MicrosoftCRMでのカレンダーの管理

カレンダ管理に不可欠な要素には、既存のアクティビティの表示、新しいアクティビティの入力、アクティビティの必然的な再スケジュール、および（願わくば）最終的にいくつかのアクティビティの完了が含まれます。

カレンダーを表示する

あなたはあなたのホームページとあなたの職場からあなたのカレンダーを見ることができます。ホームページからの表示は、過去の期限のアクティビティ、今日の期限のアクティビティ、および明日のアクティビティに限定されます。Workplaceカレンダーには、より多くのビューの選択肢があり、もう少し柔軟性があります。

ホームページのカレンダーを表示する

図1に示すように、ホームページカレンダーには、昨日、今日、および明日が表示されます。ウィンドウ上部のカレンダーアイコンをクリックし、表示されるカレンダーから新しい日付を選択することで、目標日を調整できます。別の日付を選択すると、ディスプレイにはその日のアクティビティのみが表示され、期限切れまたは将来のアクティビティは表示されません。

図1：ホームページのカレンダー。

表示されているすべてのアクティビティは、ディスプレイの4つ​​の列のいずれかで並べ替えることができます。列のタイトルをクリックすると、すべてのアクティビティが並べ替えられます。その列のタイトルをクリックすると、並べ替えのトグルスイッチのように機能し、昇順から降順へと前後に移動します。アクティビティは、毎日の表示内で並べ替えられます。

職場のカレンダー

ホームページカレンダーは、Microsoft CRMを起動するたびに最初に表示されるものですが、ワークプレイスカレンダーには、より多くの表示オプションがあり、もう少しグラフィカルです。Workplace領域（ほぼすべての画面の下部にあるオプション）を選択してから、パネルからメインディスプレイの横にあるカレンダーオプションを選択すると、Workplaceカレンダーにアクセスできます。これらの選択を行うと、図2に示す画面が表示されます。

図2：職場のカレンダー。

Workplaceカレンダーには、予定のみが表示されます。たとえば、電話やタスクはアクティビティリストビューグリッドに表示されます。Workplace SideBarからActivitiesを選択するとそこに到達します。

右上隅のカレンダーから日付を選択することにより、Workplaceカレンダー表示の日付または日付範囲を変更できます。ディスプレイ右側のリストから、3つの表示モード（月、週、日）から選択することもできます。

アクティビティリストビュー

議題の内容を本当に知りたい場合は、アクティビティリストビューグリッドが最適です。そこに到達するには、[ワークプレイス]パネルからメインディスプレイの横にある[アクティビティ]を選択します。これはあなたの一日が始まるべき場所であり、これはあなたがあなたの職業生活の多くを生きるべきである窓です。

[アクティビティの検索]フィールドでは、アクティビティの件名に基づいてスケジュールされたアクティビティを見つけることができます。ウィンドウの下部にあるアルファベット順のリストバーを使用して、特定の文字で始まるアクティビティサブジェクトを見つけることができますが、[アクティビティの検索]フィールドは、florなどの連続する文字を入力して、フロリダで始まるアクティビティサブジェクトを検索できるという点でより柔軟です。。ワイルドカードを使用して、任意の文字シーケンスに一致させることもできます。

いくつかのビューから1つを選択できます。ビューの選択は、アクティビティの検索の選択と連動して機能します。これらのビューは次のとおりです。

• 私の活動：これらはあなたのスケジュールにある活動だけです。これには、期限が過ぎた、現在の、および将来のアクティビティが含まれます。

• オープンアクティビティ：これらはすべてオープンアクティビティであり、他の誰かのものであろうと、あなただけのものであろうと関係ありません。残念ながら、デフォルトのビューには、それらが誰に属しているかは表示されません。

• クローズドアクティビティ：これらは、システムに含まれるすべての完了したアクティビティです。

• すべてのアクティビティ：この包括的なリストには、誰であるかに関係なく、開いているアクティビティと完了したアクティビティが表示されます。

自分用の予定を作成する

ホームページから直接自分の予定を作成できます。これは、Microsoftのオンラインヘルプで提案されています。この方法は高速ですが、。。。

最初にカレンダーを確認せずに、予定にすばやく同意すると、問題が発生する可能性があります。予定をスケジュールする前に、カレンダーを確認することをお勧めします。そのため、Microsoft CRMでオンラインで作業する場合は、別の方法で予定をスケジュールする必要があります。

1.職場で、画面の左側にあるパネルから[カレンダー]オプションを選択します。

日次、週次、または月次のカレンダーが表示されます。別の予定またはアクティビティにコミットする前に、ここでスケジュールを確認してください。

カレンダーの表示には、予定のみが表示され、タスクや電話は表示されません。2つの電話会議を同時にスケジュールすることを避けたい場合は、カレンダービューではなくアクティビティリストビューを参照することを検討してください。

2.ウィンドウの右下から[新規作成：予定]を選択します。

新しい予定を入力するための[予定]タブと呼ばれる詳細フォームが表示されます（図3を参照）。

図3：新しい予定を最初から入力する。

[予定]タブのいくつかのデータは、明確化またはさらに詳しく説明する価値があります。

• 主催者：これは、アクティビティを調整する人です。主催者が出席者の1人である必要はありません。これは、会議が台無しになったときにあなたが責任を負う人です。

• 参加者：参加者は、アカウント、連絡先、リード、またはユーザーの場合があります。アカウントは会社であるため、会議に出席する人ではなく会社を持つことの意味は不明です。リードが会社の場合、同じ問題が発生します。参加者フィールドのより一般的な使用法は、連絡先（人）とユーザー（会社の人）を含めることです。参加者のタイプを組み合わせて使用​​するのが一般的です。おそらく、常に少なくとも1人の連絡先と1人のユーザーが必要です。

• 件名： [件名]フィールドに入力したテキストは、アクティビティの期間と同じ行のカレンダー表示に表示されます。カレンダーの週次ビューでは、テキストが折り返されるため、すべてのテキストを表示できます。デイリービューでは、テキストが長すぎると途切れる場合があります。

• 開始時間と終了時間：特に予定の場合、開始時間と終了時間を入力しないと、カレンダーに表示されません。

• イベント：デフォルトでは、イベントは1日中のアクティビティです。終日イベントを選択すると、特定の時間を選択するオプションがなくなります。ただし、日付は指定できます。終了日が開始日と異なる場合は、複数日にわたるアクティビティを作成しています。休暇は、イベントの適切な使用の良い例です。

• 注：これはラベルのない自由形式のテキスト領域であり、最終的にはカレンダーの期間と件名のすぐ下の行に表示されます。

• 関連事項：このフィールドを使用すると、アクティビティを1つ以上のレコードに添付できます。これらのレコードは、たとえば、連絡先、アカウント、またはリードにすることができます。アクティビティを複数のレコードに関連付けることにより、それらのレコードのいずれかからアクティビティを表示できます。