitialiser par défaut
• Conclusion

Trucs et astuces LuckyTemplates efficaces pour vos rapports

Ces conseils et astuces LuckyTemplates vous aideront à créer une meilleure expérience et à éviter de créer des rapports inefficaces. 

Désactivez l'axe Y si les étiquettes de données sont activées . Si vous souhaitez désencombrer vos rapports, vous devez faire attention à de petits détails comme celui-ci. Vous n'avez pas besoin d'un axe Y si les étiquettes de données sont activées, comme indiqué dans l'image de droite. Le point à retenir ici est de ne conserver que ce dont vous avez besoin et de supprimer les informations redondantes.

Désactivez les en-têtes visuels lorsqu'ils ne sont pas utilisés . L'en-tête visuel est une option activée par défaut dans LuckyTemplates. S'il n'est pas utilisé, il ajoute simplement du bruit à votre rapport. Gardez les choses simples, désactivez les choses que vous n'utilisez pas et gardez un contrôle total sur l'expérience que vous souhaitez proposer à l'utilisateur final.

Désactiver l'info-bulle du bouton lorsqu'il n'est pas utilisé . Si vous utilisez des boutons et que vous n'utilisez pas l'info-bulle, assurez-vous qu'elle est désactivée.

Pour ce faire, vous devez activer la bascule dans la section Aucune info-bulle . C'est important car si vous ne l'utilisez pas, un message automatique Cliquez ici pour suivre le lien apparaîtra par défaut. C'est trop général et cela nuit à la clarté du rapport.

Pas de barre de défilement dans les infobulles . Si vous utilisez des info-bulles avec une barre de défilement, l'utilisateur ne pourra pas faire défiler vers le bas. Pire que cela, l'utilisateur peut être frustré et perdre confiance dans votre rapport. 

Vous devez toujours faire attention à cela et vous assurer que vous n'avez pas de barre de défilement dans les info-bulles. Il faut être stratégique dans le choix des visuels que l'on fait sur la page, notamment dans ces infobulles. 

Comme illustré sur l'écran ci-dessous, le public s'est intéressé à expliquer les principales variantes libres. J'ai choisi d'utiliser le graphique à barres Top/Worst Margin By Product. En termes de message, il va montrer l'essentiel. Tout ce qui se trouve entre les deux n'est pas vraiment important pour l'utilisateur et n'apparaît pas dans le rapport.

Soyez prudent avec les interactions . Les interactions sont très puissantes lors de la création de rapports dynamiques comme ceux que nous pouvons créer dans LuckyTemplates. Ils peuvent remplacer les filtres, engager l'utilisateur, donner la possibilité de répondre à différentes questions et même désencombrer votre conception.

En tant que créateur du rapport, vous pourrez montrer beaucoup de choses en utilisant moins de graphiques. Si vous utilisez des graphiques, vous devez faire attention aux interactions.

Dans ce premier exemple, vous pouvez voir que lorsque je sélectionne la sous-catégorie Porte-vélos, le graphique en anneau est mis en surbrillance et non filtré. Cette interaction n'est pas utile pour l'utilisateur final et offre une mauvaise expérience utilisateur.

De plus, nous pouvons voir sur le côté gauche de l'écran que la valeur "Vide" apparaît. Même si ce n'est pas catastrophique dans le sens où l'utilisateur comprendra qu'il n'y a pas eu de ventes en commandes l'année dernière, cela ne donne pas un aspect professionnel. Dans ce cas, peut-être zéro ou un texte indiquant qu'il n'y a pas eu de ventes l'année dernière serait préférable.

Dans le deuxième exemple, je vous montre un rapport qui a clairement une bonne conception. Même si vous avez de bonnes compétences en design, cela ne vous aide pas à raconter une meilleure histoire ou à proposer une meilleure expérience utilisateur. Vous devez faire attention aux détails.

Dans ce rapport, lorsque je filtre sur un client, certaines cartes n'ont pas assez d'espace pour afficher toutes les décimales, trois points apparaîtront et d'autres sélections afficheront des blancs ou des valeurs infinies.

À cause de ces choses, l'utilisateur peut être très facilement déçu et perdre tout intérêt. Il est préférable de supprimer complètement les interactions au lieu de ne pas les utiliser correctement.

Marquez votre rapport et soyez cohérent à ce sujet. Intégrez les couleurs et les thèmes de votre marque dans votre rapport afin qu'il soit évident qu'il appartient à votre entreprise. Votre entreprise dispose peut-être déjà de directives de marque qui vous aideront à comprendre comment vos couleurs et vos thèmes doivent être utilisés dans des documents ou des présentations.

Même s'il ne s'agit que d'un simple rapport que vous ne partagez qu'avec quelques personnes, l'utilisation des couleurs et du logo de votre marque peut donner à votre rapport un aspect plus professionnel, ce qui peut aider à ajouter du poids aux informations fournies.

Gardez la mise en page et les conceptions cohérentes

En termes de cohérence, vous devez conserver la cohérence globale de la mise en page et des fonctionnalités de conception d'une page à l'autre.

L'un des meilleurs conseils consiste à créer la première page, puis à la dupliquer plusieurs fois. Vous pouvez conserver le même format mais adapter la navigation dans les graphiques que vous incluez sur ces pages.

Ensuite, utilisez des modèles qui non seulement vous aideront à assurer la cohérence du rapport, mais vous aideront également à accélérer la création de votre rapport.

Veillez également à ce que la mise en forme des titres, en-têtes, étiquettes et autres textes reste la même tout au long du rapport.

L'utilisation du fil d'Ariane pour communiquer l'emplacement actuel créera également une meilleure expérience pour votre rapport.

Les fils d'Ariane sont des éléments de navigation ajoutés pour aider à orienter les utilisateurs dans une application ou un rapport de site Web , en particulier s'ils sont plus profonds dans la navigation. Ce repère visuel clair peut indiquer comment cette page est imbriquée dans d'autres pages.

"Où suis-je?" C'est l'une des questions fondamentales auxquelles vos utilisateurs doivent répondre pour naviguer avec succès. Cette technique est souvent utilisée dans les sites Web de commerce électronique, mais peut être adaptée aux rapports LuckyTemplates. Vous pouvez les aider à explorer la navigation et la hiérarchie à l'intérieur des graphiques .

Utilisation de la navigation par extraction

Par exemple, lorsque vous avez au moins deux niveaux d'exploration, cela signifie que vous créez une navigation dans laquelle vous donnez la possibilité à l'utilisateur final d'explorer soit la granularité la plus élevée (page 1 à page 3), soit un niveau agrégé ( page 1 à page 2). 

Si vous explorez jusqu'à la page deux, vous souhaiterez peut-être offrir à l'utilisateur final la possibilité d'accéder de la page 2 à la page 3, avec la clarté la plus détaillée. Lorsque vous êtes dans un scénario comme celui-ci, vous devez utiliser le fil d'Ariane pour plus de clarté. 

Création d'une hiérarchie dans les graphiques

Un bon exemple de hiérarchie à l'intérieur des graphes a été donné par Havens Consulting . Vous pouvez voir sur l'image ci-dessous qu'en fonction du niveau de hiérarchie choisi par l'utilisateur, la technique du fil d'Ariane est mise en avant. 

Afficher un rappel du filtre choisi et des informations sur le rapport . Ceci est particulièrement important lorsque vous utilisez des menus dynamiques.

Lorsque l'utilisateur ouvre le menu et sélectionne un filtre, ce filtre doit être affiché quelque part sur la page de votre rapport. C'est important parce que parfois les gens feront une copie d'écran du rapport et l'intégreront dans un PowerPoint.

Afin de garder le contexte, ils ont besoin de savoir quelle était la sélection. Il est également important d'indiquer la version du rapport ainsi que la date et l'heure de la dernière mise à jour des données.

Ajoutez une recherche pour simplifier la navigation par filtre . La recherche peut agir comme un raccourci et les visiteurs peuvent compter sur la recherche pour trouver ce qu'ils recherchent sans avoir à naviguer dans les catégories. Il s'agit de trouver un contenu particulier plus rapidement.

Pour activer la fonctionnalité de recherche dans votre filtre, sélectionnez votre filtre, cliquez sur les trois points en haut à droite et sélectionnez Rechercher.

Réinitialisez tous les filtres . Il s'agit d'une fonctionnalité de navigation que chaque rapport avec plus de trois filtres devrait avoir. En utilisant des filtres de réinitialisation, votre rapport deviendra plus convivial. Cela permettra d'économiser plusieurs clics pour l'utilisateur et d'améliorer l'expérience utilisateur globale.

À mon avis, c'est une excellente fonctionnalité à ajouter car elle est très facile à configurer et a un grand impact sur l'expérience utilisateur globale.

Différence entre réinitialiser tous les filtres et réinitialiser par défaut

Un autre aspect que j'aimerais aborder est la différence entre Réinitialiser tous les filtres et le bouton Réinitialiser par défaut qui apparaît dans le service LuckyTemplates.

Le bouton Réinitialiser par défaut modifiera votre rapport dans l'état dans lequel le rapport a été mis à jour et publié par le développeur. Cela a un impact sur tous les choix de filtres et les styles visuels.

D'autre part, le bouton Réinitialiser tous les filtres donne au développeur le pouvoir de contrôler le comportement grâce à l'utilisation de signets.

Pour illustrer, examinons ce rapport et choisissons les filtres 22 , Impact , Logistique , puis Carton .

Nous pouvons maintenant voir toutes les informations sélectionnées sur cette page.

Ensuite, si nous cliquons sur Réinitialiser tous les filtres , tous les filtres seront réinitialisés et nous pourrons toujours voir l'écran qui affiche les prévisions quotidiennes.

Cependant, si nous appuyons sur Réinitialiser par défaut , non seulement tous les filtres sélectionnés disparaîtront, mais également la page où nous pouvons voir les prévisions quotidiennes. Par conséquent, utilisez les signets et le bouton Réinitialiser tous les filtres sur votre page pour avoir plus de flexibilité.

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Conclusion

Sans aucun doute, la création d'un rapport inefficace peut être évitée si les conseils et astuces dont nous avons parlé ici sont utilisés de manière appropriée lors de la construction de vos projets LuckyTemplates . En outre, ce sont des correctifs simples, faciles à mettre en œuvre et faciles à mettre en œuvre.

J'espère que vous pourrez utiliser ces techniques d'une manière qui puisse être appliquée à plusieurs scénarios et environnements différents dans lesquels vous travaillez.

Tous mes vœux,

Alex Badiu