如何在 Microsoft Dynamics CRM 中創建報價
Microsoft Dynamics CRM 可以幫助您設計報價，從而為您帶來 Microsoft Dynamics CRM 可以幫助您管理的新客戶。但是，首先，創建報價：在導航窗格的底部，單擊 Sales 按鈕。在導航窗格的頂部，選擇報價。在報價窗口的工具欄上，單擊 [...]
使用可視化工作流構建調用腳本
Salesforce Visual Workflow 與 Salesforce Cases 一起使用，使管理員能夠通過順序屏幕引導用戶捕獲和顯示案例相關數據，在 Salesforce 中創建和更新案例記錄，並根據用戶在整個流程中的輸入執行其他邏輯。
Salesforce Visual Workflow，也稱為 Visual Flow，使管理員能夠為客戶支持中心構建詳細的呼叫腳本，這些腳本將根據呼叫期間收集的問題、答案和數據引導支持代理通過決策樹。
不應將可視化工作流與常規 Salesforce 工作流混淆，後者允許您在捕獲記錄更新時觸發系統中的某些操作。另一方面，Visual Workflow 允許管理員創建由用戶而不是系統中的事件觸發的簡化應用程序。可視化工作流引導用戶逐步完成流程，並且可以很好地應用於 Salesforce 中的問題解決和案例創建。
在使用可視化工作流並準備構建具有可視化流的調用腳本時，請記住以下功能和提示：
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使用 Salesforce Flow Designer 自動化業務流程。Flow Designer 使管理員能夠使用簡單的拖放設計技術對業務流程進行建模。您可以為任何客戶支持場景創建呼叫腳本流程，為您的座席提供易於使用、無縫的問題解決方法。此外，Salesforce Workflow 將確保您的客戶在每次致電時都能獲得與支持代理一致的體驗。
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從多個位置啟動 Visual Workflow。用戶可以從自定義按鈕、選項卡、鏈接或可視工作流 URL 輸入可視工作流。例如，您可以在 Salesforce 中的客戶和/或聯繫人對像上提供一個名為創建案例的自定義按鈕，以允許您的最終用戶從任一對象啟動案例創建流程。
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控制對可視化工作流的訪問。管理員可以確保只有正確的用戶組才能訪問可視化工作流並與之交互。確保只有經過培訓如何使用流程的用戶才能訪問它，以便支持代理在與客戶通話時不會陷入陌生的領域。
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在後台執行邏輯。除了為客戶支持代理提供有指導的指導體驗之外，Visual Workflow 還可以執行常規的工作流邏輯並調用 Apex 類。
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