Microsoft DynamicsCRMで見積もりを作成する方法
Microsoft Dynamics CRMは、Microsoft DynamicsCRMが管理に役立つ新しい顧客を獲得する見積もりの設計に役立ちます。ただし、最初に見積もりを作成します。ナビゲーションペインの下部にある[販売]ボタンをクリックします。ナビゲーションペインの上部で、[見積もり]を選択します。見積もりウィンドウのツールバーで、[…]をクリックします。
マーケティングオートメーションでプログレッシブプロファイリングを使用する方法
プログレッシブプロファイリングは、マーケティングオートメーション内の驚くべきトピックです。セス・ゴーディンは、彼の著書 『パーミッション・マーケティング』（Simon＆Shuster、1999）で最初にそれを考案しました。しかし、このテクノロジーは、マーケティングの世界で主流になりつつあります。プログレッシブプロファイリングは、個人を認識し、まだ尋ねられていない質問のみを行うフォームの機能です。
すべてのマーケティング自動化ツールにプログレッシブプロファイリングがあるわけではありません。このようなツールはすべて、いつかこの機能を備えていますが、現在はより高度なツール用に予約されています。また、ツールによっては、セットアップにさまざまなレベルの専門知識が必要になる場合があります。以下は、この機能の使用がコンバージョン率の向上に役立つかどうかを判断するのに役立つプログレッシブプロファイリングの基本です。
-
短いフォーム：短いフォームはエンゲージメント率が高くなります。これは基本的な事実であり、それを裏付けるために多くの調査を必要としません。問題は、どの質問をするべきかをどうやって知るのかということです。または、どのようにそれらの質問をしますか？フォームまたはランディングページでプログレッシブプロファイリングを使用して、これらの質問に答えることができます。
人があなたのランディングページに来るたびに、彼女はいくつかの質問をされます、そしてそれらはあなたがその人について知っていることに基づいて毎回異なる質問です。
-
良い質問：プログレッシブプロファイリングが機能するには、どの質問をするかをしっかりと理解する必要があります。ここに、尋ねるべきいくつかの良い質問と避けるべきいくつかの質問があります：
-
名：これはあなたが尋ねるべき最初の質問です。リードを販売に渡すまで、姓は必要ありません。コミュニケーションでは姓を使用しないことを忘れないでください。
-
電子メールアドレス：電子メールアドレスを要求することはあなたがしなければならない唯一の質問です。通常、データ拡張ツールを使用して、単一のフィールドに基づいてすべての空白を埋めることができます。
-
特別な質問：データベンダーから回答を得ることができず、見込み客のWebページへのアクセスやコンテンツエンゲージメントから推測できない質問がある場合は、これらの質問をする必要があります。それらを必須にしないことを検討してください（理由については、このリストの次の項目を参照してください）。
-
悪い質問：悪い質問は、電話番号など、人々が提供したくない情報を要求します。人々はまた、あなたが義務化する質問を嫌います。フィールドに入力する必要がある場合、人々は嘘をつきます。覚えておいてください：悪いデータはあなたのマーケティング努力を傷つけるだけです。
-
プログレッシブプロファイリングは見込み客ごとに異なりますが、フォームに記入してもらう可能性が最も高くなります。
SalesforceでのChatterのベストプラクティスに従う
TwitterやFacebookなどの他のソーシャルメディアと同様に、SalesforceのコラボレーションエンジンであるChatterを使用する場合は、投稿する情報とコンテンツの解釈方法に注意を払う必要があります。Chatterを使用すると、ユーザーは他の従業員や顧客と共同で更新を共有できるため、専門家である必要があります[…]
ビジュアルワークフローを使用した呼び出しスクリプトの作成
SalesforceCasesと連携して使用されるSalesforceVisual Workflowを使用すると、管理者は一連の画面を介してユーザーに指示し、ケース関連データをキャプチャして表示し、Salesforceでケースレコードを作成および更新し、フロー全体でユーザーの入力に基づいて追加のロジックを実行できます。VisualFlowとも呼ばれるSalesforceVisual Workflowを使用すると、管理者は詳細なビルドを行うことができます[…]
ソーシャルCRMのメリットを認識する
ソーシャルCRMは、組織的、技術的、戦略的にかなり重要な変更を企業にもたらしますが、それは無駄ではありません。ソーシャルCRMは、ビジネス環境の変化を反映し、ビジネスの競争力を維持するのに役立ちます。ソーシャルCRM戦略を実装することの主な利点は次のとおりです。顧客がコミュニケーションを好む場所を特定する[…]
マーケティングオートメーションのコールドリード育成キャンペーンを評価する方法
マーケティングオートメーションのコールドリード育成キャンペーンの評価は、探しているものに応じて、非常に簡単または非常に複雑になる可能性があります。マーケティングオートメーションの実装の開始時に物事を簡単に保ち、いくつかの重要な目標についてのみ自分自身を評価することをお勧めします。まず、投資収益率（ROI）を考えないでください。代わりは、 […]
Salesforceでカスタム価格表を作成する方法
Salesforceで価格表を作成するには、管理者であるか、価格表を管理する権限を持っている必要があります。価格表を最初から作成するには、製品のホームページに移動し、次の手順に従います。ページの下部にある[メンテナンス]セクションの下にある[価格表の管理]リンクをクリックします。価格 […]
マーケティングオートメーションでTwitterのエンゲージメントを追跡するための3つのレベル
マーケティングの自動化の一環としてTwitterのエンゲージメントを追跡することは、Twitterのマーケティング活動の効果を追跡するのに非常に役立ちます。Twitterでエンゲージメントを具体的に追跡するいくつかの方法を次に示します。基本：Twitterでエンゲージメントを追跡し、その価値を証明する最も基本的な方法は、ランディングページを使用することです。着陸[…]
MicrosoftCRMでのカレンダーの管理
カレンダ管理に不可欠な要素には、既存のアクティビティの表示、新しいアクティビティの入力、アクティビティの必然的な再スケジュール、および（願わくば）最終的にいくつかのアクティビティの完了が含まれます。カレンダーの表示ホームページおよび職場からカレンダーを表示できます。ホームページからの表示は、過去の期限のアクティビティ、今日の期限のアクティビティ、[…]に限定されます。
マーケティングオートメーションでプログレッシブプロファイリングを使用する方法
プログレッシブプロファイリングは、マーケティングオートメーション内の驚くべきトピックです。セス・ゴーディンは、彼の著書 『パーミッション・マーケティング』（Simon＆Shuster、1999）で最初にそれを考案しました。しかし、このテクノロジーは、マーケティングの世界で主流になりつつあります。プログレッシブプロファイリングは、個人を認識し、まだ尋ねられていない質問のみを行うフォームの機能です。[…]
Salesforceへのデータ移行のオプション
Salesforceを設定するには、データを移行する必要があります。このガイドを使用して、データ移行を成功させるためのヒントとコツを見つけてください。