如何在 Microsoft Dynamics CRM 中創建報價
Microsoft Dynamics CRM 可以幫助您設計報價，從而為您帶來 Microsoft Dynamics CRM 可以幫助您管理的新客戶。但是，首先，創建報價：在導航窗格的底部，單擊 Sales 按鈕。在導航窗格的頂部，選擇報價。在報價窗口的工具欄上，單擊 [...]
如何在 Microsoft Dynamics CRM 中創建報價
Microsoft Dynamics CRM 可以幫助您設計報價，從而為您帶來 Microsoft Dynamics CRM 可以幫助您管理的新客戶。但是，首先，創建報價：
在導航窗格的底部，單擊銷售按鈕。
在導航窗格的頂部，選擇報價。
在報價窗口的工具欄上，單擊新建按鈕。
在名稱字段中，輸入一些描述報價的文本。
在潛在客戶字段中，選擇要與報價關聯的客戶或聯繫人。
在價目表字段中，使用放大鏡或表單助手選擇價目表。
單擊保存（磁盤圖標）。
在“常規”選項卡的“總計”部分，輸入報價折扣和運費金額。
單擊“運輸”選項卡並填寫以下內容：
1. 在生效日期和截止日期、要求的交貨日期和截止日期字段中輸入信息。
2. 輸入運輸方式、付款條款和運費條款。
單擊“地址”選項卡，然後輸入“收貨方”和“收貨方”信息。
如果您想將您的報價與機會相關聯，請執行以下操作：
1. 單擊管理選項卡。
2. 使用機會字段中的放大鏡查找並選擇該機會。
3. 單擊確定。
單擊“保存並關閉”按鈕以保存您的報價。
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