Visualisation des données dans LuckyTemplates : présenter efficacement les performances des ventes

Je souhaite vous montrer quelques techniques de visualisation de données dans LuckyTemplates pour créer un tableau de bord convaincant. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Si vous êtes une entreprise qui vend quelque chose, vous voulez vraiment mettre en valeur vos performances de vente de manière très efficace .

Dans ce didacticiel, je travaille sur de nombreuses techniques différentes que vous pouvez combiner dans LuckyTemplates pour extraire des informations de très haute qualité.

Je passe en revue le modèle de données un peu en détail. J'ai aussi effectué des calculs DAX , et finalement j'ai passé beaucoup de temps à expliquer comment vous pouvez visualiser les choses d'une manière vraiment efficace .

C'est un oubli majeur dans de nombreux rapports LuckyTemplates que je vois.

Vous devez vraiment trouver des moyens d'afficher efficacement vos informations.

Il ne s'agit pas seulement d'organiser un bon modèle de données ou simplement d'écrire des formules DAX fantaisistes - il s'agit de combiner ces deux choses avec des visualisations de très haute qualité.

La combinaison dans LuckyTemplates est ce qui le rend si puissant.

Dans cet exemple, j'examine quelques techniques assez simples pour améliorer vos visualisations et les informations que vous affichez .

Si vous pouvez combiner tous ces différents aspects du développement de rapports LuckyTemplates de haute qualité, les informations que vous pouvez découvrir sont tout simplement phénoménales.

Table des matières

• Comment ça fonctionne
• Créer les formules nécessaires
• Création des visualisations
• Conclusion

Comment ça fonctionne

Voici un très bon exemple d'une excellente visualisation de données dans LuckyTemplates.

Nous avons tellement d'idées dans ce tableau de bord. C'est incroyable la quantité d'informations que vous pouvez avoir dans un seul tableau de bord.

Ici, j'utilise une gamme de formules DAX pour y parvenir, ainsi que des visualisations .

Il existe tellement de façons de créer une visualisation sur pratiquement n'importe quel ensemble de données et lorsque vous combinez tout cela, vous créez un tableau de bord vraiment convaincant.

Cet ensemble de données que j'utilise ici est celui que j'ai beaucoup utilisé dans mes démos. C'est celui d'un détaillant vendant sur la côte est des États-Unis. Dans cet exemple, nous nous concentrons sur la région Floride – New York.

Nous examinons nos ventes de cette année par rapport à nos ventes de l'année dernière. Cet ensemble de données de démonstration court à la fin de 2017, nous comparons donc une année totale 2017 à une année totale en 2016, dans ce cas.

J'ai créé un filtre dans la région, mais je compare également nos ventes de cette année et de l'année dernière dans une seule visualisation, afin que nous puissions voir rapidement nos meilleures ventes de cette année et ce que nous vendons l'année dernière.

Dans ce tableau, nous avons des informations par client, nous examinons donc en fait les performances de nos clients cette année par rapport à l'année dernière.

Et avec l'incroyable visualisation des barres de données à l'intérieur de ces tableaux, nous pouvons voir qui sont les clients les moins performants et qui sont les meilleurs.

On pourrait aussi isoler beaucoup de choses ici. Nous pourrions isoler la plus grande différence dans les ventes de l'année dernière, ou pourquoi, ou qu'ont-ils acheté l'année dernière et non cette année.

Nous pourrions sélectionner à l'intérieur de ce tableau et voir où ils ont acheté. Dans ce cas, nous avons pu voir qu'ils ont acheté les produits 15 et 17 cette année, mais qu'ils ont acheté les produits 30, 61, 64, 84 et 86 l'année dernière.

Nous devons comprendre pourquoi. Nous devrions contacter ces clients et leur offrir des remises ou des promotions.

On pourrait aussi regarder le produit qui s'est bien vendu cette année, mais pas l'an dernier. Nous pouvons explorer ce produit et voir les clients qui l'ont acheté.

J'ai également divisé cela en régions, afin que nous puissions examiner l'ensemble de la région dans notre ensemble de données. Cependant, nous nous concentrons ici uniquement sur la Floride et New York.

J'ai utilisé certains des filtres dans le champ de filtre sur le côté droit ici pour affiner chaque ligne ici dans une région spécifique.

Créer les formules nécessaires

Créons maintenant les formules nécessaires pour créer ce tableau de bord.

Nous avons déjà obtenu nos ventes totales, nous devons donc calculer nos ventes de l'année dernière.

Pour ce faire, nous pouvons passer à New Measure, puis appelons cela Sales LY . Dans notre CALCULATE, nous avons obtenu notre Total Sales et utilisons SAMEPERIODLASTYEAR comme filtre.

Ensuite, nous nous assurons qu'il est correctement formaté en USD.

Et si on voulait créer la différence ? Nous allons simplement Sales vs LY égal à Total Sales moins Sales LY (ventes l'année dernière).

Création des visualisations

Une fois toutes les formules créées, nous pouvons maintenant utiliser certaines des fonctionnalités de visualisation pour obtenir ces informations.

Nous allons donc créer 2 visualisations. Tout d'abord, nous saisissons notre latitude ma longitude, et nous allons Ventes totales.

Ensuite, nous placerons ce filtre (État) ici et nous irons en Floride. De cette façon, nous ne forons qu'en Floride.

Et puis, nous allons créer notre tableau Produits en saisissant notre nom de produit ici et aller Total Sales vs Sales LY. Pour ce tableau, nous utiliserons le graphique à barres groupées.

Encore une fois, nous pouvons également filtrer par le code de l'État ici et nous assurer qu'il est filtré par la Floride. Nous filtrons ensuite Trier par cette année.

Enfin, nous allons créer un tableau pour nos clients. Nous saisissons notre dimension client et la mettons dans un tableau avec nos ventes totales, nos ventes LY et nos ventes par rapport à l'année dernière.

Nous utilisons également ces incroyables barres de données. Nous pouvons en fait avoir de nombreuses mesures dans notre tableau, mais n'isoler qu'une colonne ou une mesure particulière, puis y placer les barres de données.

Cliquez sur la flèche déroulante du côté droit de Sales vs LY, puis sélectionnez Mise en forme conditionnelle , puis Barres de données.

Vous pouvez choisir la couleur de votre positif et négatif. Dans cet exemple, j'ai utilisé un gris très clair pour le négatif et un bleu clair pour le positif.

Pour créer la couche suivante, il suffit de copier et coller, puis de modifier le code d'état. C'est ainsi que vous pourriez gagner beaucoup de temps lors de la création de ces tableaux de bord.

Choisissons New York et faisons de même. Vous n'avez pas besoin de créer tous ces filtres supplémentaires, etc. Utilisez simplement la puissance du modèle de données.

Pendant que vous apprenez LuckyTemplates, rappelez-vous que le modèle de données est l'endroit où se trouve la vraie puissance, en particulier lorsqu'il est combiné avec les formules DAX.

Et maintenant, nous avons exactement ce que nous voulons. Nous devons juste nous assurer que les interactions fonctionnent vraiment et qu'elles filtrent de la bonne manière.

La modification des interactions est un peu un travail manuel, mais très faisable, si vous pensez simplement à la vitesse de ce que vous pouvez créer avec tout le reste dans LuckyTemplates.

Comment créer des rapports et des tableaux de bord convaincants dans LuckyTemplates
Comment contrôler les interactions de vos visuels dans LuckyTemplates
Barres de données LuckyTemplates dans les visualisations de tableau

Conclusion

Nous avons passé en revue certaines techniques de visualisation de données dans LuckyTemplates qui pourraient vous aider à créer un rapport de vente convaincant.

C'est tellement incroyable la rapidité avec laquelle vous pouvez explorer n'importe quel aspect de vos données lorsqu'elles sont bien configurées. Nous pouvons générer beaucoup de choses; événements marketing, activités promotionnelles, etc.

Vous serez en mesure de comprendre pourquoi vous obtenez certains résultats et de mieux comprendre ce qui se passe réellement dans votre organisation avec vos ventes, qui fait vos ventes, à qui vous faites vos ventes et où vous re faire vos ventes .

Dans ce didacticiel, je veux juste vous montrer à quelle vitesse vous pouvez accéder à ces informations et utiliser toutes les bonnes fonctionnalités.

DAX n'est pas tout ce dont vous avez besoin pour créer des visualisations convaincantes. Vous disposez d'un certain nombre d'options qui peuvent vraiment mettre en valeur les informations que vous souhaitez de différentes manières.

Dans le cours , je couvre les rapports et le développement LuckyTemplates de bout en bout.

C'est là que je montre vraiment à partir d'une toile vierge comment vous pouvez créer des conceptions de rapports et des visualisations efficaces qui feront que les consommateurs vont "Wow".

Toutes ces informations sont à portée de main une fois que vous pouvez implémenter ces excellentes techniques dans LuckyTemplates.

Acclamations,