Voir Modification des résultats à laide de colonnes calculées dans LuckyTemplates

Dans ce didacticiel, je vais passer en revue un certain nombre de techniques analytiques intéressantes que vous pouvez combiner et utiliser dans LuckyTemplates. Pour votre organisation, vous souhaiterez peut-être comprendre ce qui se passe ou ce qui cause les ajustements sous-jacents ou les modifications apportées à vos données et résultats. Je vais vous montrer dans ce didacticiel certaines techniques telles que les colonnes calculées, que vous pouvez utiliser pour examiner pourquoi vos résultats peuvent changer. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Ce n'est pas une analyse qui peut être complétée facilement. Il s'agit de combiner de nombreux piliers et fonctionnalités clés de LuckyTemplates pour trouver et découvrir ces types d'informations. C'est l'élément clé que je veux faire passer dans ce didacticiel vidéo.

Pour cet article de blog, je souhaite parcourir un certain nombre de formules dans DAX et les combiner les unes sur les autres. Ce faisant, je pourrai calculer pourquoi il y a certains changements dans mes ensembles de données. Je vais montrer comment vous pouvez le faire vous-même et superposer ou diffuser ces formules pour obtenir des informations de qualité.

Table des matières

• Création du trancheur de trimestre et d'année
• Calcul des bénéfices cumulés
• Différence entre les totaux cumulés
• Utilisation des colonnes calculées
• Conclusion

Création du trancheur de trimestre et d'année

Tout d'abord, je veux voir d' un point de vue cumulatif comment nous nous comportons à partir d'une certaine période de temps par rapport à une autre période de temps. Ensuite, je veux expliquer pourquoi ce changement se produit .

Dans ce cas, je vais saisir ma dimension Trimestre et année et la transformer en segment, puis sélectionner Q2. J'apporte également mes dates et mes bénéfices totaux.

Ensuite, je veux comparer les bénéfices de ce trimestre au dernier trimestre. Je vais utiliser un calcul d'intelligence temporelle, utiliser DATEADD et la colonne Date, puis moins 1 et Trimestre. C'est tout ce que vous avez à faire pour remonter dans le temps à n'importe quelle période.

Nous allons faire glisser cette formule dans notre tableau et voir la comparaison entre les bénéfices totaux au T2 et au T1.

Si nous transformons le tableau en graphique, vous verrez qu'il est un peu chargé et qu'il ne nous montre en fait aucun aperçu réel. Vous pouvez en fait changer cela en un détail granulaire inférieur; cependant, si vous voulez identifier des tendances, le cumul est la façon de le faire. Ce que nous essayons de faire ici, c'est de voir le changement ou de repérer la tendance. Quand cette tendance se produit-elle et pourquoi se produit-elle?

Calcul des bénéfices cumulés

Pour ce faire, nous devons trouver le total cumulé. Nous allons créer une mesure et l'appeler Bénéfices cumulés à l'aide de cette formule :

Je vais apporter mes bénéfices cumulés dans le tableau, puis à partir de là, nous pouvons passer aux bénéfices cumulés du dernier trimestre .

Nous allons ensuite faire glisser le LQ des bénéfices cumulés dans notre tableau et le transformer en un graphique des totaux cumulés .

Différence entre les totaux cumulés

La prochaine chose à faire est de connaître la différence entre ces totaux cumulés en utilisant cette formule :

Et puis je vais juste copier cette mesure et la placer à côté du premier tableau.

Maintenant, nous pouvons vraiment voir la différence cumulative, mais maintenant je veux extraire encore plus d'informations. Nous devons regarder encore plus loin et aller dans d'autres dimensions. Nous devons regarder nos clients et nos produits. Pourquoi ces changements se produisent-ils là-bas ?

Utilisons les calculs que nous avons déjà, tels que nos bénéfices totaux et nos bénéfices du dernier trimestre . Nous saisirons ensuite nos produits (graphique en bas à gauche) et nos clients (graphique en bas à droite) dans notre tableau également.

Nous pourrions vouloir les réorganiser un peu ou changer les couleurs pour qu'elles se démarquent. La clé est de les rendre plus visibles afin qu'il soit intuitif et facile de comprendre ce que nous regardons.

Si nous faisons une sélection dans le segment, vous verrez rapidement pourquoi ces grandes différences se produisent, ou quand une tendance est à la hausse ou à la baisse.

Utilisation des colonnes calculées

Ce que nous avons est déjà bon. Mais que se passe-t-il si nous voulons comprendre quels clients sont à l'origine de ce changement ? Nous pouvons créer un slicer à partir de nos clients, puis sélectionner un client ou plusieurs clients.

Malheureusement, il y a beaucoup de clients et cette liste peut s'allonger encore et encore, surtout si nous sommes une organisation de vente à fréquence élevée. Nous pourrions donc souhaiter ventiler davantage ces clients à l'aide de colonnes calculées .

C'est là que les colonnes calculées sont vraiment puissantes - en les plaçant dans nos tables LOOKUP. Jetons un coup d'œil à nos clients. Vous pouvez voir ici qu'il y en a beaucoup et ils pourraient même arriver à une centaine. Nous pouvons en fait décomposer cela encore plus en créant une autre colonne ici et en la nommant Ventes globales. Vous verrez maintenant que nous avons un nombre et que nous pouvons trier du plus haut au plus bas.

Ensuite, nous pouvons créer une autre colonne ici et la nommer Sales Group. Nous utiliserons la fonction SWITCH où si les ventes globales sont supérieures à 68 000 $, c'est un excellent client , si elles sont supérieures à 55 000 $, c'est un client correct , puis si elles sont inférieures ou égales à 55 000 $, c'est un client médiocre .

Cette logique est idéale dans vos colonnes calculées, car nous pouvons créer un autre filtre client.

En utilisant cette technique, j'ai pu plonger encore plus loin dans les ensembles de données de nos clients en les décomposant et en ajoutant cette dimension supplémentaire. Je peux sauter entre ces clients, voir les tendances et trouver des informations à l'aide du filtre client. Par exemple, dans Great Customers, nous pouvons voir que la divergence des tendances s'est produite au début lorsque les ventes étaient bonnes mais que leurs bénéfices ne sont pas aussi bons que l'année précédente. C'est très intéressant.

Conclusion

En combinant de nombreuses techniques différentes autour de la modélisation et des formules DAX dans LuckyTemplates, vous allez extraire ces informations vraiment significatives.

En comprenant comment tout cela se combine, vous serez en bien meilleure position pour prendre les bonnes décisions et prendre les bonnes mesures pour votre entreprise.   Avec les bonnes analyses et informations, vous pouvez certainement améliorer votre  prise de décision, ce qui peut améliorer votre productivité ou votre rentabilité et bien plus encore.

J'espère qu'en examinant l'exemple que j'ai montré, vous pourrez voir très clairement qu'un travail analytique de haute qualité peut être effectué dans LuckyTemplates et également être inspiré pour utiliser d'une manière ou d'une autre les techniques que j'utilise dans vos propres rapports et modèles.

Si vous souhaitez apprendre à développer des rapports LuckyTemplates détaillés de bout en bout, je vous recommande vivement de suivre le module de cours Il n'y a pas de formation qui couvre les techniques de développement LuckyTemplates aussi en profondeur que ce cours.

Tous mes vœux

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