LuckyTemplates에서 손익(P&L) 명세서를 만드는 방법

이 자습서에서는 LuckyTemplates에서 Profit and Loss 또는 P&L 문을 설명합니다. 이 블로그 하단에서 이 튜토리얼의 전체 비디오를 볼 수 있습니다.

재무 정보 표 또는 매트릭스를 만드는 방법을 보여 드리겠습니다. 이 기술은 재무 보고, 특히 회계 회사와 같은 재무 분야에 종사하는 사람들에게 적합합니다.

손익계산서 및 대차대조표와 같은 재무 보고서를 매우 매력적인 방식으로 생성할 수 있으므로 LuckyTemplates에서 이 작업을 수행하는 것이 좋습니다.

목차

• 보고서의 동적 필터링
• 매트릭스 설정
• 매트릭스 구축
• 손익계산서 조정
• 결론

보고서의 동적 필터링

이 매트릭스 내에서 실제와 작년 간의 비교를 볼 수 있습니다 .

그러나 LuckyTemplates를 사용하면 테이블 내부에 표시되는 내용을 동적으로 변경할 수 있으므로 실제 대 예산으로 변경할 수도 있습니다.

이것은 단지 척도일 뿐이며 역동적인 방식으로 결정되고 있습니다.

시간 프레임 사이를 이동할 수도 있습니다.

이것은 Microsoft Excel 에서 수행하기 어려울 것입니다 . 재무 보고서 및 분석은 모델 내에서 동적 필터링을 활용할 수 있으므로 LuckyTemplates 내에서 가장 잘 수행됩니다.

보고서 페이지 또는 LuckyTemplates 모델에서 다른 시각적 개체를 필터링하는 보고서의 다른 영역을 선택할 수 있습니다.

매트릭스 설정

재무 정보를 표시하기 위해 테이블을 만들 때 자동으로 생성되지 않는 몇 가지 사항이 있습니다. 형식을 약간 조정하고 변경해야 합니다.

그러나 수행 방법을 이해하면 LuckyTemplates에서 대차대조표, 현금 흐름표 또는 손익 계산서와 같은 모든 재무 보고서에 대해 효과적으로 보고할 수 있음을 금방 알 수 있습니다.

예를 들어 새 페이지와 매트릭스를 만들겠습니다.

이제 모든 필터를 찾을 것입니다. 모델을 보면 맨 위에 날짜 필터와 재무 범주가 있음을 알 수 있습니다.

모든 정보와 결과가 저장되는 재무 데이터 테이블도 있습니다.

재무 데이터 테이블의 내용은 매월 각 엔터티에 대한 결과를 보여줍니다.

매트릭스 구축

이제 행렬을 만들어 봅시다.

가장 먼저 해야 할 일은 행렬 내부에서 원하는 차원을 채우거나 선택하는 것입니다.

행 필드에서 수익 및 비용의 분류인 하위 범주를 가져오는 것으로 시작하겠습니다 . 그런 다음 범주 및 재무제표 목록을 가져올 것입니다 .

이것은 한 줄씩 일을 분해합니다.

이미 내 주요 측정을 만들었습니다. 실제 및 예산을 값 필드에 입력하겠습니다 .

측정값을 서로 옆에 하나씩 붙일 수 있음을 알 수 있습니다.

마지막으로 할 일은 Dates 필드 에 있는 Financial Quarters 를 Columns 에 넣는 것입니다 .

이제 생성된 분류가 하나의 매트릭스 또는 테이블에 모든 정보를 표시하지 않는다는 것을 알 수 있습니다. 현재 수익과 비용만 있습니다.

아래쪽 이중 화살표를 선택하여 계층 구조의 다음 수준으로 이동할 수 있습니다 .

다시 선택하면 계층 구조의 다른 수준으로 이동합니다.

계층 구조 수준에서 이 선택 항목을 사용하면 단순히 행 필드 내에 있는 세 가지 다른 차원 사이를 이동할 수 있습니다.

그러나 이것은 충분하지 않습니다. 모든 것이 함께 쌓여야 합니다.

드릴 단추 또는 위쪽 화살표를 사용하여 계층 구조의 첫 번째 부분으로 돌아갑니다.

그러면 아래로 결합된 이중 화살표가 표시됩니다.

이렇게 하면 계층 구조에서 한 수준 아래로 모두 확장 할 수 있습니다 . 이것을 두 번 선택하면 행렬이 모든 차원을 하나씩 통과하고 들여쓰기합니다.

이제 매트릭스가 재무제표 및 보고에서 매우 일반적인 모양을 가짐을 알 수 있습니다.

손익계산서 조정

다른 예를 들어보겠습니다. 기억할 수 있다면 첫 번째 손익계산서에는 하위 범주 , 범주 및 재무제표 내역이 나란히 있고 들여쓰기가 되어 있지 않습니다.

조정 방법은 다음과 같습니다.

행렬을 선택합니다. 형식 섹션으로 이동하여 행 머리글로 이동합니다.

단계별 레이아웃 옵션을 끕니다.

이 옵션을 끄면 치수가 분해되어 나란히 배치됩니다. 또한 다른 차원의 헤더도 변경됩니다.

이것은 매우 연대순으로 일을 배치합니다. 이것은 Microsoft Excel 피벗 테이블과 동일하게 보이지만 LuckyTemplates에는 추가 기능이 있습니다.

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결론

이 기술에 대한 많은 응용 프로그램이 있습니다. 매트릭스나 테이블에 입력하려는 모든 유형의 정보에서 이 기능을 사용할 수 있습니다.

필터링 기능을 통해 매트릭스의 특정 영역에 집중할 수도 있습니다. 선택한 항목은 다른 시각화에도 적용되어 잘 통합된 보고서를 생성합니다.

건배,