如何在 Microsoft Dynamics CRM 中創建報價
Microsoft Dynamics CRM 可以幫助您設計報價，從而為您帶來 Microsoft Dynamics CRM 可以幫助您管理的新客戶。但是，首先，創建報價：在導航窗格的底部，單擊 Sales 按鈕。在導航窗格的頂部，選擇報價。在報價窗口的工具欄上，單擊 [...]
如何在 Salesforce 中創建自定義價格手冊
要在 Salesforce 中創建價格手冊，您需要是管理員或有權管理價格手冊。要從頭開始創建價格手冊，請轉到產品主頁並執行以下步驟：
單擊頁面底部附近維護部分下的管理價格手冊鏈接。價格手冊頁面出現，其中包含最近價格手冊的相關列表。
單擊“最近價格手冊”相關列表上的“新建”按鈕。新價格手冊頁面出現在編輯模式中。
填寫字段。如果要使價格手冊可用，請選中“活動”複選框。
完成後，單擊保存。新價格手冊的價格手冊詳細信息頁面會顯示一個產品相關列表。
建立價格手冊後，您可以向其中添加產品。價格手冊上列出的產品也稱為價格手冊條目。要將產品添加到現有價格手冊，請轉到價格手冊並執行以下步驟：
單擊產品相關列表上的添加按鈕。產品選擇頁面出現，其中包含搜索工具和產品列表。
輸入關鍵字和過濾條件，然後單擊“搜索”按鈕縮小搜索範圍。產品選擇頁面將重新出現，其中包含基於您的搜索條件的產品列表。
使用搜索結果上的複選框來選擇產品，然後單擊“選擇”按鈕。將出現“添加標價”頁面。
填寫字段。如果您想使用標準價格作為產品的標價或只輸入標價，請選中使用標準價格列中的複選框。您可以選中“活動”複選框以使產品在價格手冊中立即可用。
完成後，單擊“保存”（如果您想查找更多產品，請單擊“保存及更多”）。保存產品後，價格手冊詳細信息頁面將重新出現，並且您選擇的產品已添加到產品相關列表中。
遵循 Salesforce 中的 Chatter 最佳實踐
與 Twitter 或 Facebook 等其他社交媒體一樣，當您使用 Chatter（Salesforce 的協作引擎）時，您需要對您發布的信息以及內容的解釋方式保持敏感。由於 Chatter 允許用戶與同事和客戶協作和共享更新，因此您需要專業 [...]
使用可視化工作流構建調用腳本
Salesforce Visual Workflow 與 Salesforce Cases 一起使用，使管理員能夠通過順序屏幕引導用戶捕獲和顯示案例相關數據，在 Salesforce 中創建和更新案例記錄，並根據用戶在整個流程中的輸入執行其他邏輯。Salesforce Visual Workflow，也稱為 Visual Flow，使管理員能夠構建詳細的 [...]
認識到社交 CRM 的好處
社交 CRM 為公司帶來了一些非常顯著的變化——在組織上、技術上和戰略上——但這並非毫無意義。社交 CRM 反映了商業環境的變化，可以幫助您的企業保持競爭力。以下是實施社交 CRM 策略的幾個主要好處： 找到您的客戶喜歡交流的地方 [...]
如何評估您的營銷自動化冷領導培育活動
評估您的營銷自動化冷潛在客戶培育活動可能非常簡單，也可能非常複雜，具體取決於您要尋找的內容。建議您在實施營銷自動化之初保持輕鬆，並僅針對幾個關鍵目標對自己進行評估。首先，不要考慮投資回報率（ROI）；反而， […]
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使用營銷自動化跟踪 Twitter 參與度的 3 個級別
跟踪 Twitter 參與度作為營銷自動化的一部分對於跟踪 Twitter 營銷工作的有效性非常有幫助。以下是在 Twitter 上專門跟踪參與度的幾種方法： 基本：在 Twitter 上跟踪參與度並證明其價值的最基本方法是使用登錄頁面。著陸 […]
在 Microsoft CRM 中管理日曆
日曆管理的基本要素包括查看現有活動、輸入新活動、不可避免地重新安排活動，以及（希望）最終完成一些活動。查看日曆 您可以從主頁和工作區查看日曆。從主頁上，您的視圖僅限於過去到期的活動、今天到期的活動、[...]
如何在營銷自動化中使用漸進式分析
漸進式分析是營銷自動化中的一個驚人主題。Seth Godin 在他的著作 Permission Marketing (Simon & Shuster, 1999) 中首先想到了它。然而，這項技術現在才成為營銷領域的主流。漸進式分析是表單識別個人並僅詢問他尚未被問過的問題的能力。[…]
將數據遷移到 Salesforce 的選項
設置 Salesforce 將要求您遷移數據。使用本指南來發現使您的數據遷移成功的技巧和竅門。