Pour créer un catalogue de prix dans Salesforce, vous devez être administrateur ou avoir l'autorisation de gérer les catalogues de prix. Pour créer un catalogue de prix à partir de zéro, accédez à la page d'accueil Produits et suivez ces étapes :
Cliquez sur le lien Gérer les catalogues de prix sous la section Maintenance, près du bas de la page. Une page Catalogue de prix apparaît avec une liste associée pour les catalogues de prix récents.
Cliquez sur le bouton Nouveau dans la liste associée Catalogues de prix récents. Une page Nouveau catalogue de prix apparaît en mode Édition.
Remplissez les champs. Cochez la case Actif si vous souhaitez rendre le catalogue de prix disponible.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer. La page de détail du catalogue de prix de votre nouveau catalogue de prix s'affiche avec une liste associée Produits.
Une fois le catalogue de prix établi, vous pouvez y ajouter des produits. Un produit répertorié dans un catalogue de prix est également appelé entrée de catalogue de prix . Pour ajouter des produits à un catalogue de prix existant, accédez à un catalogue de prix et procédez comme suit :
Cliquez sur le bouton Ajouter dans la liste associée Produits. Une page de sélection de produits apparaît avec un outil de recherche et une liste de produits.
Saisissez des mots-clés et des critères de filtrage, puis cliquez sur le bouton Rechercher pour affiner votre recherche. La page Sélection de produits réapparaît avec une liste de produits en fonction de vos critères de recherche.
Utilisez les cases à cocher sur les résultats de la recherche pour choisir les produits, puis cliquez sur le bouton Sélectionner. Une page Ajouter un prix catalogue apparaît.
Remplissez les champs. Cochez les cases dans la colonne Utiliser le prix standard si vous souhaitez utiliser le prix standard pour le prix catalogue d'un produit ou simplement saisir un prix catalogue. Vous pouvez cocher les cases Actif pour rendre les produits immédiatement disponibles dans le catalogue des prix.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer (ou Enregistrer et plus si vous souhaitez trouver plus de produits). Une fois que vous avez enregistré le produit, la page de détail du catalogue de prix réapparaît et vos produits sélectionnés ont été ajoutés à la liste associée Produits.
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