예산 분석에서 계절성 관리 - 고급 LuckyTemplates

LuckyTemplates에서 예산 분석을 완료하는 것은 불행히도 그렇게 쉬운 일이 아닙니다. 오늘 제가 살펴볼 것은 일부 계절성을 예산 수치에 통합해야 하므로 예산 분석을 통해 얻을 수 있는 가장 진보된 기법일 것 입니다 . 이 블로그 하단에서 이 튜토리얼의 전체 비디오를 볼 수 있습니다.

비디오 자습서에서 이에 대해 매우 광범위하게 자세히 설명하므로 거기에서 배울 것이 많지만 실제로 우리가 해결하려는 개념은 예산이 1년 내내 일률적으로 균일하게 할당되지 않는다는 것입니다.

연간 예산이 있고 예산 할당을 구축해야 한다고 가정해 보겠습니다( 이전 자습서에서 다루었습니다 ). 예를 들어 어떤 달은 여름이나 휴가 기간(예:) 또는 판촉 기간 동안 더 높은 매출을 올릴 수 있기 때문에 많은 경우 매일 균등하게 예산을 할당할 수 없습니다 .

확실히 대부분의 데이터 세트에 일종의 계절적 영향이 있을 것입니다.

이 블로그 게시물에서는 결과에서 이러한 계절성을 관리할 수 있는 방법의 예를 살펴봅니다. 이제 예산 할당을 생성하는 방법을 이미 알고 있다면 여기에 추가 논리를 추가하는 것입니다. 일별 뿐만 아니라 월별로 할당할 수 있도록 계절성 측정 또는 일부 계절성 로직을 입력해야 합니다. 월별 수준에서 할당한 다음 해당 월 내에 매일 할당해야 합니다.

목차

• 비즈니스의 계절성
• 예산 할당
• 가중치가 있는 예산 할당
• 총예산
• 예산 분석의 계절성 측정
• 데이터 시각화
• 결론

비즈니스의 계절성

경우에 따라 예산은 일일 수준의 실제 데이터와 월별 또는 연간 수준의 예산이 있는 다른 세부 수준에 있습니다. 우리가 살펴볼 시나리오는 연간 예산을 매일에 걸쳐 할당할 수 있을 뿐만 아니라 매월 계절별 가중치로 할당할 수 있는 방법을 보여줍니다.

연간 예산을 할당하여 일일 실제 또는 월간 실제와 비교하여 측정할 수 있는 방법과 개별 월에 대해 서로 다른 가중치에 분산하는 방법을 보여드리겠습니다. 여기에는 약간의 논리가 포함되어 있습니다.

예산 분석에 대한 자습서가 끝날 때까지 이 두 차트를 만들 수 있어야 합니다. 차이점은 하단 차트에는 계절성이 없는 예산 할당이 표시되는 반면 상단 차트에는 계절성이 추가된다는 점입니다.

예산 할당

1월의 예산 할당을 살펴보겠습니다. 총 판매 대 예산 할당이 있습니다.

예산 할당은 단순한 공식일 뿐입니다. 우리는 총 예산 금액을 곱한 연도의 일수 로 나눈 날짜 컨텍스트의 일수를 사용했습니다 .

일일 컨텍스트에서 이것은 1을 365로 나눈 다음 결과에 총 예산을 곱합니다. 예산이 연간 단위이기 때문에 Days in Year를 사용하고 있습니다 .

가중치가 있는 예산 할당

하지만 여기에 계절성 가중치를 추가해야 한다면 어떻게 될까요? 조금 더 복잡해질 수 있는 몇 가지 추가 논리를 추가해야 합니다. 가중치가 있는 날짜, 총 판매 및 예산 할당이 있습니다. 기본적으로 아래 차트와 같죠?

그러나 가중치가 있는 예산 할당은 153,766.55이고 다른 예산 할당은 170,025.36이기 때문에 다릅니다 .

이는 1월의 8% 가중치 때문입니다.

2월로 가면 가중치도 6%로 낮아지지만 예산 할당은 끝까지 동일하게 유지되기 때문에 123,385.64로 여전히 낮은 금액입니다.

이것을 실제로 계산하려면 어떻게 해야 할까요? LuckyTemplates 리소스에서 다운로드할 수 있는 패턴을 사용합니다. 우리는 계절성 측정을 위해 추가 변수를 가져와야 했습니다 .

총예산

우리는 여전히 총 ​​예산을 연간 금액으로 합산 하지만 여기에 계절성 측정을 곱합니다 .

따라서 현재 상황에서 이 총 예산은 더 이상 연간 금액이 아닙니다. 실제로 우리가 원하는 월별 금액이 될 것입니다.

1을 월의 일수로 나눈 다음 전체 예산 숫자 대신 월예산 숫자를 곱합니다.

예산 분석의 계절성 측정

또한 계절성 측정값을 가져와 매월 조정해야 합니다. 실제로 이를 달성하려면 몇 가지 작업을 수행해야 하지만 사용할 공식은 다음과 같습니다.

해당 월 내에 계절성 측정값을 반환합니다. 날짜 내부의 실제 월을 결정한 다음 계절성 가중치가 무엇이든 반환합니다. 그것은 기본적으로 그 배후의 논리입니다.

계절성 측정은 총 예산에 반영됩니다. 7.7%는 예산이 연간 수준이기 때문에 연간 수치에 곱한 값입니다. 이렇게 하면 1을 30으로 나눈 값에 월별 숫자를 곱한 논리에 통합하는 월별 숫자가 제공됩니다.

이것이 계절성 가중치가 통합된 예산 할당을 얻는 방법입니다.

데이터 시각화

이 두 차트를 강조 표시하기 위해 수행할 수 있는 다양한 시각화 도 있습니다 . 주위의 색상을 변경하고 배경에 어두운 색상을 넣어 매일 할당량을 확인할 수 있습니다.

이것은 상당히 복잡한 것을 소화하기 비교적 쉬운 형식으로 가져오는 훌륭한 방법입니다. 또한 동적이므로 나머지 모델과 통합할 수 있습니다. 판매가 일반적인 월 및 일일 숫자가 아니라 특정 가중치에 대해 어떻게 추적되는지 더 잘 파악하기 위해 약간의 조정을 해야 하는 이 할당 알고리즘으로 귀결됩니다.

결론

따라서 예산 분석에서 다양한 방식으로 사용할 수 있는 LuckyTemplates에 대해 배울 것이 많고 고급 기술이 많이 있습니다. 시간을 내어 비디오를 시청하고 이러한 기술 중 일부를 자신의 개발에 복제해 보십시오.

과정 에서 다양한 예산 분석 기법을 다룹니다 .

또한 최근 LuckyTemplates 웨비나 시리즈의 일환으로 저는 400명 정도가 넘는 사람들에게 호평을 받은 몇 가지 고급 예산 책정 기술에 대해 깊이 파고들었습니다 . 예산 집행에 대한 모든 것을 배우고 싶다면 이 워크숍을 검토할 가치가 있습니다.