자동화 및 동적 LuckyTemplates 보고서를 만드는 방법

이 블로그에서는 동적 LuckyTemplates 보고서 생성에 대한 정말 놀라운 개발 기술과 개념을 살펴봅니다 . 이 블로그 하단에서 이 튜토리얼의 전체 비디오를 볼 수 있습니다.

이것은 실제로 재무 보고 템플릿을 중심으로 한 LuckyTemplates를 통해 진행한 회원 전용 이벤트의 세션에서 가져온 것입니다.

이 자습서에서는 동적 보고에 대해 자세히 알아보고 자동화된 보고서를 개발하는 데 도움이 될 수 있는 특정 기술을 보여드리고자 합니다. 재무 보고서일 필요는 없습니다. 테이블 형식 보고서에도 이 기술을 사용할 수 있지만 이 예는 본질적으로 재무입니다.

내가 만든 템플릿은 다른 자습서에서 보여드린 사용자 지정 입니다. 끌어서 놓기로 가져오는 표준 LuckyTemplates 형식의 테이블일 필요는 없습니다. 실제로 이 템플릿 기술을 활용하여 특정 결과를 조작하여 테이블에 들어가고 원하는 방식으로 데이터를 가질 수 있습니다. 이는 다양한 시각화 시나리오에 매우 적합합니다.

목차

• 샘플 동적 LuckyTemplates 보고서
• 자동화 및 동적 보고 기술
• SWITCH TRUE 논리 사용
• 결론

샘플 동적 LuckyTemplates 보고서

이 템플릿 예에서는 서로 다른 각 분기의 실적을 볼 수 있습니다.

vs Last Year 를 선택하면 보고서가 변경되어 작년과 올해의 차이를 보여줍니다.

또한 이 %를 Revenue 에 통합하여 테이블에 있는 각 결과(COGS 및 비용)가 수익의 백분율임을 확인할 수 있습니다. 이것은 재무보고에서 매우 일반적입니다. 

동적 계산을 만들었으므로 여기에서 매출 원가(COGS)가 1분기 총 수익의 30%임을 알 수 있습니다. 그런 다음 2분기(Q2)에는 27.25% 등입니다.

그래서 여기에서 우리는 템플릿 형태로 테이블의 동적인 내부를 만들고 있습니다 . 이것은 상당히 고급 기술이지만 이러한 유형의 분석 및 보고에 LuckyTemplates가 얼마나 놀라운지 보여줍니다. 동적 재무 보고서를 완전히 자동화할 수 있습니다.

자동화 및 동적 보고 기술

이 기술의 핵심을 안내해 드리겠습니다. 이 기술은 선택 항목이 정말 좋은 통찰력을 찾을 수 있도록 합니다 . 예를 들어, 우리는 1분기와 2분기의 총 이익을 보고 있는데 여기에서 실적이 저조하다고 말할 수 있습니다. 그런데 왜 3분기와 4분기에 긍정적인가?

우리가 할 수 있는 것은 1,100만 건인 올해 실적을 확인한 다음 재빨리 2015년으로 돌아가 이전에 800만 건이었음을 확인하는 것입니다. 그래서 해마다 매출이 꾸준히 증가했습니다.

이것은 매우 좋은 통찰력이며 정말 빠르고 역동적인 방식으로 볼 수 있다는 것은 매우 흥미진진합니다. 

이렇게 하려면 먼저 슬라이서를 만들 테이블을 만들어야 합니다 . 이것은 실제, 전년 대비, 수익 대비 %가 포함된 정말 간단한 표입니다.

그렇게 하면 슬라이서를 만듭니다. 그런 다음 이것을 공식에 ​​통합해야 합니다. 따라서 어떤 슬라이서 선택(실제, 작년 또는 수익 대비 %)에 따라 특정 결과를 제공하려고 합니다.

SWITCH TRUE 논리 사용

계산에서 SWITCH TRUE 논리 의 힘을 사용했습니다 . 먼저 공식의 마지막 부분에만 집중합시다. 이 측정을 단순화하기 위해 변수( VAR ) 를 사용했습니다. 이것이 하나의 직선 공식으로 작성되면 상당히 혼란스러울 것이기 때문입니다.

SWITCH TRUE는 이와 같이 역동적인 것을 만드는 정말 좋은 방법이기 때문에 여기에서 핵심 기술입니다. 

선택 항목( 테이블 데이터 )이 무엇이든 해당 메트릭 변수를 반환하기 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어 Actuals를 선택하면 Actuals 변수가 반환됩니다. 

이제 Actuals 변수를 보면 실제로 SWITCH TRUE 자체이기도 합니다. 즉, SWITCH TRUE 내에 SWITCH TRUE를 통합했습니다 .

따라서 하나의 수식에 이 모든 것을 포함하고 중첩 IF 문을 사용한다면 이것이 얼마나 멋지고 복잡할지 생각해 보십시오. 절대 불가능할 것입니다. 그러나 DAX에서 이와 같이 설정하는 것은 그리 어렵지 않습니다.

변수의 SWITCH TRUE 로직은 올바른 결과를 템플릿 디자인에 할당하는 반면, Return 이후의 SWITCH TRUE 로직은 해당 동적 결과가 테이블에 공급되도록 합니다. 

작년 대비 및 수익에 대한 %와 같은 다른 메트릭도 마찬가지입니다. 계산이 약간 다를 뿐 매우 유사한 설정입니다.

우리는 서로 다른 연도를 건너갈 수 있고 여기서부터 미래까지 자동으로 볼 수 있습니다.

LuckyTemplates의 데이터 시각화 기술 – 다중 측정 동적 시각적 개체
다중 스레드 동적 시각적 개체 만들기 – 고급 LuckyTemplates 기술
LuckyTemplates에서 완전히 동적인 보고서 만들기 – 고급 시각화 기술

결론

이것은 내가 방금 겪은 상세한 세션이었습니다. 처음부터 동적 LuckyTemplates 보고서를 작성하는 방법에 관한 것이었습니다. 여기에서는 테이블 템플릿 내에서 동적 LuckyTemplates 보고서를 자동화하는 방법을 배웠습니다. 이것은 모델에 쉽게 통합하고 필터 등을 만들 수 있는 것입니다.

이 자습서가 재무 보고에 도움이 될 뿐만 아니라 사용자 정의 테이블 표 보고에도 사용할 수 있으므로 유용하게 사용되셨기를 바랍니다.

건배!