Microsoft Dynamics CRM peut vous aider à concevoir un devis qui vous permet d'obtenir un nouveau client que Microsoft Dynamics CRM peut vous aider à gérer. Mais, d'abord, créez le devis :
Au bas du volet de navigation, cliquez sur le bouton Ventes.
En haut du volet de navigation, sélectionnez Devis.
Dans la barre d'outils de la fenêtre Devis, cliquez sur le bouton Nouveau.
Dans le champ Nom, saisissez du texte décrivant le devis.
Dans le champ Client potentiel, sélectionnez un compte ou un contact à associer au devis.
Dans le champ Liste de prix, utilisez la loupe ou l'assistant de formulaire pour sélectionner une liste de prix.
Cliquez sur Enregistrer (l'icône du disque).
Dans la section Totaux de l'onglet Général, saisissez la remise du devis et le montant du fret.
Cliquez sur l'onglet Expédition et remplissez les champs suivants :
1. Saisissez les informations dans les champs En vigueur du et Au, Date de livraison demandée et Échéance le.
2. Saisissez le mode d'expédition, les conditions de paiement et les conditions de transport.
Cliquez sur l'onglet Adresses et saisissez les informations de facturation et d'expédition.
Si vous souhaitez associer votre devis à une opportunité, procédez comme suit :
1. Cliquez sur l'onglet Administration.
2. Utilisez la loupe dans le champ Opportunité pour rechercher et sélectionner cette opportunité.
3. Cliquez sur OK.
Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer pour enregistrer votre devis.
Microsoft Dynamics CRM peut vous aider à concevoir un devis qui vous permet d'obtenir un nouveau client que Microsoft Dynamics CRM peut vous aider à gérer. Mais, tout d'abord, créez le devis : en bas du volet de navigation, cliquez sur le bouton Ventes. En haut du volet de navigation, sélectionnez Devis. Dans la barre d'outils de la fenêtre Devis, cliquez sur le bouton […]
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